東南亞數位醫療發展現況:新加坡為亞太領導者,泰國則以「亞洲醫療中心」為目標

東南亞數位醫療發展現況:新加坡為亞太領導者,泰國則以「亞洲醫療中心」為目標
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進一步來看各國在醫療產業定位目標/發展重點,新加坡擔任亞太領導者,泰國則是以「Medical Hub of Asia」面向國際醫療;馬來西亞致力於建立健康資料倉庫;印尼正視數位醫療新創的興起;菲律賓則著重在電子醫療的社區導向做法、先驅型的開放來源遠距醫療和行動醫療專案(mHealth)等國內醫療層次的考量。

東南亞推動創新創業數位醫療的關鍵意義在於,該區域部分國家面臨醫療基礎建設尚未完善與資源短缺問題,數位醫療(尤其是在智慧型手機使用的基礎上)提供新興市場跳躍式成長的機會,且東協市場目前在此領域市場政策和制度相對較不明確,透過數位醫療服務可串連起不同利害關係人。本文從國際上對數位醫療的討論出發,進而觀察東南亞數位醫療發展,以及東協主要國家數位醫療市場需求與新創機會。

東南亞數位醫療發展觀察

東南亞國家的醫療現況反映出一些瓶頸與機會,包括:糖尿病人口增加迅速、中產階級的成長、城鄉的差距等。東南亞國家在醫療現況上普遍存在基礎建設的開發程度低、資源不足等發展瓶頸,因此尋求透過全民健康覆蓋(Universal Health Coverage, UHC)、增加國家健康照護的預算來改善之。然而,上述傳統模式存在一定缺口無法永續發展,例如印尼已面臨資金缺口,因而尋求創新技術和破壞性的營運模式;印尼較高所得的病人選擇至鄰近國家如馬來西亞、 泰國接受較好的醫療服務。整體而言,東協醫療存在幾點瓶頸:基礎建設的開發程度低、財政上的限制、設備和醫療人員的不足。因此,面對這些挑戰,解決方案導向的新創企業應運而生。

2016年東協數位醫療新創受到創業家、 加速器、育成中心、投資者和企業的關注, 主要體現在以下幾個領域:消費者健康網站(consumer health portals)、電子商務平台 (e-commerce platforms)、遠距醫療解決方 案(telehealth solutions)、實務管理的產品 (practice-management products)、資料整合平台(data aggregation platforms),並已有當地的新創公司提供相關服務。尤以在遠距醫療解決方案,在許多東南亞經濟體存在 醫生不足及城鄉分布不均等的長年議題,目前東協部分國家已有新加坡RingMD和印尼 DoctorGratis,透過遠距醫療(線上諮詢)解決方案,改善消費者與醫生接觸的管道。

事實上,即便是傳統電子健康紀錄 (EHR)在新興市場的採用率仍相對低, 數位健康照護解決方案的採用在未來幾年有機會產生改變。隨著網路、智慧手機的滲透率成長、科技基礎建設移轉到雲端導向的服務,意味著開發創新和具成本效率解決方案之出現,以傳遞健康照護服務,成為新興市場跳躍式(leapfrog)成長的機會,而新興市場(包括印尼、泰國、菲律賓)則成為採用新的數位醫療模式領導者(可參見下圖)。

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資料來源:參考自PwC (2017), The Digital Healthcare Leap。
東協數位健康照護解決方案:跳躍式成長機會

值得關注的是,在數位醫療領域,市場政策和制度相對較不明確,必須透過數位醫療服務以連結不同利害關係人。醫療科技/健康科技發展趨勢的興起,為東協新創發展提供一個切入機會。再者,數位醫療新創公司的營運模式有所差異,進入不同國家必須因應當地的法律、法規,因而從數位醫療新創生態系找到先期切入點,可能更有優勢。

東南亞主要國家數位醫療市場與新創機會

新加坡:亞太區健康科技新創的領先溫床

新加坡政府在推動醫療照護領域IT的採用和創新為東協國家中的早期採用者,具備高度的網路連結和行動智慧型手機的滲透率。2014年推動智慧國家計畫揭示幾項重點:(1)健康列為四大主軸之一,以預防性健康管理與老人照護為重點發展;(2)透過輔助醫療與機器人、一站式線上健康資訊與服務入口、搭配應用程式(App)的智慧計步器,以及遠距醫療等領域。

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新加坡數位醫療市場特性可歸納為以下四點:

  1. 健康資訊的無縫隙連接: 2011年啟動國家電子健康記錄(National Electronic Health Record, NEHR),進而轉向新模式,試圖將醫療訊息轉向雲端,稱作 「H-Cloud」;
  2. 資料安全:2012年通過 個人資料保護法;2014年應用在健康照護部 門;
  3. 健康領域的破壞性新創:新加坡 作為亞太區健康科技新創的領先溫床,建立 創業家精神的技能;建立法律、專利和法規 系統;
  4. 病人導向的數位創新(patient- centered digital innovation):與私部門合作、 遠距醫療試點。

馬來西亞:健康資料倉庫

2016年Microsoft(微軟)在馬來西亞設立數位醫療中心,協助研究人員和創業家開發新產品,聚焦五大領域:遠距醫療、智慧存取(smart access)、遠距病人監測(remote patient monitoring)、藥品遵從性(drug adherence)和企業福祉。該中心是馬來西亞微軟和「工程、科學與技術共同研究」(Collaborative Research in Engineering, Science and Technology, CREST)簽訂的一項協定之部分內容,可使用CREST的物聯網實驗室,開發原型和試驗解決方案;同樣亦可使用微軟的雲端服務,包括物聯網、分析和人工智慧。對新創公司而言,可善用生技公司、醫院、診所、創投和中小企業的網絡, 並舉辦相關新創活動協助訓練其會員。

