油價上漲還不夠?3張圖看懂美國能源公司破產潮

油價上漲還不夠?3張圖看懂美國能源公司破產潮
Photo Credit: AP / 達志影像

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負油價、油價大戰、破產潮,國際能源署執行董事比羅爾曾說,2020年很可能是能源市場歷史上最糟糕的一年。

石油被稱為「黑金」,過往經濟成長高度依賴它,產油國家等同手握源源不絕的鈔票。不過,今年許多跡象示警,石油的黃金盛世可能將提早結束,例如4月破天荒的負油價,例如此刻的破產潮。

「美國石油工業末日來了。」(The American oil industry is facing a doomsday scenario.),這是《CNN》4月時曾下的註腳。而如今,美國能源產業正一家接著一家破產,7月的兩個數字可以一窺考驗有多大:

一、單是7月,聲請破產保護的美國能源公司有就16起,幾乎追平Q2一整季。

二、這些公司債務累累,總債務達496.9億美元(約合新台幣1兆4571億元),是去年的近2倍。

自3月油價崩跌以來,已經超過50家美國能源公司聲請破產保護。而這一波很可能只是個開端,因為挪威能源諮詢公司Rystad Energy估計,明年恐有170家美國能源公司破產。

撐不下去的,不只是小型公司。一代頁岩油巨人「切薩皮克能源」(Chesapeake Energy)也倒下,6月28日依《破產法第11章》正式在德州聲請破產,成為美國近年來提出破產聲請的最大油氣生產商。

成立於1989年的切薩皮克能源,起初只是一家位於美國中西部的小型油商,20年時間,一度躍升美國第一、第二大的天然氣生產商。

切薩皮克原本就有擴張太快、財務槓桿過高的問題,現任執行長勞勒(Doug Lawler)上任以來,靠著刪減支出和出售資產努力改善窘況,然而今年的情勢卻直接把它推向破產。

究竟,導致這波美國能源業破產潮的原因是什麼?

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疫情嚴峻,航空業客運量6月大減86%,石油需求恐回不去

航空和交通運輸是石油消費的重要組成,然而疫情下,飛機不飛、車子不開,導致石油需求低迷不振,企業收入銳減。

壞消息是,衰退陰影恐怕短期內不會消散。占全球航空運輸82%的國際航空運輸協會(IATA)指出,隨著許多國家因應疫情祭出旅遊限制,6月的客運量(以乘客總飛行距離來衡量,為乘客數× 總里程)較去年同期大減86.5%。1到7月取消的航班數總計達750萬個班次。

IATA於7月預估,2020年全球航空業客運量將比去年減少超過一半(55%),但全球航空運輸量要回到疫情爆發前的水準,預估須等到2024年。

國際能源署(IEA)8月中旬,更因為全球感染人數居高不下、航空業需求持續疲軟,第一次調降了今年全球石油需求的預估值

低油價、高負債,開採不敷成本,美國油企撐不下去

今年以來(截至8月13日),油價從每桶超過60美元下跌到每桶40美元上下(跌幅約30%),而1月的疫情封城、3月的沙俄油價大戰,一度讓油價跌到30美元以下。4月20日,更出現史上第一次,西德州原油期貨(WTI)跌到負40元。即便如今回升到40美元,卻足以讓眾多財務體質欠佳的美國能源企業搖搖欲墜。

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低油價環境下,有人能生存,有人倒下,關鍵在於頁岩油開採成本較傳統油田高。

美國達拉斯聯邦能源局(Dallas Federal Energy)調查顯示,美國頁岩油業者,收支平衡的價格落在每桶48至54美元之間。相較之下,沙烏地阿拉伯、俄羅斯,在低油價環境下較能生存。

《紐約時報》指出,沙烏地阿拉伯的生產成本是所有生產國中最低的,即使低油價也可以獲利。俄羅斯財政部則指出,該國5700億美元儲備,可以承受油價在每桶25至30美元左右,且估計可以支撐6到10年之久。這也是為何3月沙俄油價大戰開打時,外界分析一致指出,重傷的會是美國頁岩油商。

而美國頁岩油企業原本就債台高築,過去前景好時,不斷舉債擴張產能,如今低油價衝擊獲利,又被舊債追著跑,無力償還只好聲請破產。

新能源、電動車崛起,石油逐步退位

國際貨幣基金(IMF)在一份最近報告中指出,全球石油需求將在2040年達到頂峰,甚至可能更早,亦即石油需求將開始走下坡。IMF表示,這可能對石油輸出國產生重大影響,特別是中東產油國。

《路透社》指出,隨著新能源、新技術崛起,幾十年來,石油占全球能源消費的比重穩定下滑,從1994年的40%左右,到2019年降至33%。而疫情加速了這個進程。OPEC主要成員國的一位石油部能源研究官員指出,疫情過後,石油需求可能回不去。

他表示,以前就出現過石油需求衝擊,導致消費者行為永久改變的情况,這次可能也不例外。「需求要嘛不會恢復到危機前的水準,要嘛需要好一段時間才能實現,」他說。主要擔憂是技術快速進步,尤其是汽車電池技術,石油需求將在未來幾年內觸頂。

v9-04-3個原因

不過,石油不會完全被取代。國際能源署石油工業市場主管阿特金森(Neil Atkinson)接受《CNBC》採訪時表示,「即使石油需求在未來某個時候達到頂峰,也不會掉下懸崖,」因為許多行業中石油的替代能力仍然遙不可及。

然而,對比12年前,油價每桶曾飆逾145美元的榮景,曾經現金滿滿的OPEC國家、能源企業,在石油需求持續不振的情況下,恐怕不得不重新思考未來。

負油價、油價大戰、破產潮,IEA執行董事比羅爾(Fatih Birol)曾對外表示,2020年很可能是能源市場歷史上最糟糕的一年。

資料來源:

核稿編輯:楊士範


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