《用地圖看懂歐洲經濟》:隨著東歐的崛起,台灣重新找到了進入老歐洲市場的有力跳板

《用地圖看懂歐洲經濟》:隨著東歐的崛起,台灣重新找到了進入老歐洲市場的有力跳板
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

本書以「經濟地理」的視角,運用視覺化的地圖、數據及圖表,讓讀者快速吸收歐洲最核心的經濟議題。近100張關鍵經濟地圖+資訊圖表,一眼看懂歐洲經濟的過去、現況與未來,掌握世界脈動!

文:張昱謙

第二章:從貨幣金融和財政政策看歐盟與歐洲

五、歐盟產業經貿現況

為了歐洲單一市場的整合,歐盟很努力向歐洲境內所有國家採取合作,即便是英國脫歐,歐盟也不放棄和英國成立關稅同盟的協議。歐洲在經濟上的整合幾乎是個不可逆的方向,只有個別國家程度高低的不同,不過,雖然商品和服務在歐盟努力下幾乎免除了關稅等貿易壁壘,但實際上,各個國家彼此之間仍有競爭,像是汽車工業就是兵家必爭之地。此外,也因市場開放且消費力強而誕生出超大型品牌,像是早期芬蘭的Nokia,一度在全球市占率高四○%,許多小廠只能俯首稱臣或是被併購,整個歐洲內部對於產業經貿可以說既合作又競爭,相當有趣。

歐盟的各產業狀況

如果把英國也算入的話,歐盟在二○一九年仍然是全球第二大經濟體,其GDP生產總值約為十八兆美元,名目人均所得約為三.六萬美元,不過所得差距在歐盟內還是有顯著差異,所得最高的盧森堡有七.一萬美元,而最低的保加利亞則只有約八○○○美元,幾個新加入的東歐國家平均約在一.四萬美元,和傳統西歐強國的四萬美元人均所得有著不小距離,再次印證歐盟內部貧富差距的事實。

如果我們再以支出的形式來看細節,歐盟光是消費支出就占了七五.三%的GDP,而總體貿易總額約為四.五兆美元(這裡所指的數字是指歐盟出口到二十八國之外),雖然國際貿易收支還算接近平衡,但近兩年則出現逆差的趨勢,可見歐盟經濟相當仰賴消費市場,和美國類似,但比起以貿易出口為導向的中國,有著截然不同的經濟結構。

歐盟重視消費支出,因此貿易相當重要,歐盟在全球貿易總額中,排名高居第一,但單以出口產值來看的話,整個歐盟也是全球第三大出口經濟體,僅次於美國和中國。出口最大宗的物品與交通動力密切相關,整體交通工業在二○一九年出口總值就占了整體歐盟出口總值的四五%,約為九一○○億美元,歐盟則從中獲取貿易順差一九○○億美元,其中汽車與航空引擎是出口值最大的品項,眾所皆知的雙B汽車、法國幻象、義大利小牛超跑等等,足以證明歐洲交通工業絕非浪得虛名。

除了動力機械之外,醫藥化學類則是排名出口第二名,二○一九年出口總值為四二八○億美元,但卻賺取了一八○○億美元的順差。化學產業所垮的領域相當大,包括生技醫療、化學製品、原料等等,歐盟不僅在這些產品出口是強勢國家之外,在化學這方面歐盟控有全球的標準制定力量,像是台灣電子廠商一定會知道的RoHS(歐盟電機電子設備有害物質限用指令)標準,還有REACH(化學品註冊、評估、授權和限制法規),這些不單單是進出口歐盟必須遵守,許多國家也會以此作為國內標準的參考,共同打造高品質的環保要求。

化學原物料幾乎是所有產品的最源頭,尤其是塑料產品,像是兒童玩具的甲醛含量、電子產品的成分等等,通通都有在規範內,所以身為製造大國的台灣,其實受到歐盟各種工業規範影響相當深,有時候並不是國內環保標章過關就說得算,否則我們的產品根本無法旅行全球。

歐盟境內的消費產品則是相當仰賴進口,舉凡電子類產品和工業所需零組件,幾乎多是從外地進口,二○一九年這一類的進口總額約為七二○○億美元。進口部分更值得一提的就是石油類原物料,歐盟雖然擁有許多天然資源,像是煤、鐵、木材等等,但唯獨石油資源掌握在挪威、英國和俄羅斯手中。

除了英國之外,二○一九年歐盟整體向俄羅斯和挪威購買動力燃料高達一一○○億美元以及四○○億美元,遠高於中東OPEC產油國家的一二○○億美元,這項進口也是歐盟貿易產生逆差最主要的來源之一。這項數據大致可以說明為何挪威不需要加入歐盟,此外,對歐盟來說,石油不僅僅是貿易問題,這也牽扯出很複雜的美、歐、俄三方的國際政治角力。

