【一圖看懂】2020台灣「餐飲版圖變動」地圖:日本企業壓境、本土品牌IPO、疫情壓力測試

【一圖看懂】2020台灣「餐飲版圖變動」地圖:日本企業壓境、本土品牌IPO、疫情壓力測試
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我們想讓你知道的是

2020年以來持續壟罩的新冠疫情,對餐飲業形成少見的高強度壓力測試,企業在疫情下分歧的營運表現,直接牽動著台灣餐飲業劇烈的版圖變動,從中可以歸納出三項觀察重點。

由於台灣消費者及投資人偏好特性,餐飲業向來是台灣資本市場中備受矚目的民生類股構成,近10年來幾乎每年都有餐飲業者在台IPO。

從2010年美食達人、安心食品、王品及瓦城泰統,至近年的豆府、八方雲集、咖碼、路易莎咖啡、揚秦國際,以及籌備中的築間餐飲、橘焱國際、香繼光集團、這一鍋餐飲等,甚至吸引日本藏壽司2020年來台IPO,累計超過20家企業構成豐富多元的餐飲類股族群,不僅使台灣在亞洲各國交易市場中,成為僅次於日本及香港的餐飲類股重鎮,也為台灣餐飲企業塑造了更高的市場能見度。

然而2020年以來持續壟罩的新冠疫情,對餐飲業形成少見的高強度壓力測試,企業在疫情下分歧的營運表現直接牽動著台灣餐飲業劇烈的版圖變動。

因此,未來流通研究所爬取彙整台灣餐飲產業數據情報,繪製2020台灣「餐飲版圖變動」產業地圖,除區分不同餐飲服務型態外,進一步以緊扣規模經濟效益、品牌影響力與營收市佔率的門店數為劃分指標,搭配年度門店增減數量,透過資訊圖象呈現主要餐飲業者在疫情下的經營情勢變化,並歸納三項觀察重點,做為分析台灣餐飲產業的重要參考佐證。

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平價餐飲IPO新勢力成長強勁,帶領台灣餐飲市場走向連鎖化與資本化

以門店數為觀察指標可以看到,2020年即使受到疫情干擾,不少客單價在600元以下的平價連鎖餐飲品牌仍擁有雙位數拓點規模,展現出豐沛的市場活力。

例如雙醬咖哩成長39家、梁社漢排骨與八方雲集各自成長32家與17家、爭鮮旗下定食8成長28家、四海遊龍成長19家、燦坤持股16.6%的五花馬水餃館與米塔集團旗下大河屋均成長15家、與福壽合作的起家雞成長12家、甘泉魚麵則成長11家。

西式速食業態中,以外帶外送店型為主的本土炸雞品牌胖老爹成長42家、必勝客與拿坡里均成長13家、摩斯漢堡成長12家、漢堡王成長11家;咖啡店業態中,星巴克成長30家,為2020年展店數最多的連鎖咖啡品牌;而近年知名度快速提升的黑沃咖啡亦成長15家,2021年總店數目標挑戰100家,可望成為台灣第四大連鎖咖啡品牌。

近年台灣餐飲產業擴張重點在於平價連鎖餐飲業態,主因除了強大的疫情抗性外,更關鍵的是平價連鎖餐飲具備的「高度標準化商品」及「可快速複製擴大」的營運特質。而藉助於資本挹注與疫情消費型態的推波助瀾,路易莎、cama、八方雲集、麥味登等平價餐飲IPO新勢力,已快速發展成為所屬次產業別中門店數量顯著領先的品牌,並在站穩高店數規模經濟與市佔優勢後,向上建構自有供應鏈護城河,再進一步以自建供應鏈支撐品牌規模的快速擴張。

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伴隨著由上述IPO新勢力組成的領先企業集群快速發展,台灣餐飲產業連鎖化、標準化與資本化的程度顯著拉高,產業發展益加成熟。

日本餐飲品牌來台展店橫跨多業態,建構海外第二營收支柱

日本餐飲品牌在台布局廣泛,橫跨高價與平價餐廳、咖啡廳、平價快餐與火鍋業等多元業態,其中又以擁有資本市場奧援、以及易於複製擴張特性的平價連鎖餐飲業者為主要輸出箭頭。

2020年雖然面臨疫情挑戰,但不少日系餐飲品牌在台仍維持穩定的展店腳步。例如咖啡店業態中的客美多咖啡成長8家,誠品生活間接投資的猿田彥珈琲成長3家;西式速食業態中,摩斯漢堡不僅門店數成長12家,經營表現甚至優於日本摩斯母公司;火鍋業態中,日本外食產業龍頭雲雀國際旗下涮乃葉成長5家、單價較高的Mo-Mo-Paradise亦成長1家。

