美中科技戰衝擊,「中國製造2025」大推進式發展半導體產業可行嗎?

美中科技戰衝擊,「中國製造2025」大推進式發展半導體產業可行嗎?
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我們想讓你知道的是

中國半導體產業根基薄弱,是否可能透過類似的「大推進」趕超策略而建設起來?答案似乎並不樂觀。儘管投資許多大尺寸晶圓廠,購買先端設備,可以衝高產量,但在製程的先進性與品質方面,即便從先進國家挖角人才,仍無確實保證。

對照在晶圓代工技術屬於全球領先廠商的台積電,早在2011年即進入28奈米製程量產;估計在2018年6月進入7奈米製程。因此,「中芯與台積電的製程技術的差距至少三代,相差7-10年。」(訪談:FH201806) 而在營業績效方面,台積電2017年營收為320億美元,全球市占率55.9%;中芯為31億美元,全球市占率為5.4%。台積電2018第一季的毛利率為50%,中芯為26.5%,兩者差距相當大。

中國晶圓市場在2015年占世界純晶圓代工市場11%,2016年占12%,由於新設立晶圓廠逐漸投產,2017年估計增加到13%,達到70億美元。其中台積電占中國市場46%,中芯作為中資半導體龍頭只占21%。2018年7月,美國中央處理器(CPU)大廠超微(AMD)證實已與台積電合作試產出第一顆7奈米Rome伺服器處理器,並委託台積電進行量產。這表示台積電在7奈米製程取得全球領先地位,並協助超微在技術上超越英特爾(Intel)。

中芯設立將近二十年,仍然無法拉近與台積電的技術差距,業界一般都指向製造經驗、技術累積、知識產權與「文化」問題。從中芯與台積電的技術能力比較,可以窺知中國趕超核心國家技術的焦慮。中國是否可能在半導體產業,複製之前在電信產業、高鐵產業的成功經驗?過去,中國在與日本和德國合作而獲取高速鐵路技術,利用中國廣闊市場急速建設路網而建構起產業鏈,並開始對外輸出軌道產業。然而,中國半導體產業根基薄弱,是否可能透過類似的「大推進」趕超策略而建設起來?答案似乎並不樂觀。儘管投資許多大尺寸晶圓廠,購買先端設備,可以衝高產量,但在製程的先進性與品質方面,即便從先進國家挖角人才,仍無確實保證。一位業界人士評論:「半導體產業需要的技術深度,與『文化』有關。中國現在的產業文化鼓勵週期短的產品,但IC產業週期長、需要穩紮穩打,跳槽與挖角,不適合IC產業的特性。」(訪談:LM201805)

談到文化,有時更像是製造行為習慣上的差異,半導體廠房的潔淨要求非常高。一位曾經在晶圓廠工作的工程部經理說:「我的老闆曾經在北京參觀一家半導體晶圓廠,親眼看到作業員用推車搬運設備零件,要進入無塵廠房時沒有更換裡面的推車,就這樣推進去,輪子上黏附的灰塵就跟著帶入廠房。在台灣,是一定要將設備搬上廠房內部專屬的推車,也就是要換車,但是中國作業員不知道是疏忽或懶散了,沒有遵照這個SOP,就這樣給它進去了。」(訪談:FH201806)

台灣業界對於中國以人才挖角取得技術的方法,也一直有質疑的聲音。在「中國製造2025」藍圖中,對半導體產業,中國訂定了逐年提升自製率的高目標,例如2020年IC內需市場自製率要達40%,2025年至70%,但是在中國獲取相關技術困難的情況下,能否達成是一大疑問。而且,中國試圖通過挖角台灣與其他先進國家人才達成技術轉移的可行性也不高,因為技術轉移涉及許多智慧財產權與專利問題,中方很難迴避這些專利障礙。中芯侵犯台積電智慧財產權挨告賠款和解,就是一個教訓;梁孟松協助三星電子也曾被台積電控告。目前梁孟松進入中芯擔任領導角色,是否能夠協助趕超台積電製程,一般業界並不看好。

2017年廣州黃埔區政府和廣州開發區管委會,與張汝京合作籌組粵芯半導體公司,是一家12吋晶圓廠。張汝京提出所謂CIDM模式(Commune Integrated Device Manufacturer,協同式整合元件製造廠),這個模式結合芯片(晶片)設計、終端應用企業客戶與芯片製造廠(foundry),由三方共同投資,解決資金籌募問題,共同承擔風險。此種合作模式來自於新加坡的「TECH半導體公司」,在中國是新嘗試,粵芯尚在籌設階段(2017年底舉行項目動工儀式),但共同投資有其操作的複雜性,CIDM模式是否適合中國模仿也受到質疑。根據中國媒體2018年3月報導,粵芯「與廣州方面簽約之後就沒有了下文,此項目可能已流產。」

四、美中科技戰的衝擊

早在2012年美國眾議院情報委員會的調查報告中,便指出華為與中興對美國國家安全造成潛在威脅,因為這兩家公司被認為與中國政府有密切關係。2018年4月,美國商務部以「中興通訊」違反規定提供美國製晶片給伊朗為由,公布對其「禁運」七年。這個制裁措施,使中國第二大電信設備公司中興無法取得關鍵晶片與技術,對其發展5G通訊是重大打擊。6月,中興答應支付高額罰款並撤換高管,換取美國解除部分制裁。中興事件發生在美中貿易戰即將開打的時刻,實非偶然。多年來,華為(中國第一大通訊設備公司)一直打不開美國市場,即使花費大筆資金從事政治遊說,仍然無法緩解美國政府對華為與中國軍方(與政府)關係的疑慮。美國的政府報告多年前就質疑華為產品存在對美國國家安全的威脅。2018年7月,美中貿易戰正式開打,而科技戰已先打了前鋒,美國這回對中國經濟圍堵,劍指「中國製造2025」。

2018年12月1日,華為副董事長兼財務長孟晚舟(華為總裁任正非的女兒)被加拿大逮捕,理由是涉嫌違反美國出口管制向伊朗出售敏感科技,並以假帳掩護。事件發生,中國舉國譁然,中國政府逮捕兩名加拿大人;中國各地發起「挺華為」活動,聲討美國及其盟友的聲浪大起。中國《環球網》發出社評「讓仗勢侵害中國利益的國家付出代價。」中國官方與輿論反應,再次顯露出「重振中華帝國慾望」受挫時悲憤交加的集體情緒。美國持續遊說盟國抵制華為5G網路設備。美國司法部於2019年1月28日宣布起訴孟晚舟。目前孟晚舟的引渡官司尚在加拿大進行。孟晚舟事件對華為在全球佈局5G網路造成極大挑戰,也是美國主導反擊中國之科技戰的最前哨。2019年5月,川普政府出針對華為下重手,將華為與70家相關企業列入「黑名單」,不准美國企業(以及美國科技內容超過25%的外國企業)出口高科技產品給華為,企圖切斷華為核心晶片等組件的供應鏈。