歐盟亦敵亦友的重要貿易夥伴們

就貿易對象來看,歷年來,美國一直是歐盟最大出口國家,也是最大貿易順差的來源,二○一九年從美國賺取約一七○○億的貿易順差,僅次於中國,不過歐盟是很多國家分攤這個數字,且歐盟的出口多與高附加價值的工業品為主,所以美國過去鮮少對歐盟提出貿易平衡的強烈要求,但是川普上台之後,為了達到製造業回流的政策目的,美歐貿易戰其實也悄悄地開打,第一戰就是控告歐盟對空中巴士的補貼。

不過美歐雙方在經濟發展上,長期存有互補的關係,就研發和新創的能力而言,歐盟和美國幾乎是並駕齊驅,但在資金方面,美國的金融市場可謂世界超強,美國對歐盟的投資也是世界第一,根據歐盟官方資料,美國每年約投資一五○○億美金在歐盟國家。美歐之間雖然尚未有正式的自由市場協議框架,但實質上,美歐可以說是唇亡齒寒。

中國則是歐盟第二大出口國家,但也是第一大進口國,所以也就成為第一大逆差來源,二○一九年的貿易逆差高達二二○○億美元,跟美國情況相當類似,不過因為歐盟畢竟有二十八國,所以反彈並沒有像美國如此強烈。雖然中國從歐盟賺取了相當多的貿易外匯,但中國也是歐盟最重要的投資國,根據中國官方統計,二○一七年中國企業直接投資在歐盟的資金高達一八四.六億美元,年增率七二%,內容包括航太、汽車、電力等等。

但也因為中國大幅度的增加投資,尤其是對歐洲企業的併購引起歐盟不少的討論,甚至引起美國政府的關切,從二○一八年起,歐盟也對中資的進入嚴格審查,以至於投資逐漸放緩,不過,中國的一帶一路政策直驅地中海國家,尤其是義大利和希臘等南歐國家,造成歐盟對於中國的態度一直存有不同雜音,時寬時鬆。

嚴格來說,二○一八年開始,歐盟在經貿上採取對美國和中國互不得罪的謹慎態度。法國總統馬克宏更在二○一九年歐盟的演講當中,明白呼籲歐盟應該提高自主性,採取中立的角色來平衡對待美國和中國之間的貿易戰爭,川普政府則批評歐盟至少不該為中國科技服務,尤其5G和資安的建設,而隨著新冠肺炎的情勢變化,或許會讓歐盟在經貿策略上對中國更加強硬一些,值得後續觀察。

台灣與歐盟之間的關係

在台灣,只要聊天提到歐洲,很難不跟觀光旅遊搭上話題,特別是蜜月旅行,歐洲幾乎是每個新家庭的首選。台灣人很愛去歐洲,但其實歐洲企業也是很愛台灣!從二○一四年起,台灣與歐盟之間的貿易往來越趨頻繁,從原本第二十五大貿易夥伴躍至二○一九年的第十四大貿易夥伴國家,歐盟則一直是台灣第四大貿易夥伴,雙方二○一九年貿易金額達到六三○億美元,台灣享有一四○億的貿易順差,是台灣第三大順差來源地,其中德國、荷蘭、英國這三地就占了台歐出口的五○%以上,可說是台灣堅固的貿易夥伴。

台灣出口到歐盟的產品一樣以電子零組件及產品為主,除了積體電路之外,伺服器相關成品是近年最重要的出口產品。其實不只零組件,早期台灣品牌Acer及ASUS,曾經盤據歐洲筆電占有率的第二和四名,相當不容易,HTC也曾是歐洲智慧型手機的霸主,近幾年則是電競產品竄起,像微星電腦在歐洲和北美都是第一名的市占率,台灣在多數歐洲人心中幾乎和電子產品畫上等號。

除了幾個老牌西歐國家之外,因為東歐國家的經濟逐步開放,許多電子及工具機廠因為區位因素,選擇在捷克、匈牙利、波蘭等地設廠,台灣大型面板廠都有在捷克和波蘭當地布局,例如友達、群創等,近五年有更多廠商瞄準捷克積極擴大布局,像鴻海在二○一九年剛簽訂三○億台幣合約擴建其捷克廠,國內工具機大廠也是積極投入東歐市場,特別是打入其航空和汽車材料的供應鏈。整體來說,東歐近五年逐步成為台灣進軍歐洲最重要的戰略踏板,不僅補足了台歐地理遙遠問題,因為其人力素質和價格相當優秀,相信未來台灣會有更多廠商向歐洲前進。

歐洲進口台灣的東西則是玲瑯滿目,除了一般消費者最愛的精品時裝等等,從金額來看大致可分為兩大類:最大宗的就是家家戶戶最熟悉的汽機車等交通工具類,包括引擎、車等等相關組件,平均一年約有九○億美金的進口;其次則是台灣電子廠商所需要的精密儀器,像台積電在二○一九年就編列了一○○億美元預算要分批購買荷蘭廠商的儀器,完全不輸汽機車等產品進口金額。

