東南亞華人富豪家族的新生意:投資叫車服務、投資電商、投資年輕人

東南亞華人富豪家族的新生意:投資叫車服務、投資電商、投資年輕人
Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

東南亞有許多富裕的華人家族,其中老一輩傾心於房地產、大宗商品和能源等行業,而年輕一代則更加青睞於投資新興的科技行業,最終成為家族創造新財富的主導力量。

文:陳燕妮

本文要點速覽:

  • 馬來西亞「糖王」郭氏家族的風投公司K3 Ventures投資過東南亞出行巨頭Grab
  • 印尼針記集團黃氏家族風投基金GDP Venture投資過東南亞互聯網巨頭SEA
  • 新加坡遠東機構黃氏家族旗下的遠東創投投資的網上超市RedMart,後被Lazada收購
  • 泰國中央集團鄭氏家族和京東合資成立了電商和金融科技公司

字節跳動和Grab看起來似乎毫無聯繫?一個總部在北京,一個總部在新加坡。

但是拉出它們的投資人名單後,你會發現它們有好幾個共同股東,除了大名鼎鼎的軟銀,還有鮮為人知的K3 Ventures

K3 Ventures是一家年輕的馬來西亞投資公司,但其背後卻是馬來西亞最富裕的郭氏家族。投資公司由郭孟雄領軍,他的爺爺是郭鶴年,號稱「馬來西亞糖王」,96歲高齡,身價高達184億美元。

在最新的彭博富豪榜中,這位常年​​待在香港,遠離鎂光燈的大亨以全球排名53的身家,成為當之無愧的馬來西亞首富。

郭鶴年
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「亞洲糖王」郭鶴年

西風東漸,家族辦公室興起

類似的由家族創辦的投資公司很多,它是富裕家族管理資產的方法之一。更常見的方法是建立家族辦公室。家族辦公室的概念最早起源於19世紀中葉的歐洲,主要作用是管理家族財富、保護商業利益。

瑞銀(UBS)和Campden Wealth Research聯合發布的《全球家族辦公室報告》顯示,無論是風險投資還是增長型投資,近年來都牢牢吸引了亞洲富裕家族的目光。在86個接受調查的家庭中,66%家族涉足風險投資,而77%家族進行了增長型投資。

香港和新加坡則是亞洲家族辦公室的兩大中心。瑞銀估計,在新加坡,正式的家族辦公室數量約100至120家,平均每家管理的資產約為4.67億美元。而放眼整個亞洲,平均值高達6億美元。

家族辦公室是一個比較新的概念,亞洲的家族辦公室不超過500個,而西方國家已經有數千個之多。

在富裕家族中,老一輩傾心於房地產、大宗商品和能源等,年輕一代則更加青睞科技投資,當他們獨擋一面之後,順理成章,成為家族創造新財富的主導力量。

「打理家族生意和管理家族財富的使命漸漸交棒給年輕人。他們成長於亞洲科技和工業飛速崛起的時代,他們進入創新投資,一點不奇怪。」 Golden Equator Wealth的執行合夥人Gary Tiernan說,他管理著多家新加坡家族辦公室。

越來越多富裕家族開始聘請非家族成員的專業基金經理來為他們管理財富。這是重要的進步,因為亞洲富裕家族通常都比較保守,一般不會跟沒有血緣關係的企業高管分享財富資訊。

「作為亞洲人挺有壓力的,需要我們有責任感和孝順精神。」新加坡的建築業巨頭合和家族的第四代成員Michelle Yong說。

英國《金融時報》報導稱,未來5到7年內的亞洲,約有35%的財富將會易手,而創投註定會在這個轉變中擔當大任。對於年輕的富豪來說,這將是一個重要的投資主題。

馬來西亞

郭氏家族的風投公司K3 Ventures成立不到10年,已完成38筆投資。郭孟雄在風投行業初試牛刀是2012年投資Grab,當時它還叫做MyTeksi。

郭孟雄很少面對媒體,而且他本人完全沒有大家族中老派作風,他認為,「在傳統行業摸爬滾打幾十年之後,前人身上的忠誠和精乾等優點會慢慢變成謹慎和保守,特別是在面對新技術的時候。”

