當學術研究為偏見服務:產製反同論文的各個環節出了什麼差錯?

當學術研究為偏見服務:產製反同論文的各個環節出了什麼差錯?
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本文嚴謹地檢視江淑華的碩士論文,藉此從研究執行過程、研究設計、方法與統計、論文寫作與文獻引用、理論適切度與濫用理論等層面,批判性指出學術研究的各個環節如何可能出錯、誤用,以致於讓學術成為替研究者主觀偏見擦脂抹粉,替既得利益者維繫權力、製造壓迫與歧視的工具。

文:畢恆達(國立台灣大學建築與城鄉研究所教授)、Cheenghee Koh(美國加州大學洛杉磯分校博士後研究員、芝加哥Rush大學健康學院兼任教師)、高穎超(美國維吉尼亞聯邦大學社會學系助理教授)

一、前言

國立台南大學教育學系研究生江淑華(2018)的碩士論文《從文化霸權分析台南市國民中學家長對同志教育觀點的研究》在發放網路問卷之時(2018年3月),即遭台南彩虹遊行網站檢舉有違反研究倫理之嫌。台南大學為此召開學術倫理調查,認為並無違反倫理之實。江淑華為降低衝突,隨即終止網路問卷,著手進行資料分析與論文撰寫。依該系規定,論文口試應正式公告;有學生想要旁聽,但到了現場卻發現門上貼有「地點更動通知」,地點請洽系辦公室。學生到處搜尋後才找到口試現場。校方要求學生核對學生證、扣押手機後,才允許進場旁聽。由於指導教授有事未到場,校方宣布口試改期舉辦。隨後,在沒有新的口試公告之下,江淑華秘密完成論文口試(洪國峰,2018年7月20日)。八月江淑華將碩士論文上傳《台灣博碩士論文知識加值系統》。這篇頗受爭議的論文,既然已經定稿公開,自然應該接受公評。

延伸閱讀:以學術之名抹黑性平教育?反同論文口試的四大爭點

此論文研究設計使用網路抽樣調查,透過研究者自己的社交網絡在家長的Line群和臉書發放問卷,目的在瞭解台南市國中學生的家長對於校園同志教育內容的態度。問卷內容分成兩部分,一為家長人口屬性(年齡、性別、教育、收入、婚姻等自變項),一為家長對同志教育內容的態度量表。同志教育內容分成六個構面(多元性別建構與公民權、多元情慾解放的理解等),每個構面分別有3到11個題目。論文主要分析家長的人口屬性與對同志教育內容的態度之關連。作者使用「文化霸權」理論,宣稱如果家長反對同志教育的內容,就表示存在文化霸權。

本文檢視其文獻回顧、理論、方法、發現與推論等面向,認為這篇論文理論使用錯誤(包括誤讀與栽贓)、樣本不具代表性、問卷內容偏離事實、使用錯誤統計方法,研究發現與宣稱的結論斷裂跳躍。結果讓碩士論文空有學術之名,卻淪為反同團體的工具。下面將一一討論上述問題,以防止後續研究者或有心人士錯誤引用或濫用曲解,持續製造假知識。

二、文獻回顧的問題

文獻回顧的目的在於與既有理論對話,說明自己的研究在學術中的定位。江淑華撰寫的文獻回顧,整體而言存在幾個問題:

1. 理論與經驗現況描述混雜跳接,結構不清

例如從文化霸權理論直接跳接到以色列與巴勒斯坦間的衝突,然後接到Paul Willis的《學做工》,再連到同志教育與愛滋病的經驗描述,然後接到社會自由的理論。這些座落於完全不同的生產脈絡、其間沒有對話的理論直接迸出,彼此穿插出現的理論與經驗也看不出關連(頁10-17)。

2. 誤讀理論文獻

過去討論文獻回顧的倫理問題,經常聚焦在剽竊與抄襲,也就是將他人的創意據為己有,而未註明出處。江淑華論文文獻回顧的倫理問題,則是出現多處誤讀文獻,甚至栽贓,把自己的想法強加到別的研究者身上。劉安真(2000)在〈對同性戀輔導的反思〉一文中討論台灣諮商輔導專業者對於同性戀的認定標準,有如下的文字:

在國內諮商輔導的相關期刊上,偶而會見到一些討論同性戀問題之輔導的文章,有些作者們常認為在輔導同性戀者時,特別是當事人尚未成年時,應該要審慎地評估當事人是否是「真正」的同性戀者,這些作者們認為真正的同性戀者需要具備以下幾個條件:(1)不可抑制的想要和同性有親密行為的幻想;[中略](5)年齡應滿20歲或是25歲。…然而,在輔導同性戀者時,一定要先界定他是或不是嗎?如果一定要界定的話,為何不是由當事人來自我界定,卻是由諮商員依據某一準則來界定呢?而且,一定要符合上述的條件才能夠稱為是「真正的」同性戀嗎?真的是這樣嗎?這些說法背後隱藏了什麼樣的問題呢?(頁23)

沈介婷(2014)的碩士論文引用劉安真的論文,寫道:

國內學者對於同性戀也下了定義......劉安真(2000)研究也發現許多在評估當事人是否為同性戀時,需要具備以下幾個條件:(1)不可抑制的想與同性發生親密行為......[中略](5)年齡要滿20或25歲。(頁24)

