劍指大立光!華為加入光學鏡頭戰局,紅色供應鏈搶食蘋果大單

劍指大立光!華為加入光學鏡頭戰局,紅色供應鏈搶食蘋果大單
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市場震撼!華為意外加入鏡頭產業戰局,收購日本鏡頭廠康達智(Kantatsu),擴大光學鏡頭勢力,劍指大立光。面臨高階鏡頭的需求放緩,及紅色供應鍊:立訊、舜宇光的步步進逼,前有埋伏,後有追兵的局面下,大立光如何突圍,讓市場引頸期待。

華為(HUAWEI )意外加入鏡頭產業戰局,收購日本鏡頭廠康達智(Kantatsu),擴大光學鏡頭勢力,劍指大立光。近年大立光(LARGAN)受到紅色供應鍊:立訊(Luxshare) 、舜宇光(Sunny Optical Technology)的進逼,鏡頭光學產業結構已經產生變化,又面臨全球智慧手機市場逐漸飽和,旗艦智慧手機銷售量趨緩影響,造成高階鏡頭的需求放緩。面對前有埋伏,後有追兵的情況下,大立光如何突圍市場引頸期待。

高階鏡頭、音圈馬達和隱形眼鏡 大立光蟬聯台股股王近十年

大立光創立於1987年,於2002年正式在台灣證券交易所掛牌上市,為全球精密光學塑膠鏡頭領導廠商。2017年股價一度衝到6000元的歷史天價,為台灣股市創造奇蹟。

其集團總部位於台中市南屯區精密機械園區,目前共有9座廠區(另外3座興建中)。

大立光除了發展各種輕、薄、短、小的光學鏡頭外,集團產品還跨足音圈馬達(大陽科技)、隱形眼鏡(星歐光學)、睡眠監測(大立雲康)等領域。

其中,大陽科技成立於1998年是大立光電集團成員之一,為專業之光電及光學器材零組件製造商。

主要提供產品是音圈馬達(VCM),含蓋了單、雙向Open Loop,Closed Loop 以及OIS(光學防手震)運用,適用於手機、筆電、平板等3C產品攝相模組。

音圈馬達:與傳統馬達不同,它與相機模組整合在一起,能讓鏡頭模組產生偏擺、位移的功能,又可稱之為微型致動器(Actuator),主要透過線圈與磁石產生力量,讓鏡頭產生偏擺、水平移動等,使相機鏡頭實現光學防手震功能。

《關鍵評論網》訪談業內人士指出,大立光為了因應市場相機模組追求小型化趨勢,改集團開發出一體式音圈馬達。他說,結合透鏡及VCM來減少20%尺寸,音圈馬達和高階鏡頭,皆成為公司最新開發的主力產品,進一步能拉高毛利率。

另一方面,大立光集團旗下,大立雲康科技致力於研發及推廣醫療院所及居家應用的醫療專業級睡眠監測系統。哈佛醫學院以心肺耦合理論為基礎,再整合其它相關動態生理指標,開發多項醫療級軟硬體,未來能將集團光學技術擴展到醫療領域中。

心肺耦合:透過心電和呼吸的運算作為評估依據,有別於醫院睡眠檢測須測試腦電、眼電、肌電、呼吸及血氧等生理訊號。更為簡便且符合需睡眠檢測者的需求與利於後續健康管理與追蹤。

紅色供應鏈崛起 華為、立訊及舜宇光,成大立光勁敵

大立光自2017年股價問鼎6000元歷史天價後,便不再創高,直至今日股價3100元(6月30日)幾乎腰斬。過去幾年,由中國政府支持的紅色供應鏈成為大立光的隱憂,又加上全球智慧手機市場逐漸飽和,造成市場對高階鏡頭的需求放緩,進一步抑制大立光成長力道。

其中,紅色供應鏈的指標廠立訊精密,是中國精密製造龍頭企業,擁有連接器、天線、馬達、無線電充等,許多產品已切入蘋果供應鏈,由於近年大動作在市場攻城掠地,串接上下游供應鏈,企圖打造成為中國版鴻海。

業內人士強調,中國的紅色供應鏈來勢洶洶,除了在電子零組件佈局外,也能夠搶到未來電動車商機。

近年立訊動作頻頻,先是收購iPhone組裝廠緯創的昆山廠,又透過參與和碩集團旗下日鎧電腦增資案,間接取得iPhone金屬機殼門票,進一步拿下機殼廠可成的泰州廠予藍思科技。

立訊繼連接器、聲學、相機模組、組裝及金屬機殼布局後,也在江蘇昆山圈地4萬坪,打造光學鏡頭、音圈馬達及下游鏡頭模組一貫化廠。而這波收購潮從下游組裝、機殼等延伸至上游鏡頭供應鏈。