總體來看比較枯燥,如果以個別歐盟國家來看的話,其實又很不一樣,台灣出口到歐洲各國的結構較為類似,但從歐洲各國進口的項目很多元,像法國的化妝品及烈酒就是出口台灣主要產品之一;台灣和西班牙之間的貿易多是鋼鐵產品居多,不過西班牙豬肉和橄欖油已經成為台灣第三大供應國;其他像是德國、英國、瑞典,都有其他不同且有趣的項目。

不僅僅是緊密的貿易,歐盟也是台灣近三年第一大外資直接投資來源地,約占台灣每年外資投資的三一%將近四○億美元,其中荷蘭分量最大且最重,二○一八年就投資三五億美元,二○一九年也有二三億美元。引起歐盟投資除了電子業的成就之外,二○一六年民進黨政府上台之後,宣布朝向非核家園前進,這更帶動歐盟嗅到參與能源改造的商機,例如法國的鐵路公司、西、荷、丹麥等風力廠商、德國各種再生能源廠商等等,都正在排隊進入台灣市場,當然,台灣也很積極地以歐盟先進國家和指標為未來國家發展的藍圖。

換個角度來看,台商在歐洲雖然很難跟在中國的情況相比,台商也不是歐洲外來投資(FDI)最大來源,但在東歐陸續民主化後,像是捷克、波蘭、匈牙利,台灣每年都有數千萬台幣的資金進入投資,而且投資標的多是以汽車、電腦製造業為主,像是台灣有名的宏碁電腦、華碩電腦、廣達、鴻海等等,也已經在捷克當地設廠經營,台灣幾家輪胎和汽車零組件廠,也計畫未來五年進駐東歐。此外,今年雖然全球深受疫情阻礙,但台灣的金融業者仍然前進匈牙利投資了一三億美元,一口氣讓匈牙利成為台灣投資歐洲的第三大國,相信日後能讓東歐當地台商的融資更加有利。

如果以長期累積的總量來看,荷蘭則是台灣投資歐洲首選,電子產業占最大宗,這和半導體設備的投資有很大的關係,尤其是荷商ASML,可以說是全球先進半導體製程最重要的設備供應商,這次美中貿易戰,ASML和台積電幾乎被美國放在同一個天平來看待。

最受關注的英國和德國,其實才分居台商投資的第二、五名,不過德國和英國其實是台灣對歐洲投資最元老的兩個國家,可以追溯到七○年代,不僅老牌,台商在德、英則有很多元的布局,像德國金屬、化工、運輸等製造,還有科技技術服務,都是台商插旗首選,台商在英國也是以電子產品為投資主力,但其他還包括食品業、教育業、旅遊業和零售批發,也有很豐厚的投資。盧森堡雖然是台灣投資歐洲的第四位,但和匈牙利一樣,只有放在金融業而已,不過盧森堡的資金通常是短期金融投資,並非長期資金,雖然如此,台商在二○一九年投資金額也達到六億美元,相當可觀。

台灣投資歐洲,距離其實不是最大問題,複雜的語言和嚴謹的制度,導致入門門檻相當高,此外,因為西歐各國發展得早,其商業環境和規模相當成熟且穩定,競爭者相當多,也令台商卻步。

不過,隨著東歐的崛起,台灣重新找到了進入老歐洲市場的有力跳板,而東歐許多國家,也正努力和台灣學習電子業的發展技術和經營,加上美中貿易戰下的供應鏈重組問題,未來台灣和歐洲的關係會更趨緊密。

書籍介紹

本文摘錄自《用地圖看懂歐洲經濟》,商周出版

作者:張昱謙

金融市場、經濟議題不再艱深難懂!
近100張關鍵經濟地圖+資訊圖表
一眼看懂歐洲經濟的過去、現況與未來,掌握世界脈動!

  • 海權擴張與工業革命如何促使歐洲經濟趨向繁榮?
  • 史上最艱鉅又偉大的貨幣「歐元」是如何誕生的?
  • 歐洲財政制度怎樣整合社會主義、資本主義與舊共產主義?
  • 歐洲各國目前的貿易現狀為何?
  • 觀光產業的觀光客竟能撐起大半的歐洲經濟?
  • 歐盟如何推動循環經濟政策,發展綠色產業?
  • 英國為何想脫歐?沒有英國後的歐盟還能強盛嗎?
  • 難民問題為何讓歐洲各國吵翻天?
  • 美中貿易戰爭下的歐洲何去何從?
  • 台灣與歐洲國家的貿易關係為什麼越來越緊密?
  • 新冠疫情之後的歐洲未來?

本書以「經濟地理」的視角,運用視覺化的地圖、數據及圖表,讓讀者快速吸收歐洲最核心的經濟議題。除了從金融、商業與財政制度回溯歐洲歷史,也詳述現代歐洲經濟體如何誕生,此外更聚焦於歐洲各國經貿的產業狀況,探討綠色歐洲、循環經濟等政策,同時關注英國脫歐、美中貿易戰、新冠肺炎等重要政經事件對歐洲經濟的影響。

《用地圖看懂歐洲經濟》立體書封
Photo Credit: 商周出版

責任編輯:翁世航
核稿編輯:丁肇九