從銀行、超商到通訊軟體都在PAY,一圖看懂台灣「電子支付」產業生態

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我們想讓你知道的是

台灣擁有相對單純穩定的支付環境,現金與信用卡使用情境流程安全且純熟,但因此也導致過去多年電子支付推動遲滯,然而在2020年的疫情推進下,電子支付市場規模開始快速擴大。

三個台灣「電子支付」產業地圖新情報News!

  1. 2020年台灣電支產業規模翻漲,三大業務金額與使用人數成長106.1%及70.2%
  2. 街口支付與LINE Pay Money競爭優勢鮮明,台灣電支產業形成兩強爭戰
  3. 大型零售通路與電商平台跨界搶進,拉升產業競爭強度

2020年受到疫情影響,民眾為降低接觸傳染風險並維持安全社交距離,選擇不需任何實體媒介即可完成交易的行動支付比例大幅提高,加上數位金融技術成熟度提高,帶動2020年台灣行動支付與電子支付普及與應用速度顯著攀升。

根據金管會統計,2020全年台灣行動支付交易額突破新台幣4230億,年增132%,消費規模寫下歷史新高。引領行動支付金額大幅增長主因,除了疫情醞釀出的低接觸生活型態外,另一項關鍵支柱來自於全聯、全家、7-11、新光三越、家樂福、蝦皮等大型零售通路與電商業者近兩年啟動的通路自營支付戰爭,加上外送平台服務的蓬勃發展,匯集形成越來越豐富的應用場景基礎,使2020年成為觸發台灣行動支付與電子支付產業進入快速成長軌道的關鍵點。

在各式行動支付中,「電子支付」涵蓋的金流服務範疇最為齊備,可於付款及收款方間經營「代理收付實質交易款項」、「電子支付帳戶間款項移轉」以及「收受儲值款項」三大核心業務,功能近似於簡易版銀行。

目前台灣共有28家業者擁有電支執照,包括街口、橘子支、簡單支付、歐付寶、國際連等五家專營電支機構,悠遊卡、愛金卡、一卡通等三家電子票證兼營電支機構,以及19家銀行與中華郵政均兼營電支業務。

除上述業者外,大型零售企業如全聯、全家以及電商平台業者蝦皮購物,亦於原有行動支付工具與龐大的會員基礎上,開始跨界搶進電子支付市場。加上即將於2021年實施的電支機構管理修正條例,賦予電支業者更廣闊的業務發展空間與服務彈性,使「電子支付」產業受到的關注熱度不斷提升,市場競爭強度也同步拉高。

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Photo Credit: 未來流通研究所

未來流通研究所爬取彙整台灣電子支付產業數據情報,繪製2021台灣「電子支付」產業競爭地圖,透過資訊圖象呈現主要業者經營數據與競爭脈絡,並進一步歸納出三項觀察重點,做為會員分析台灣電子支付產業的重要參考佐證。

2020年台灣電支產業規模翻漲,三大業務金額與使用人數成長106.1%及70.2%

2020年台灣28家電子支付機構「代理收付實質交易款項」、「電子支付帳戶間款項移轉」及「收受儲值款項」三項業務金額總計達新台幣1,625億,年增106.1%;若計算與商業行為高度關聯的交易與轉帳總額,則為852.7億元,年增59.5%。使用人數方面,2020全年未歸戶使用人數累計達1,178萬人,年增70.2%。無論是使用人數或金額成長幅度均相當顯著,分項說明如下:

未歸戶使用人數:全台28家電支機構2020全年使用人數合計突破1,178萬人,年增70.2%。累計至2021年3月使用人數成長至1,282萬人,年增62.2%。

其中街口支付使用人數最多,截至2021年3月達432.6萬人,其次為經營LINE Pay Money的一卡通,使用人數達341.4萬人,排名第3的為玉山銀行,使用人數達132.1萬人。此外,悠遊付累計至2021年3月的使用人數已突破96萬人,超越歐付寶,正式成為台灣使用人數第4高的電支平台。