江淑華(2018)從沈介婷的論文中讀到劉安真的說法,文中這樣寫:「另也有學者認為同性戀身份的認定是需具備年齡上的成熟,在劉安真(2000)採取年齡上的界定評估,認為當事者的認定除了愛戀的對象是同性之外,年齡需滿20-25(沈介婷,2004)。」(頁22)(註:江淑華在正文中將沈介婷論文的出版年寫錯。)

這樣引用哪裡錯?讓我們先回到原典。劉安真(2000)先舉出當時台灣有些諮商輔導專業者提出的界定同性戀的條件,然後對此種說法提出「質疑」(這才是重點)。江淑華不讀劉安真的原典(發表在台灣的學術期刊,很容易取得),卻引用沈介婷的二手文獻,直接認定劉安真主張年齡是認定同性戀的條件之一,陷劉安真於不義,因為這種誤讀實質扭曲了劉安真的本意,把本來劉安真要批判的看法變成是她主張的結論。

誤讀文獻的現象在本論文中不只一例。江淑華在另處寫到:「研究分析指出自實施性別教育加入同志教育之後,愛滋病罹病率並沒有因此下降反升(楊婧慧,2006)」(頁16)。但是楊婧慧的文章通篇都沒有出現「同志教育」這四個字啊?江淑華又寫:「台灣從2008年到2010年男男性行為都佔所有愛滋罹病率的八成以上(楊婧慧、劉姵伶,2009)」(頁17)。楊婧慧、劉姵伶的論文於2009年發表,江淑華卻可以自動將疾病統計延伸到2010年。原文也根本找不到有「男男性行為愛滋罹病率佔八成以上」的統計描述。這些說法都是江淑華自己「創造」出來的,與其所引用的文獻無關。通常誤讀文獻有幾種可能:(1)知識背景不足,沒有讀懂。(2)被自己先入為主的成見或信仰所蒙蔽。(3)刻意誤讀,散播對自己有利的錯誤訊息。江淑華為何屢次犯錯,讀者可以自行評斷。

3. 此論文引用的文獻過於偏頗與依賴非學術文獻


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理財已是全民運動,但大家理財的目標到底是什麼?根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示,多數投資人的理財目標,都與退休及子女教育金有關,可見國人理財的目的,已不再只是單純的當下獲利而已,而是把眼光放在更長遠的未來。

關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」,針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者,回收1,000份有效樣本。

40歲以上最重視安穩退休與子女教育

根據調查顯示,投資人的理財目標非常多元,其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%(見下圖),其次為房貸與買房需求的16.8%,再其次則是為子女做準備的19.5%;至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車,則分別各佔5.7%與3.7%,可見對投資人來說,理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。

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資料來源:關鍵評論網,基金申購偏好調查,調查期間 2022/6/30-2022/7/5

若細分到不同年齡層來看,在40歲以上的族群中,子女教育金是理財目標的第二順位,排名僅次於退休準備;而30歲左右的投資族群,買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標,至於子女教育金排到第三順位;若再把年齡下降到20歲左右,可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備,可見若以40歲為分界,投資人對理財的目標相當不同。

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資料來源:關鍵評論網,基金申購偏好調查,調查期間 2022/6/30-2022/7/5

共同基金與長期投資

其實就投資目標來看,無論是退休金、子女教育金還是買房資金,由於金額較大,這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說,儘管理財的目標有千萬種,共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。

但在執行長期投資的過程中,市場波動永遠是投資人最擔心的變數,由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性,不但可以幫投資人降低波動風險,也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提,就是必須搭配正確的投資方式

巴菲特曾說:「窮人投資金錢,富人投資時間」。在理財的過程中,無論投資本金有多大,「時間」都是影響投資成效的重要因素,投資的時間越長,能享受到的複利效果也就越高,理財目標也就越容易達成。

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定期定額是長期投資的勝利方程式

基於上述理由,「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示,有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財,另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外,偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍,可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式,受到多數小資族的青睞。

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資料來源:關鍵評論網,基金申購偏好調查,調查期間 2022/6/30-2022/7/5

定期定額之所以受到歡迎,主因是投資人不需要具備龐大的資金,也能開始自己的投資旅程;再加上每次投入的資金相對較小,所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例,在孩子成長的過程中,全球經濟可能會經歷2~3次的循環,中間的市場波動一定比較大;但透過定期定額,投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長,而且在這過程中,他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點,算是一種相當輕鬆的投資方式。

退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說,從他們開始準備退休金的那一天算起,到真正可以退休的那段時間,也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步,人們的平均壽命越來越高,醫療服務的價格也越來越貴,所以在這過程中,若能透過定期定額長期投資,他們可以用較輕鬆的方式,去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。

所以對小額投資人來說,定期定額的好處,就是在市場上漲時,可以跟隨市場行情上漲而獲利;但在市場下跌時,也可以用相同的金額,買到較多的單位成本去降低投資成本,而且更重要的是,透過每個月有紀律地扣款進場,停利不停扣,投資人可以增加買在低點的機會。

當然,如果投資人對市場動態的掌握相當精準,「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中,有這樣能力的人實在是少之又少,因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性,所以在判斷投資時點的時候,多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動,就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。

定期定額進階版:中租母子鎖利GO

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資料來源:中租基金平台

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