再者,2017年馬來西亞健康資料倉庫(Malaysian Health Data Warehouse, MyHDW),聚焦在利用科技和智慧解決方案驅動創新和轉型,與國家健康轉型計畫 (National Health Transformation Plan)目標一致。該計畫第一階段收集政府和軍方醫院、日照單位的病人資料;第二階段則納入門診病人資料,可透過資料分析,提供政策意涵。

印尼:數位醫療新創的興起

印尼醫療市場的困境在於基礎建設的開發程度低;另一方面,資源不足以及UHC的衍生問題。值得關注的是,2013年開始,印尼衛生部開始推行藥品與醫材的電子採購系統(e-purchasing),並將所有的醫材與家用護理用品全部都列入電子標單(e-Catalog) 內,提供印尼政府單位據此下單直接採購,同時也提供相關產品及價格資料供民間採購之參考。2015年更規定列入e-Catalog產品之採購,全部必須改為電子下單的方式採購。 換言之,若臺灣業者要進入印尼衛生部所屬公立醫院,就必須先成為e-Catalog之供應商。另外,近期印尼醫療市場的趨勢為數位醫療新創的興起,舉例來說,Indihealth為以社區為導向的醫療保健提供商。對印尼市場而言,遠距醫療存在一定的市場,而部分外資也已在此領域拓展業務。


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錢都餐飲導入NUEIP的人資系統,讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面,也間接帶動各店彼此的目標達成士氣,讓品牌更有價值。

每天用餐時段一到,橘底白字的店面內,一個個小火鍋上桌,全家人的歡笑聲伴隨著鍋內沸騰的泡泡不斷冒出,這是錢都餐飲旗下老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」的日常。從 1997 年創立至今,目前全台已擁有72間分店、來客數年破千萬,卻依然堅持使用精心熬煮 96 小時後的大骨高湯,並加入柴魚、昆布等食材增添其風味使湯頭更有層次,讓許多老饕顧客每每都感受到錢都令人難以忘懷的餐飲體驗。

而面對時代的變動,錢都近年來也持續推動品牌革新,翻新原有店面改裝成更符合年輕人風格的日系二代店,並積極計畫拓展店面,透過導入數位化工具,當輔助訓練大量儲備幹部與培訓人才時,能夠更加有效率。

NUEIP雲端人資包辦行政庶務,錢都店長安心放眼未來

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導入NUEIP讓店長們更有時間專注於達成公司營運績效。

錢都餐飲人資主任周芮昕表示,初期原本公司使用紙本打卡鐘,以全人工方式做薪資計算與審核。每個月月底,各店店長們都需要加班計算員工出缺勤與薪水,才能趕得及1號中午之前,讓物流車將紙卡載回總公司。接下來,總公司需加派人力逐張、逐行的人工登打進電腦,同時主管單位還會抽樣檢核正確性,前前後後繁複作業總需花上一週時間,而72間門店店長加上總公司登打與檢核的人力,更是可觀的成本。

「人工計薪誤差高、效率低,換算下來,NUEIP 幫我們幾乎節省了78%的時間與95%的人力成本,現在整個流程只需要兩個人、1.5 個工作天即可完成。不只效率高且基本上是零失誤,這些數值是我們在導入前完全沒意料到的。」周主任述說。錢都認為,店長們應該專注於門店的營運和管理,帶領門店達成公司經營目標,而不是加班執行繁瑣且無效率的行政作業。周主任認真地說道:「錢都餐飲導入NUEIP的人資系統,讓各店長有機會展現自身更有價值與影響力的一面,也間接帶動各店彼此的目標達成士氣,讓品牌更有價值。」

NUEIP療癒系出缺勤、排班與薪水管理,造福餐飲業者

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NUEIP的雲端人資系統排班介面清晰、操作簡易,且可計算計時人員的實際工作時數。

經營餐飲業的人都知道,餐飲業人員流動率高,加上計時人員眾多的情況下,要掌握員工的請假狀況只能經由店長回報,無法在第一時間知道。周主任說道:「以前各店排班是一件很痛苦的事情,幸好 NUEIP的排班功能對餐飲業非常友善。不僅可以依時數彈性安排工讀生的班表,不須建立上百個班別,還能自動檢核目前的人力配置是否妥當。搭配『實際工時統計』功能,可統計計時人員的實際工作時數,進而準確計算假期、加班時數與薪資,若人員有任何出勤狀況,總公司都能即時知曉或因應。」。

因為適切的系統功能,讓錢都餐飲在企業管理上能夠無所顧慮,周主任表示,雖然前期數位轉型時,要教育店長們使用電腦、熟悉功能,會經過約一個季度的轉換陣痛期。但現在不僅省去紙本操作、不用為了行政事務加班、各店人員可以輕鬆使用LINE進行上下班打卡或請假,店長們紛紛覺得這個轉換期很值得。對總公司來說,更降低了門市人員的控管風險,讓整個企業在力拼品牌規模時,更加順利地往前邁進。

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錢都藉由手機APP打造會員生態圈、力拼餐飲品牌規模。

雖然疫情肆虐全台業者,但錢都餐飲把握契機逆勢成長,開始發展電商通路,推出品牌麻辣鴨血豆腐、特色水餃、嚴選海鮮食材等;實體店方面,藉由手機會員 APP 打造超級會員經濟。錢都餐飲旗下品牌目前正積極討論拓點計畫,以優渥的薪資獎金招募優秀的儲備幹部,而在例行的行政事務上,則由 NUEIP 協助支援,讓門市與總部的聯繫更加緊密與即時,企業內部管理更加順暢有效率。


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