仰賴觀光的東協國家，如何在後疫情時代平衡防疫與經濟？

2019年新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，以下簡稱新冠肺炎）自2019年12月於中國武漢爆發後，迅速蔓延至中國全境與鄰近國家，毗鄰在中國南方的東協國家可謂是首當其衝，而仰賴人流移動的觀光產業更因為邊境管制、旅遊限制等措施而幾近停擺。

由於觀光產業為東協國家經濟發展的重要支柱，其所創造出來的收入與工作機會更是穩定當地社會發展的基石，故觀光產業進入寒冬也連帶拖累了整體國家的經濟發展。根據東協報告，2020年東協整體經濟將萎縮3.8%，為22年以來首次負成長，2020年上半年東協貿易量下降12.4%，吸引外資下降32.9%。

本研究將說明東協觀光產業現況，接著討論新冠肺炎疫情對東協國家的影響，以及主要國家的觀光振興計畫，初探東協觀光產業在後疫情時代的發展。

東協觀光產業概況

近年來國際旅客前往東協國家旅遊人次成長快速。根據東協秘書處（ASEAN Secretariat）統計，1995年前往東協10國旅遊的外籍旅客將近3000萬人，至2018年時已達到1.35億人，年複合成長率高達356%。其中很大比例為東協各國間的域內旅遊（Intra-ASEAN travel），長年佔東協總外籍旅客的比重超過四成。雖然東協域內旅遊人次逐年成長，但占比自2015年起逐漸下滑，至2018年下降至37%。

在域外來源上，中國早期並非東協外籍旅客主要來源，1995年約82萬人，但人次逐年成長，自2007年起穩定超越日、韓，成為東協外籍旅客之最大單一來源國。近幾年成長迅速，2015年中國旅客達1860萬人，較2014增加42%，至2018年已達2912萬人。中國旅客佔總外籍旅客之比重則從1995年不及5%，至2018年大幅成長至22%。

在中國之後，歐盟28國旅客為第二大國際觀光客來源，占比約在10%上下，2018年已超越1000萬人，占比為8%。再其次分別為日、韓旅客，兩國旅客過去前往東協旅遊人次相當，且日本約略高於韓國；然自2011年起韓國旅客已超越日本旅客，且差距逐漸擴大，至2018年時韓國旅客約900萬人，日本則是523萬人，占比分別為7%與4%。

至於臺灣旅客前往東協旅遊人次雖逐年成長，至2018年達到283萬人，但成長速度不及中、日、韓等國，導致臺灣旅客佔東協總外籍旅客比重逐年下滑，從1995年7%下降至2018年2%。

觀光產業為東協各國經濟發展的重要支柱，除外籍旅客人次外，觀光收入、工作機會等亦顯示觀光產業對東協國家的重要性。根據世界旅遊與觀光理事會（World Travel and Tourism Council, WTTC）統計，泰國是東南亞地區觀光大國，每年吸引大批外籍旅客到訪，將近4000萬人，是外籍旅客最多的東南亞國家。其次為馬來西亞，超過2500萬人；新加坡、印尼、越南皆超過1500萬人。

龐大的旅客人數帶來豐厚的觀光收入與工作機會，2018年為泰國創造全超過1000億美元的觀光收入，居東協第一位，占泰國GDP比重高達21.6%。菲律賓與柬埔寨的觀光收入占GDP比重更分別高達24.7%、32.8%，反映觀光產業對其經濟重大貢獻。如論觀光產業創造之工作機會佔全國總就業人數之比重，柬埔寨占比高達31.6%，排名東協第一位，其次為菲律賓，占比約26.4%，其他多數東協國家亦多超過10%，工作機會的多寡對東協國家的社會穩定程度，亦有直接的影響。

從外籍旅客來源結構觀察，東協國家觀光產業高度仰賴中國旅客。根據主要東協國家觀光部門統計，中國為新加坡、泰國、越南、柬埔寨、緬甸的外籍旅客最大來源地。中國旅客占該國總外籍旅客比重以緬甸為最，高達39%，在柬埔寨為36%、在越南為32%，在泰國為28%。中國旅客在菲律賓為第二大來源地，占比亦達21%。

部分東協國家的外籍旅客來源結構較單一，通常前兩大或前三大來源地即超過總外籍旅客的一半，例如馬來西亞外籍旅客前兩大來源地（新加坡與印尼）合計占比約53%；越南外籍旅客前兩大來源地（中國與韓國）合計占比約56%；緬甸外籍旅客前兩大來源地（中國與泰國）合計占比約53%。柬埔寨外籍旅客前兩大來源地（中國與越南）合計占比約50%。

新冠肺炎疫情對東協觀光產業之影響

根據WHO統計，截至2020年12月17日，東協10國確診人數高達136萬人，以印尼和菲律賓的疫情最為嚴重，確診人數分別達到64萬人、45萬人，嚴重影響兩國經濟復甦的腳步。其他破萬的東協國家包括：緬甸11萬人、馬來西亞高達9萬人、新加坡高達6萬人。

為防止疫情擴散，東協國家自3月起相繼各類邊境管制與國內限制措施，包括實施禁航令、旅行限制、關閉邊境、封城、發布緊急狀態、維持社交距離措施等，藉由禁止或限制境外人員入境以及境內人員移動，來管控疫情，防止群聚感染。邊境管制措施對於仰賴人流移動的觀光產業可謂是一大重擊，成為疫情中受創最深的產業之一。以下說明疫情對東協觀光產業的主要影響。

（一）外籍旅客下滑、觀光收入減少

根據聯合國世界觀光組織（UNWTO）報告，因疫情衝擊，2020年1至5月止，全球觀光收入損失已高達3200億美元，是2009年全球經濟危機的三倍，觀光產業當前正遭到毀滅性的破壞。東協國家實施入境限制措施之最直接影響為外籍旅客人數銳減，以致無法創造觀光收入。