電動車大戰:泰國政策優惠招9大廠進駐,印尼修法降稅要搶2030年1/4市佔

電動車大戰:泰國政策優惠招9大廠進駐,印尼修法降稅要搶2030年1/4市佔
泰國總理帕拉育為推廣tuktuk電動車,在國會開會前特別開車展示。Photo Credit: Reuters/ 達志影像
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泰國被稱為是亞洲底特律,其汽車產業完整,近幾年積極發展電動車產業。而在一旁擁有龐大市場潛力的印尼,則是打算急起直追,趁著燃料車轉進電動車之際,打造自己的汽車產業。

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繼三菱汽車宣布將在2021年初於泰國開始生產插電式油電混合車後,日本汽車廠Honda也宣布將轉移其國內的高級車款Accord油電混合車生產線至泰國,並打算由泰國出口該款車至其他國家如澳洲。

《日經亞洲週刊》報導,Honda計畫在泰國投資1.89億美元,於此同時,該公司位於日本國內東京北邊、已經有55年歷史的狭山市的工廠將在2022年3月正式關閉。該工廠將轉型成為研發中心

Honda評估,在泰國生產再運回日本會更符合成本效益。泰國生產線在2018年產量是3000輛,今年產量將大幅提升。

三菱汽車董事長益子修則是在8月1日拉隊到泰國當地大張旗鼓舉行記者會宣布投資計畫。《日經亞洲週刊》指出,三菱汽車將在泰國當地投資9200萬美元在泰國東部春武里府省的林茶班市設立生產線,預計生產車款為Outlander插電式混合車,年產量3000台,主要以泰國為銷售市場。

Toyota業已在泰國當地開始製造油電混合車。

財團法人車輛測試研究中心報告指出,在泰國設廠生產電動車相關零組件的廠商,依類別最高可享有長達13年公司所得稅免徵,以及機械、原物料及研發設備進口稅免徵。關稅方面,泰國與紐澳、日本、中國、東協各國簽有雙邊自由貿易協定,並且於2018年起對中國大陸進口電動車實施零關稅措施。

此外,在刺激本土需求上,泰國政府宣布2017至2025本地製造的電動車享有5~25%車輛貨物稅減免、充電站相關進口設備免稅、公務車預算20%需用於購買純電動車等。甚至在2017年底推出「e-tuktuk Promotion」專案,在曼谷及清邁地區以近乎全額補助方式(85~100%),補貼業者及民眾將傳統嘟嘟車(tuktuk)改換成電動版本。

《曼谷郵報》報導,泰國過去兩年祭出租稅優惠吸引油電混和車製造供應鏈到當地設廠,業已吸引20-30家汽車組裝、關鍵零件製造商、與充電站廠商遞出公司設立投資申請。

泰國投資促進委員會表示,目前已經批准價值16億美元的9項電動車組裝生產線投資案,其中包含4個油電混合車(Toyota、Nissan、Honda、Mazda)、4個插電式油電混合車(賓士、BMW、上海汽車、三菱)與1個純電動車案(FOMM)。

泰國當局扶植電動車產業的規劃是希望,拿到投資設廠許可的廠商至少要在開始的第一年能夠製造一項電動車零件,然後3年內製造4項零件,必須的零件包括電池、驅動馬達、控制元件與電池管理系統。同時在今年5月,泰國投資促進委員會也宣布將允許當初申請電池電動車廠商在開始營運的頭3年製造混合車。

印尼打算迎頭趕上,成為東南亞電動車製造樞紐

不僅泰國,印尼也是各汽車大廠看好的電動車潛力市場。像是在印尼市佔率最高的日本汽車大廠Toyota,就表示要在當地投資20億美元打造油電混合車工廠。韓國的現代汽車(Hyundai Motors)則是計畫投資10億美元設立兩個工廠,其中一個就是專門製造電動車。軟銀則是表示要透過Grab於未來5年20億美元在印尼投資電動車相關標的,包含電池、再生能源等等。

事實上,印尼打算挑戰泰國的電動車製造龍頭大計,喊出要在2030年讓電動車輛數佔汽車生產量四分之一的目標。

為了達到這個目標,印尼政府正在進行修法的大工程,印尼總統佐科威於7月底曾經發表聲明指出,只要收到完成法案他一定簽名。

為了催生印尼當地的電動車市場與產業,修改後的法規將以燃料使用量與碳排放量作為課稅依據。

《彭博》報導,在目前既有法規之下,一台5.8萬美元的Toyota Camry油電混合車的稅金要比一台6.5萬美元的BMX X3的稅金還要多。

同時修改過的法規將要求所有的電動車製造商逐漸提高本地製造比重,以2030年佔比8成為目標,至於電動機車製造商則是以2026年8成本地製造佔比為目標。

該項法案的重點還包括:

  • 電動車、燃料電池與插電式油電混合車都將免稅。
  • 傳統式的3000cc引擎油電混合車稅率是0%至8%,3000cc以上者稅率在20%-30%。
  • 內燃式引擎客車稅率介於15%到70%,端視燃料消耗量、引擎馬力、載客量與碳排放量。
  • 商業用車像是卡車與巴士稅率介於0%到30%。

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核稿編輯:吳象元