另一方面,天風證券分析師郭明錤指出,舜宇光是大立光頭號勁敵之一,舜宇光客戶與產品組合優於大立光,加上中國政府補貼,整體營運成本低,未來可望獲得更多Apple鏡頭訂單,大立光則將受害於手機鏡頭產業結構性挑戰。

郭明錤認為,未來手機鏡頭的價格戰將無口避免,如果明年手機鏡頭產業結構,沒有出現顯著的改善,大立光將面臨中國廠商更強大的競爭壓力。

令市場震驚的是,大立光在立訊、舜宇光的進逼下,又再加入新對手——華為。

昨日鴻海集團轉投資夏普宣布,以新台幣50億元出售旗下鏡頭廠日商康達智的連雲港廠股權予華為集團孫公司中藍電子科技(ZET)。

中藍電子科技是中國鏡頭關鍵零組件音圈馬達指標廠,將進一步整合華為集團鏡頭領域布局,擴大光學鏡頭勢力,圍攻大立光、玉晶光等台廠,搶食蘋果與非蘋大單。

業內人士表示,原本外界設想的買家以中國光學鏡頭領先廠商舜宇光,呼聲最大,沒想到,最後竟由華為集團拿下。

華為旗下中藍電子是近年中國新崛起的音圈馬達大廠,據傳此次收購案不僅獲中國東北官方支持,藉此打進iPhone供應鏈,進一步擴大業務規模。而大立光在前有埋伏,後有追兵的情況下該如何突圍,重返股王寶座,讓市場引頸期待。

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核稿編輯:翁世航




引領台灣2030科技轉型兼容「創新、包容、永續」三大願景,新科國科會主委吳政忠:我們從被動解題到主動出題!

引領台灣2030科技轉型兼容「創新、包容、永續」三大願景,新科國科會主委吳政忠:我們從被動解題到主動出題!
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近期國內政府組織的重要大事之一,就是科技部改制為「國家科學及技術委員會」(以下簡稱國科會)。這個過去主掌國家科技發展預算及科研方向的部會,為何要在這個時刻重新調整組織體質?以及國科會聚焦科技賦能「創新、包容、永續」議題,有哪些不同於以往科技部的實際作為?我們專訪國科會首任主任委員吳政忠了解背後脈絡,讓民眾更理解國科會的任務,透過科技轉型同時帶動社會、經濟、産業、環境等面向的嶄新出路。

科技部為何要改制為國科會?關鍵的決策考量之一,就是因為在科技管理過程,國家整體預算的限制,領導人必須找到最值得投資發展的科技方向。也是在此脈絡下,吳政忠提到他在2017、18年時候,他擔任政委與林萬億政委、唐鳳政委,共同邀集多個國內政策智庫、領域專家,並廣泛接觸社會各領域不同世代、拜訪國際專家,採取多軌意見徵集及討論交流機制,共同集思廣益之後,擘劃出「台灣2030願景」藍圖。

這項跨智庫的研究勾勒出台灣未來將面臨的具體挑戰,像是人口高齡化及少子化、資源循環利用、工作樣態劇變、地緣政治…等明確方向。針對相關趨勢,經過多次討論檢視,提出2030「創新、包容、永續」的願景。不過這些議題跟科技有關面向,交給過往的科技部執掌就好,為何需要國科會扮演統籌角色?

吳政忠解釋,在他心中,國家的科技政策,不只是科技本身,而是與社會、經濟、産業、環境等面向環環相扣。如果是過去的科技部角色,很難與其他部會落實橫向的有效串接,因此在這個國科會成立的時間點,不僅能有效配置政府的科技預算,同時還要整合其他跨部會成員,讓各自部會原本執行的任務能加以妥善融合,更有效率達成未來2030年的「創新、包容、永續」的願景。

另一方面,吳政忠也提到,當這幾年疫情肆虐全球,口罩國家隊、晶片半導體,讓台灣躍升為舉世矚目對象。我們該如何從立基於ICT產業代工、OEM的基礎,運用新科技輔導台灣蛻變為兼具創新、包容、永續的數位島嶼、智慧國家?透過本次專訪,深入洞察國科會在管理相關科技產業發展,會扮演哪些要角及達成哪些任務。

以科技為體、跨部整合為用,從代工心態蛻變創新思維

過去的成功方程式,可能成為日後成長的阻礙。針對2030年願景的「創新面」,吳政忠提到,過去台灣善於等待歐美品牌開規格,再透過技術、人才實力在代工階段取得立足之地。現在,台灣更應該走出一條自己的創新之路,因為過去OEM模式下的人才培育,造就我們只練習解題,但不會出題目,於是商業競爭只能搶到次要商機。

台灣要創新,就必須有系統化改革,例如過去我們都避免犯錯,這與創新是格格不入的,而政府組織如果只仰賴單一部會,缺乏整合是無法用國家層級進行科技轉型。吳政忠說道,「國科會的成立,就是扮演協商跨部會的關鍵角色,從上游研究、中游法人單位、到下游業界應用,跨產學研一棒接一幫串起來,引領創新之際也能做到科技管理。」

