紅海行動:中俄兩國「兄友弟恭卻各懷鬼胎」的非洲大布局

紅海行動:中俄兩國「兄友弟恭卻各懷鬼胎」的非洲大布局
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雖然俄羅斯在阿爾及利亞穩居寶座,但過去十年來俄國得面對中國這個潛在對手。中國武器的品質目前無法超越俄羅斯,卻在非洲以「性能不差、價格划算」的評價搶奪了不少俄國的市場,這使得中俄兩國在檯面上各唱各的調,私下還是得相互較勁的情況。

中國2018電影票房冠軍《紅海行動》,劇情描述紅海國家發生政變,中國海軍執行撤僑行動的軍事動作片。事實上,此劇情是根據2015年葉門的撤僑行動改編,劇終中國海軍軍艦在紅海沿岸發射飛彈,象徵了中國軍隊在國際海域的軍事威力。

《紅海行動》雖然只是一部電影,但此片刻劃出中國在阿拉伯半島及非洲環繞的紅海地區,不論在商貿、政治及軍事上,都已今非昔比。恰巧俄羅斯在2019年與塞爾維亞共同出資拍攝了一部《巴爾幹邊界》,劇情以敘述俄羅斯在科索沃與北約相互博弈的故事。影迷們常將兩部片相提並論,相較於電影上的不甘示弱,更顯示出在後冷戰時期,中、俄於紅海地區與巴爾幹的競合牽動了全球地緣政治的均勢。

紅海地區的政治經濟

紅海是聯絡阿拉伯海與地中海的一條海溝,北有埃及的蘇伊士運河,南為吉布地(Djibouti)與葉門互望的曼德海峽(Bab-el-Mandeb)。而沿紅海阿拉伯半島部分,主要是富裕的沙烏地阿拉伯與貧窮戰亂的葉門。沿紅海非洲東北角部分,主要國家由西北至東南有:埃及、蘇丹、吉布地、衣索比亞、索馬利亞。這些國家除埃及外,在國際認知上多屬於第三世界的貧窮戰亂國家。

18世紀末的西方殖民時期,環繞紅海地區的阿拉伯半島及非洲,當時多為英、法的殖民地。一戰後,西方勢力逐漸式微,其政治勢力的真空狀態由冷戰時期的美、蘇所取代。冷戰結束後,蘇聯的瓦解及中國的興起,地緣政治再次進行重組後,中國逐漸在紅海地區與美國、歐盟成為三足鼎立的態勢。

而今天中國經貿的實力與政治的影響力,幾乎超越了老殖民國的歐盟,及世界霸主美國;此外,俄羅斯普亭(Vladimir Putin)政權重出世界擂台後,也在紅海地區躍躍欲試。這些新的發展與多重勢力的介入,讓紅海地區的政治經濟的未來發展愈發不可測。

中國一帶一路與紅海地區

中華人民共和國自1949年以來,便非常積極對第三世界國家進行經濟支援與合作。但不同於歐美西方國家對被援助國的人權及政改要求,中國經濟援助強調周恩來於1953年提出的「五項原則」:互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處。換言之,第三世界的被援助國的強人極權政治體制,與中國的共產專制體制和平共處,中國專注在外交與經濟利益的提升。

當時對非洲及中東地區的貧窮國家而言,中國於1980年後的經濟改革與成長,代表了一個發展中國家的成功模範,中國經驗比西方殖民帝國的制度更值得學習。正面而言,中國的經濟援助除了帶來了資金外,也帶來了經驗;除商業外,也利用醫療援助來增加中非經濟聯繫的目的,這使得中國在紅海地區的影響力更為加強。但相反的,同時也為受援國帶來政治衝擊。

習近平執政後展開一帶一路的擴張路線,控制地中海與印度洋的紅海地區是一個重要戰略目標。中國除了在印度洋區的巴基斯坦進行港口及經濟走廊的基礎建設,連接中國進入阿拉伯海的出海口。在連結阿拉伯海及地中海的紅海區域,中國是沙烏地阿拉伯最大的石油進口國,在葉門與非洲東北角皆為最大的貿易及投資國。中國廠商在此區出入頻繁,重大基礎建設計畫及礦產投資項目,多由中國國營廠商所包辦。

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吉布地中國軍事基地

美國為主的西方對中國在非洲的貿易及投資的日益增長,原來是樂見其成的支持態度。但2008年金融危機後,歐洲實力式微,而中美的地緣政治衝突愈發明確,中國在非洲及中東日漸擴張的政治經濟實力,已成為美國及歐洲愈發擔心的焦點,其中最值得注意的便是中國在吉布地建立的第一個海外軍事基地。

吉布地位在非洲東北角紅海進入亞丁灣及阿拉伯海的出海口,戰略位置重要,美、法、日皆在此地有軍事基地。中國於2017年正式使用此軍事基地,這使得美國對中國在紅海區及印度洋的戰略企圖有極大的戒心。