代理收付實質交易款項金額:2020全年台灣電支交易總額達585.5億元,年增38.9%。街口支付以247.0億元居冠,市佔率達42.2%;其次為一卡通142.9億元,市佔率為24.4%;玉山銀行則以137.7億元位居第3,市佔率為23.5%。TOP 3平台合計占全台電支交易總額比例達90.1%。

2021年Q1全台電子支付交易總額累計達185.9億元,年增89.7%,前三大平台交易金額分別為街口73.1億元、一卡通52.7億元、玉山37.8億元,TOP 3合計市佔比例略降至88.0%。

電子支付帳戶間款項移轉金額:2020全年台灣電支轉帳總額達267.2億元,年增136.8%。電支轉帳金額組成以專營與電票兼營電支機構為主,2020全年街口轉帳金額總計達161.6億元,市佔率達60.5%;一卡通為102.9億元,市佔率達38.5%。

2021年Q1全台電子支付轉帳總額為104.8億元,年增50.7%,其中一卡通55.7億元最高,其次為街口48.4億元。

收受儲值款項金額:2020全年台灣電支儲值總額達772.4億元,年增204.2%,為電子支付三項核心業務中漲幅最高的類別。2020年電支儲值市場主要由前兩大平台瓜分,分別為街口389.0億元及一卡通368.1億元,兩者合計市場占比高達98.1%。2021年Q1全台電支儲值總額累計達321.0億元,年增134.1%,其中一卡通174.8億元最高,其次為街口137.1億元。

值得注意的是,2021年Q1前兩大平台儲值金額合計市場占比降至82.0%,主因為悠遊付、玉山銀行、iCash Pay等三家平台儲值金額顯著成長,合計市佔超過16%。其中悠遊付2021年Q1累計儲值金額達44.6億元,市佔率升高至7.3%,超越愛金卡成為全台電支儲值金額第3高的平台。

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Photo Credit: 中央社

走過2020年因疫情帶來的強勢成長浪潮後,2021年Q1台灣電支產業規模仍持續擴大,不僅三項業務總金額與使用人數全面以超過50%的幅度快速成長,與商業行為高度關聯的交易與轉帳總額年成長幅度也達到73.5%,超越2020全年59.5%的成長表現。可以看出消費者對於電子支付的偏好日益顯著,高用戶留存率成為2021年持續帶動台灣電支產業整體規模成長的重要基礎。

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國人理財總目標:安心退休與子女教育

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理財已是全民運動,但大家理財的目標到底是什麼?根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示,多數投資人的理財目標,都與退休及子女教育金有關,可見國人理財的目的,已不再只是單純的當下獲利而已,而是把眼光放在更長遠的未來。

關鍵議題研究中心TNLR日前做了一份線上問卷「基金申購偏好調查」,針對台灣網路人口結構抽樣20歲以上的受訪者,回收1,000份有效樣本。

40歲以上最重視安穩退休與子女教育

根據調查顯示,投資人的理財目標非常多元,其中把退休設定為首要理財目標的受訪者佔比高達61.4%(見下圖),其次為房貸與買房需求的16.8%,再其次則是為子女做準備的19.5%;至於第一桶金色彩較為明顯的創業準備與買車,則分別各佔5.7%與3.7%,可見對投資人來說,理財最大的目的主要還是在是中、長期的投資目標上。

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資料來源:關鍵評論網,基金申購偏好調查,調查期間 2022/6/30-2022/7/5

若細分到不同年齡層來看,在40歲以上的族群中,子女教育金是理財目標的第二順位,排名僅次於退休準備;而30歲左右的投資族群,買房或房貸需求則是排名第二順位的理財目標,至於子女教育金排到第三順位;若再把年齡下降到20歲左右,可發現買房與房貸的重要性更甚於退休金準備,可見若以40歲為分界,投資人對理財的目標相當不同。

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資料來源:關鍵評論網,基金申購偏好調查,調查期間 2022/6/30-2022/7/5

共同基金與長期投資

其實就投資目標來看,無論是退休金、子女教育金還是買房資金,由於金額較大,這些都可算是中長期的投資目標。對多數投資者來說,儘管理財的目標有千萬種,共同基金卻是他們在執行長期投資時最重要的理財工具。

