面對工資高漲的越南,台商是走是留?紡織、製鞋與科技業大不同

面對工資高漲的越南,台商是走是留?紡織、製鞋與科技業大不同
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儘管越南政府逐年調帳基本工資,但在中美貿易戰的效應下,生產基地的轉移也讓越南土地成本高漲,在地台商認為,若要生存下來,在越南的「在地化」經營才是成功的關鍵。

(中央社)美中貿易戰加速外商投資越南,墊高當地勞工薪資及土地取得成本,投資多年的台商分析,除了成本因素外,勞動力供需、文化隔閡也是隱憂,在地化更是經營管理的成功關鍵。

中國大陸工資、地價上漲、環保要求加嚴等因素,許多台商早已陸續轉移到越南,美中貿易戰引爆後,凸顯越南與多國簽定自由貿易協定,擁有減免關稅的優勢,掀起新一波的投資熱潮。

不過越南今非昔比,已非當年的處女地,工資和地價飛漲外,部分越南勞工在台灣企業的適應力不佳,多次罷工事件及台塑越南河靜鋼廠建廠期間的排華事件,廠區人員遭受攻擊、業者被越南政府重罰的情況記憶猶新。

越南的機車人口眾多
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越南年輕人口眾多,豐沛的勞動力吸引了不少外商投資。

紡織成衣業是台商在越南投資的主力產業之一,成衣大廠聚陽董事長周理平表示,美中貿易戰的關稅壓力,讓想去越南投資的產業明顯增加,特別是從中國大陸快速遷移過來。越南地理位置好,加上勞工水準較高,而越南政府與多國簽訂優惠政策,更吸引外資進駐設廠。

但在投資設廠越南多年後,周理平嗅到越南成本快速上升的隱憂。他指出,短期內越南是聚陽產能最高的地區,占比達37%,印尼占33%,柬埔寨20%,其餘才是非洲與中國。聚陽每年總產能成長以10%為目標,但越南將保持在5%,成長力道會放緩,印尼會是未來產能提升的主力地區。

聚陽研究團隊分析,越南的基本工資2016年曾上漲10%到15%,這兩年約上漲7%到9%;估計在美中貿易戰因素下,各產業湧進越南投資設廠,2020年基本工資漲幅可能會更高。

研究團隊指出,全越南平均每月工資約150美元到180美元,但聚陽給付含加班費和保險費的月薪約300美元到360美元,雖然僅是中國勞工工資的一半,但以每年工資上調10%的速度,很快就會追上中國的工資水準;如同2009年後中國大陸醞釀工資全面上漲的氛圍,許多工廠遷往越南,若干年後可能又要從越南往外遷。

布料及成衣大廠儒鴻財務長羅仁傑也指出,越南政府近年每年都會上調基本工資6%到10%,若要爭取素質較佳的工人,薪資調幅再比政府規定多加至少5%,並要負擔社會保險及提存退休金等。至於廠房土地價格,也從十幾年前每平方公尺約10餘美元,漲至目前的80美元到100美元。

周理平分析,紡織成衣業使用人力較多,越南似乎有點過熱,可以預見未來會發生缺工、搶勞工現象,非常不利成衣業;在人力需求大於供給下,員工素質會下降,但土地價格、廠房、物流、勞工薪資與物價都在上漲,估計未來成長速度和規模會趨緩,不如考慮加重印尼或柬埔寨的布局。

主要生產加工絲及織布業的力麗集團也曾經想在越南設廠,供應布料給下游成衣廠。力麗集團副總經理陳漢卿分析,南越已有日、韓電子廠和工具機業者進駐,薪水比紡織業好,勞力密集的紡織業再到南越設廠會面臨成本高且招工不易的困境。

力麗集團也曾赴中越考察,陳漢卿說,中越的土地和人工相對便宜,但缺乏紡織產業聚落,產品外送要靠火車或海運,火車速度非常慢,港口腹地小,先天條件不適合。

製鞋業、科技業台商還是看好越南

台灣製鞋產業布局越南時間已超過20年,運動鞋代工廠豐泰企業自1996年就已到越南設廠,目前是豐泰最大的生產基地,占集團整體出貨量52%。豐泰越南廠的廠長不是台幹,而是越南人,這是重用當地人、凝聚向心力及在地化的具體實現。

深耕越南逾20年的豐泰表示,不論台灣本土的工廠,還是中國、越南、印度、印尼的工廠都需要力求深耕,在地化經營只有一步一腳印,融入當地文化,才能成功帶領勞工為公司貢獻。

豐泰指出,越南廠曾經因為當地物價波動太大,主動提供勞工伙食加給,薪資方面也會定期評估,適時加薪,才能照顧好勞工的基本生活,提升對公司的向心力。

同樣是運動鞋代工大廠的寶成工業,為避免生產線過度集中在中國大陸,也早在1994年建立越南生產基地。面對美中貿易戰廠商急赴越南設廠,帶動越南勞工成本上調,寶成直言,與20幾年前的製造環境相比,不僅是越南,包括中國大陸及印尼等地的土地建廠成本、勞工成本均持續增加。

儘管勞動及土地成本不斷提高,寶成強調,跨國經營總會面臨更加複雜的變數及挑戰,必須理解與熟悉當地法令規定,克服語言文化的隔閡。寶成透過長時間的磨合及學習成長,建立適合在地經營的管理模式,也在越南同奈投資設立綠建築幼稚園區,希望能照顧員工家庭,讓員工安心工作。

相對於製鞋、紡織產業的持續深耕擴產,科技廠卻有不同的態度,評估上更多了整體產業供應鏈的考量。

筆記型電腦代工大廠仁寶在2007年一度赴越南建廠,之後因當地的勞工條件與需求有明顯落差而閒置多年。這次因美中貿易戰造成大陸輸美產品關稅大幅拉升,仁寶於2018年下半年立即重新啟動越南廠,生產網通產品,擔起銷美的重任,且獲得不錯成效;在美國將筆電納入加徵關稅名單後,仁寶也規劃筆電明年轉由越南廠生產出貨。

部分台商認為,目前越南的整體狀況仍然適合新的投資,畢竟越南經濟起飛的時間較慢,還容得下新的投資。

此外,東南亞國家的法治精神還在進步中,人治色彩仍重,很多廠商都有「看不見的成本」要支出。

在越南長年投資的業者建議,在尊重當地政府、制度及風俗習慣的原則下,業者須熟悉當地法令規定,與員工建立通暢的溝通管道,建立適合在地經營的管理模式,才能避免文化隔閡或觀念不同所造成的衝突,影響企業正常營運。

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責任編輯:杜晉軒

核稿編輯:楊之瑜



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