中美貿易戰利弊難料,越南在地台商:受害的比受益的人更多

中美貿易戰利弊難料,越南在地台商:受害的比受益的人更多
Photo Credit:jo.sau@Flickr CC BY-SA 2.0
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各界多認爲在中美貿易戰引發的轉單效應之下,緊鄰中國的越南是最大得益者,然而已在越南在地經營多年的臺商,受限於產能以及成本上漲,他們的感受卻是受害的人會比受益的人多。

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(中央社)美中貿易戰加溫,為了躲避高昂關稅,過去一年以來,越來越多原本在中國投資的台商與中國本地企業,「逃亡」到越南北部躲避戰火。

由於工資與土地價格比南越便宜,在越南政府的政策引導下,電子業與製造業的產業聚落完整,加上距離中國市場較近,又有優良的港口,遷移與進出口較為便利,北越因此成為避險首選。不少廠商的廠房、機器還沒到,訂單就先轉過來。

大量訂單湧入,一時之間,在外人眼裡,「去越南」成為了一個熱門的關鍵字,也是在戰火下生存的最佳手段。只不過對於長久扎根在越南的台商而言,卻高興不太起來。

在川普接下來真正要對越南祭出可能的關稅制裁之前,劇烈的投資環境變動、不斷堆高的成本,在獲得貿易戰的紅利之前,他們已逐步被推向必須做出決斷的十字路口。

越南第一精密工業員工4000名
Photo Credit: 中央社
位在永福省永安市的越南第一精密工業,在北越落地已經18年,是早期挺進北越的代表廠商之一。目前由5個
廠區構成的園區,共有4000名員工。
台商的內心話 受害比受益多

「坦白說,在地的台商,受害的比受益的人更多」,談起美中貿易戰,越南台灣商會聯合總會會長沈憲煜有感而發的對中央社記者說。

沈憲煜口中的「受害」,是受美中貿易戰而不合理堆高的工資與土地成本,以及新近業者大舉進入的競爭。「受益」,則是指新來的訂單。

他並不諱言,隨著美中貿易戰開打,確實也有許多訂單從中國移轉到越南,但是能不能吃得下來卻是另外一回事。沈憲煜以自己的印刷包裝工廠為例,過去一年確實接了一些從中國轉來的單,但是大概也只成長3%到5%,再多就沒有辦法了。

「長久扎根在越南的台商,早就有完整的供應鏈與合作夥伴,短時間內這麼大量的單轉進來,根本吃不下來。怎麼可能為了要接美中貿易戰轉來的單,把經營了十幾、二十年的客戶趕走,這不可能。而且也不可能在沒有訂單的情況下,擴廠或是加開生產線,等不知道什麼時候會來的美中貿易戰訂單。」

這並不是沈憲煜個人的感受,而是越南台商普遍的心聲。

越南第一精密工業業務副理曾創愉印象很深刻,去年下半年開始,收到許多過去沒有接觸過的貿易商與業者的來信,希望可以把原本在中國的單轉過來。

「這種單我們基本上不會接」,曾創愉坦白說,他們的考量有3點,首先,大量的單進來,原本的生產線根本無法負荷;其次,這些新客戶需求量不夠大,而且要求的產品規格都不一樣,將會大幅提升製造成本。

第三則是,這些新客戶的終端客戶,本來就已經是越南第一精密工業的客戶了,因此不可能承接。

製造業與電子業,或許可以仰賴自動化增加產能,多多少少吃下一些訂單,但是仰賴密集勞力的製鞋業,就沒辦法這樣了。要搶訂單,就必須加開生產線,要加開生產線,首要任務是聘請足夠的人力,人力增加,隨之而來的就是成本大幅提升。

「加開一條生產線,做這個不知道什麼時候會被停掉的單,光成本就不划算,更不要說後續可能影響企業的布局」。

一位在製鞋業任職的台商幹部告訴記者,這樣炒短線的單確實在短時間內可以造成投資蓬勃的假象,但是這波熱潮過了之後呢?新進業者來到越南是要避險還是要生根,恐怕才是這波貿易戰需要關注的。

其實在美中貿易戰開打之前,連年上升的越南人工成本已經成為在地台商必須正視的問題,而貿易戰開打後更多的不確定因素也牽動著這群台商對未來布局;更別提川普下一波關稅制裁可能就要對越南出手。

「接下來該往哪裡去」,成為許多越南台商關心、討論的話題。

越南市場過熱 思考開拓新市場

「越南的製鞋業,頂多再撐10到12年,現在不開始布局就來不及了」,越南今立塑膠總經理謝明輝很早就嗅到市場變動,早在2010年時就隨著客戶的腳步到印尼設廠。

謝明輝分析,製鞋業的供應鏈非常周密,不太可能只有一家業者獨自移動,而是必須整個上下游廠商一起移動,才有意義。他進一步表示,雖然目前印尼的產能不到越南三分之一,但是基於分散風險與企業布局,這是必須要走的路。

越南台灣商會副會長羅世良有相同看法。他觀察,台商的投資方式多是在當地購買土地、建廠房,與以承租為主的日、韓企業不一樣,要遷移前都會顧慮比較多,幾乎都是到最後一刻才走。雖然遷移並不是那麼容易,但是面對現在瞬息萬變的國際局勢,「如果只有一個基地,被封殺就玩完了」。

羅世良舉例,近年他們的公司也到墨西哥布局,目前在中國、越南與墨西哥都有基地。「高單價、不好生產與原物料需求大的產品由中國生產;需要人力的產線就移到越南;出口到北美洲的產品,就在墨西哥生產。」

近年,當越來越多企業將目光移向越南的時候,包含謝明輝在內的越南與泰國台商,已經開始尋覓下一個布局國家了,映入眼簾的是位在西邊的緬甸。

謝明輝分析,現在的緬甸就像25年前的越南,許多的投資制度並不完善,而且產業鏈也沒有建立,加上過去緬甸禁止外資企業投資,必須以內資的方式投資,確實是投資的阻礙。然而緬甸政府提供3到7年不等的免稅優惠,加上緬甸的人口紅利,還是具有一定的吸引力,現在已有一些台商先去卡位了。

謝明輝說,過去6年間,東南亞的台商至少3度組團,拜訪緬甸的政府部門,遊說放寬相關投資政策。若是加上私下的考察團,次數至少有8、9次,這顯示台商對於越南市場的興趣與迫切渴望。

現階段對台商而言,越南仍有很大吸引力,謝明輝認為,政府的投資優惠、政策引導以及與許多國家簽訂FTA,都是越南的優勢,不過利潤逐漸被壓縮也是事實;「我不會放棄越南這個市場,但是如果要永續經營,就必須去開拓新市場,正如23年前來到越南一樣」。

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責任編輯:杜晉軒
核稿編輯:楊之瑜

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