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國科會主委吳政忠分享,國科會的主要任務就是做跨部會、上下游整合的工作。

要讓政策、計畫、再到管考,形成一個完善的Closed Loop(閉環),吳政忠以低軌衛星產業為例,他說,「幾年前聽聞SpaceX部署星鏈計畫,我們的太空中心從沒做過通訊衛星,我問如從零發展台灣自身低軌衛星要多久?答案是一、二十年!」

弔詭的是,這些衛星使用的關鍵零組件及晶片,就是由台灣生產。換言之,台灣擁有研發先進晶片的技術,更要從應用端創新找市場藍海。當時吳政忠擔任統合要角,集結太空中心、經濟部、工研院等單位,並且邀請民間企業加入,讓公私的資源整合得以敏捷組隊、快速試錯。

當時的遠見與行動,造就我們的「低軌衛星國家隊」成功打進國際供應鏈,更有望在2025年至2026年實現發射2顆自製的低軌通訊衛星。

走進尋常找問題、想答案,包容式普惠科技向大眾外溢

要想題目,政府組織可以從哪些地方找問題?吳政忠表示,「部會必須要跟地方、跟民眾多接觸,不要躲在辦公室裡面找題目;題目在哪裡?題目就在我們日常的生活,尤其價值最高的産品是越靠近身體,要知道人的需求在哪裡,『食醫住行育樂』處處是題目。」

吳政忠口中的食「醫」住行,「精準健康產業」正可以呼應2030願景的「包容」面向。讓醫療結合ICT科技優勢形成台灣未來百年大業。這兩大產業匯集的精準健康,不僅符合好題目的需求,讓普惠科技逐漸外溢到一般群眾甚至弱勢群體,減少城鄉醫療資源落差,用科技促成社會包容目標。

精準健康除了橫跨預防、治療診斷、照護等,同時基因、生理病徵大數據,這些資料運用怎麼合法合規,就不只涉及醫療院所、資通訊業者的責任,政府更需要擔負起守門人的職責。吳政忠不諱言,「幾十萬、百萬健康個資,如何避免資安竊取、妥善運用,這是國安問題,必須從管制角度完善規範。」

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國科會主委吳政忠解釋改制後的國科會主委由政務委員兼任,可提升跨部門溝通效率。

至於該怎麼做?吳政忠解釋,改制後的國科會主委是由行政院的政務委員兼任,這項制度的設計,讓政委有權協調各部門,商請各部會首長乃至行政體系官員,更有效率進行跨部會討論複雜議題。

以精準健康為例,相關利益關係者涉及民眾、醫院、醫材商、資通訊廠商、以及主管機關衛福部。針對想推展的創新應用,可透過「沙盒」模式驗證,以「並聯」多方協作商討模式,打破過去單點「串聯」溝通,進一步針對法規缺漏之處快速補強,又不拖累應用落地進度。

民眾有感的永續科技,培養跨界視野的科學人才

至於科技政策如何讓民眾有感,同時又實現永續目標?吳政忠坦言,科技效益要讓大眾從日常生活體察到,難度非常高,目前國科會的著力點有兩大方向。其一是基於前瞻基礎建設計畫,建構民生公共物聯網,打造中央與地方縣市交流平台,針對水、空、地、災議題,找出可行的科技解決方案。

吳政忠提到,以前嘉南一帶需要人力查看灌溉水道和閘門,這類職務被稱為「掌水工」,隨著農業鄉鎮掌水工高齡化,以及環境變遷造成氣候的不穩定,政府協助導入智慧流量監測、電動水閘門科技,幫助掌水工熟悉科技使用,減輕勞務工作的負擔,增進工作的效率,同時也能有效運用水資源達到環境永續。

國科會推動科技永續的第二個面向,則透過各種科普推廣計畫,吸引更多新世代人才投入科研。吳政忠指出,2019年開始舉辦Kiss Science—科學開門,青春不悶活動,把103個科研場域向外開放,並舉辦多達360場活動,鼓勵莘莘學子用趣味方式愛上科技、研讀科學。

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Photo Credit:國科會
國科會Kiss Science活動。

不過吳政忠認為,「所謂科學,不應只侷限理工也包含人文社會,讀人文社會也要懂科技」。學者出身的他,過去主要研究領域擅長於應用力學,搭上近期台灣地震不斷,瞬間化身教書的吳教授,展現他豐富的跨領域學養,親切談著地震波當中縱波(P波)、橫波(S波)的差異,他提到,科學在生活中的用處,就是當了解其中的原理,就能在災害發生當下比別人多一份淡定。

當科技定義的邊界越來越模糊,科技不止是國科會的科技,科技應該是與社會、經濟、産業、環境等共同介接。未來國科會在創新、包容、永續還有哪些新施政?讓我們拭目以待。

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