郭孟雄精通技術,對家族辦公室模式深信不疑。

「不需要激進地改變現狀,只需要給老一輩展示數字化商業模式的好處,告訴他們,這與我們的目標完全一致,這就是成功的秘訣」,他解釋說。

郭孟雄的爺爺郭鶴年於71年前開始從事大宗商品交易。時至今日,郭家的商業版圖涵蓋了房地產開發、酒店、物流、食品和農業以及海運等行業。

K3 Ventures還投資了總部位於新加坡的節能方案提供商Barghest Building Performance(BBP),他後來成為郭氏家族資產香格里拉酒店的客戶。

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Photo Credit:志象網製圖

2025年,東南亞互聯網經濟預計增長到2400億美元,郭孟雄不是唯一將寶壓在互聯網的馬來西亞年輕人。

Raja Hamzah Abidin(見下圖)與另外兩個家族繼承人Rachel Lau和Jojo Kong也決定掌握自己的命運。他們於2016年創立了RHL Ventures,專注東南亞地區和美國的增長型資本投資,資金主要來自馬來西亞各大家族辦公室,總額為5000萬美元。

RHL Ventures投資過印尼最大電商平臺Tokopedia 、印尼最大OTA平臺Traveloka 、印尼在線教育平臺Ruangguru 、印尼共用辦公公司CoHive 和 印尼支付公司Kudo等家喻戶曉的創業公司;還參與了Grab對Kudo的收購。

「我們從來沒有想過會獲得10倍甚至20倍的回報。」Abidin說,「我們成立了投資委員會來推動決策,按自己的方式去投資,一切都是嘗試。」 Abidin的父親是馬來西亞拿督Raja Nong Chik

印尼

創立針記集團(Djarum)的黃氏家族在印尼赫赫有名,他們在印尼以煙草起家,後來擴展到房地產、銀行、通訊等領域。集團當家人之一黃惠忠的三兒子Martin十分熱衷科技投資。他在美國留學時,受互聯網經濟的薰陶,2010年創辦了風險投資基金GDP Venture,並出任首席執行官。

很多東南亞科技項目中都能看到GDP Venture的身影,它曾在2017年5月投資東南亞互聯網巨頭SEA,SEA是首家在美國紐交所上市的東南亞互聯網巨頭,前身是遊戲公司Garena,旗下還擁有電商平臺Shopee和支付產品AirPay。


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現今雲端已達到隨需可用的成熟度,企業該如何備戰自身技術力,了解透過雲端發展AI/ML應用、大數據分析、優化架構,並趁著新服務或新應用的契機嘗試上雲,或是將既有應用搬遷上雲,達到未來以更低成本有效管理內部資源及強化資安,並減少資源閒置,搭配現代化的方法論及工具保持未來彈性,在技術系統上達到永續經營。

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AWS Enterprise Dev Day活動特色

此次活動為首次為企業舉辦線下大型開發者聚會,為所有.NET與Java開發者量身打造的技術議程,以及同時從主管與開發者角色出發的活動內容設計,如有關於企業上雲挑戰、資安、現代化、開發、訓練考照等精彩內容。歡迎企業執行長、資安長、技術主管、及開發人員團隊立即報名,幫助您利用AWS雲端的廣度和規模,與眾多技術專家交流,持續保持自身企業在未來的即戰力!此外,本次活動全程錄影,報名參與者即可獲得AWS的演講內容。

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  5. AI / ML人工智慧與機器學習(AI/ML)
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AWS Enterprise Dev Day活動資訊

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日期:2022年10月7日(星期五)
時間:10:00 AM~3:30 PM
地點:南港展覽館二館 7F

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