中國在吉布地的軍事基地十分龐大,可容納一萬人的軍隊駐紮,最重要的是擔當中國海軍遠洋艦隊的補給港口,對保護由中東及非洲運輸至中國的能源及礦產,有非常重要的軍事及經濟功能。中國近年來在吉布地的非洲鄰國蘇丹有重大的能源投資,另外,與吉布地相連的衣索比亞也是中國在非洲重要的商品貿易夥伴,中國在衣索比亞有多項重要鐵公路基礎建設項目,再加上阿拉伯海海盜事件頻傳,中國為本身貿易利益及未來的地緣戰略,皆需要在此區建立一軍事基地。

中美在海上終將一戰

根據歷史的經驗與現地緣政治理論預測,一些政治學者認為美中二大國為國際霸權終將一戰,而最可能的戰場便是海洋。目前中國積極建立遠洋海軍的戰鬥實力,一方面確保中東能源補給線的安全,一方面抵銷美軍在海空的優勢,造成較大的戰爭成本以恫嚇美軍戰爭的發動。

以二戰期間歷史為鑑,美日太平洋戰爭早在珍珠港事件之前十幾年前,雙方便在軍事及經濟上準備此不可避免的海上大戰。日本當時石油進口依賴美國,美日原來是經濟夥伴,外交上也甚為和睦,日本海軍統帥山本五十六便是留學美國的知美派。

但當日本進入軍國主義,入侵中國後,美國決定美日未來戰略目標不合,將成為敵對國家,逐漸開始對日本採取不友善的政策,限制日本移民及留學生的進入,最後採取石油及經濟禁運,逼使日本偷襲珍珠港,進行豪賭,最終在太平洋中途島戰役中,日本海軍被美國徹底擊潰,以原子彈結束美日太平洋霸權爭奪的悲劇。


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國人理財總目標:安心退休與子女教育

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理財已是全民運動,但大家理財的目標到底是什麼?根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示,多數投資人的理財目標,都與退休及子女教育金有關,可見國人理財的目的,已不再只是單純的當下獲利而已,而是把眼光放在更長遠的未來。

關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」,針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者,回收1,000份有效樣本。

40歲以上最重視安穩退休與子女教育

根據調查顯示,投資人的理財目標非常多元,其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%(見下圖),其次為房貸與買房需求的16.8%,再其次則是為子女做準備的19.5%;至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車,則分別各佔5.7%與3.7%,可見對投資人來說,理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。

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資料來源:關鍵評論網,基金申購偏好調查,調查期間 2022/6/30-2022/7/5

若細分到不同年齡層來看,在40歲以上的族群中,子女教育金是理財目標的第二順位,排名僅次於退休準備;而30歲左右的投資族群,買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標,至於子女教育金排到第三順位;若再把年齡下降到20歲左右,可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備,可見若以40歲為分界,投資人對理財的目標相當不同。

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資料來源:關鍵評論網,基金申購偏好調查,調查期間 2022/6/30-2022/7/5

共同基金與長期投資

其實就投資目標來看,無論是退休金、子女教育金還是買房資金,由於金額較大,這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說,儘管理財的目標有千萬種,共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。

但在執行長期投資的過程中,市場波動永遠是投資人最擔心的變數,由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性,不但可以幫投資人降低波動風險,也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提,就是必須搭配正確的投資方式

巴菲特曾說:「窮人投資金錢,富人投資時間」。在理財的過程中,無論投資本金有多大,「時間」都是影響投資成效的重要因素,投資的時間越長,能享受到的複利效果也就越高,理財目標也就越容易達成。

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定期定額是長期投資的勝利方程式

基於上述理由,「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示,有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財,另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外,偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍,可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式,受到多數小資族的青睞。

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資料來源:關鍵評論網,基金申購偏好調查,調查期間 2022/6/30-2022/7/5

定期定額之所以受到歡迎,主因是投資人不需要具備龐大的資金,也能開始自己的投資旅程;再加上每次投入的資金相對較小,所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例,在孩子成長的過程中,全球經濟可能會經歷2~3次的循環,中間的市場波動一定比較大;但透過定期定額,投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長,而且在這過程中,他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點,算是一種相當輕鬆的投資方式。

退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說,從他們開始準備退休金的那一天算起,到真正可以退休的那段時間,也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步,人們的平均壽命越來越高,醫療服務的價格也越來越貴,所以在這過程中,若能透過定期定額長期投資,他們可以用較輕鬆的方式,去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。

所以對小額投資人來說,定期定額的好處,就是在市場上漲時,可以跟隨市場行情上漲而獲利;但在市場下跌時,也可以用相同的金額,買到較多的單位成本去降低投資成本,而且更重要的是,透過每個月有紀律地扣款進場,停利不停扣,投資人可以增加買在低點的機會。

當然,如果投資人對市場動態的掌握相當精準,「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中,有這樣能力的人實在是少之又少,因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性,所以在判斷投資時點的時候,多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動,就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。

定期定額進階版:中租母子鎖利GO

由此可見,除了市場風險之外,「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響,中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」,讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金,待子基金達到先前設立的停利點時,獲利部分便可自動滾回到母基金,而子基金的投資也不會因此被中斷。

換言之,中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式,一方面幫投資人鎖定獲利,二方面也可持續投資,降低行為風險對投資過程的干擾,協助投資人達成理財目標。當然,如果對投資一竅不通,但又有理財需求的話,中租WISEGO的智能理財,也可以讓投資人在自己設定的投資目標下,讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。

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資料來源:中租基金平台

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