但在執行長期投資的過程中,市場波動永遠是投資人最擔心的變數,由於共同基金具備資產分散與主動式操作的特性,不但可以幫投資人降低波動風險,也有助於慢慢幫投資人累積財富。不過這一切的前提,就是必須搭配正確的投資方式

巴菲特曾說:「窮人投資金錢,富人投資時間」。在理財的過程中,無論投資本金有多大,「時間」都是影響投資成效的重要因素,投資的時間越長,能享受到的複利效果也就越高,理財目標也就越容易達成。

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定期定額是長期投資的勝利方程式

基於上述理由,「定期定額」就成了投資人最青睞的投資方式。根據中租基金平台與關鍵評論網合作的調查顯示,有61%的投資人習慣用「定期定額」的方式來理財,另也有21.7%的投資人傾向用「單筆投資」來進行。另外,偏好定期定額的比例約為單筆投資的兩倍,可見這種每個月只要3000~5000元的投資方式,受到多數小資族的青睞。

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資料來源:關鍵評論網,基金申購偏好調查,調查期間 2022/6/30-2022/7/5

定期定額之所以受到歡迎,主因是投資人不需要具備龐大的資金,也能開始自己的投資旅程;再加上每次投入的資金相對較小,所以對投資時機的掌握度也就不必那麼高。以子女教育金為例,在孩子成長的過程中,全球經濟可能會經歷2~3次的循環,中間的市場波動一定比較大;但透過定期定額,投資人反而可以累積這幾次景氣循環下來的財富增長,而且在這過程中,他們也不必額外花心力去猜測市場的高低點,算是一種相當輕鬆的投資方式。

退休金的準備也是如此。對30歲的投資族群來說,從他們開始準備退休金的那一天算起,到真正可以退休的那段時間,也會經過3~4次的景氣循環。隨著科技與醫療的進步,人們的平均壽命越來越高,醫療服務的價格也越來越貴,所以在這過程中,若能透過定期定額長期投資,他們可以用較輕鬆的方式,去克服長壽風險與通貨膨脹的限制。

所以對小額投資人來說,定期定額的好處,就是在市場上漲時,可以跟隨市場行情上漲而獲利;但在市場下跌時,也可以用相同的金額,買到較多的單位成本去降低投資成本,而且更重要的是,透過每個月有紀律地扣款進場,停利不停扣,投資人可以增加買在低點的機會。

當然,如果投資人對市場動態的掌握相當精準,「單筆投資」就是最佳的方式。但在現實生活中,有這樣能力的人實在是少之又少,因為人類先天在性格上就有貪婪與恐懼的特性,所以在判斷投資時點的時候,多數投資人反而會因為過度自信或情緒波動,就犯下追高殺低或暫停投資的錯誤決策。

定期定額進階版:中租母子鎖利GO

由此可見,除了市場風險之外,「行為風險」也會影響到投資成效。為了降低行為風險給投資成效帶來的影響,中租基金平台開發「中租母子鎖利GO」,讓投資人先用母基金的錢轉去定期定額部分子基金,待子基金達到先前設立的停利點時,獲利部分便可自動滾回到母基金,而子基金的投資也不會因此被中斷。

換言之,中租母子鎖利GO可以用自動循環的方式,一方面幫投資人鎖定獲利,二方面也可持續投資,降低行為風險對投資過程的干擾,協助投資人達成理財目標。當然,如果對投資一竅不通,但又有理財需求的話,中租WISEGO的智能理財,也可以讓投資人在自己設定的投資目標下,讓系統透過資產自動再平衡的方式去執行長期投資。

中租基金平台推出的四大服務,可以協助不同特性的投資人,在理財的路上走得更順遂。今年適逢中租投顧20週年,這四大服務不但在功能上都有進階的設計,現在除了開戶、申購與滿額優惠之外,另也有季度回饋、生日與推薦優惠,限時好康,只要即刻在中租基金平台開戶下單,就可以開始邁向投資與生活的雙贏之路。

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資料來源:中租基金平台

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