平價餐廳業態中,藏壽司2020年在台上櫃後持續站穩擴張腳步,單年度門店數成長10家,壽司郎成長8家;定食拉麵類中,丸龜製麵成長8家、宮武讃岐製麺所成長6家、食其家成長4家、屯京拉麵成長3家、勝博殿與銀座杏子豬排均成長2家、大戶屋、大阪王將與薩利亞均小幅成長1家。

雖然日系餐飲品牌在台展店幅度與本土企業相較仍有一段差距,但相對於2020年日本國內因疫情而掀起的大規模餐飲閉店潮,台灣市場的穩定發展與持續拉高的營收貢獻度,無疑成為日本餐飲集團疫情下重要的第二營收支柱。這樣的做法或許可以提供此刻同樣面臨本土疫情進逼、以及深陷高齡少子化挑戰的台灣餐飲企業做為參考。

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創新服務結合技術應用,餐飲多元化疫情對策成為長期經營戰略

疫情大幅提高台灣餐飲業導入新式服務組合與應用各項科技工具的速度與意願。部分原本僅定位為短期求生對策的服務模式,例如建立雲端廚房、架設線上網站、銷售PB商品等,在疫情持續發酵及消費模式大幅轉變的環境下,不少已發展成為企業長期經營的策略方向。

我們可以看到,不僅僅是重新搭配產品組合及轉向外送服務,越來越多餐飲業者已將疫情對策與長期營運方向進行策略性結合,在投入成本較高的基礎設施建置、產品改良研發方面的資源投入規模顯著拉高,加快了台灣餐飲企業轉型速度。

此外,在疫情的推波助瀾下,大量緊扣傳統作業流程的新技術解決方案湧入餐飲賽道,橫跨中央工廠、倉儲物流、後場料理備餐、前場門店服務、行銷廣告、交易支付、總部運營等多元範疇。而疫情下顯著加快的軟硬體技術導入速度,也帶動SHOPLINE、LINE、Just Kitchen、iCHEF、inLINE、益欣資訊等關聯供應商蓬勃發展。

特別值得一提的是,餐飲產業加速導入數位科技,除了有助於業者因應疫情帶來的損害外,也讓長期以來資訊透明度較低的餐飲企業呈現出更加清晰真實的數據結構,從食材採購、庫存耗損、成本管理、行銷效益到消費會員資料等,大量分析數據不僅有益於企業本身提升營運效率與擬定戰略決策外,也大幅提高了資本市場對於餐飲業的青睞與信任程度。

註解

  • 資料數據皆為主管機關、研究調查企業或第三方研究機構公開資訊,經研究團隊程式爬取及第一手調查整理,部分企業因公開資訊不足未納入研究範疇

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本文經未來流通研究所授權刊登,原文發表於此

責任編輯:丁肇九
核稿編輯:翁世航


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我們想讓你知道的是

「當你摸到、穿到面料好的衣服,身體會記住那種舒服的觸感。」孩子的美感力無須刻意培養,而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。

很多大人很早就遺忘自己曾經是個孩子,直到我們孕育出自己的孩子。

據幼兒教育研究者Petr G. Grotewell和Yanus R. Burton的書籍出版觀察,「嬰幼兒」比任何人類其他年齡層更能夠全面體驗生活。這歸咎於2歲前的孩子大腦正處於快速開發期,這階段同時也是兒童建構自我的關鍵時期。若能讓孩子處於探索和嘗試新事物的環境,不僅有益於孩子的身體發育,也有助於培養、形塑孩子的美感。

沈浸式教育,幫孩子的美感從小打底

「當你摸到、穿到面料好的衣服,身體會記住那種舒服的觸感;當你吃到美味的食物,嗅覺和味覺會記得那個味道;當你看見美的東西,你會用五感記住那種感覺。」魏羣芳於2016年創立有機棉童裝品牌寶貝友(baby baby cool,簡稱bbc),她擁有廣告造型師的身份,更是一位在意孩子美感教育的母親。

創立bbc即是她的回答:「我們無須刻意培養孩子的美感,而是讓孩子有意識地沈浸在美的環境裡。」

bbc的設計理念相當簡單,就是健康、舒適及美。聽起來簡單,實際上做起來卻相當不容易,除了好看好穿,魏羣芳更在乎的是孩子的感受;不僅要讓孩子穿起來好看,更要同時穿得舒服又健康安全。

孩子的肢體語言,決定衣服是否生產

魏羣芳強調,「觀察孩子的表現非常重要,無論孩子是否會說話,都會用肢體語言和表情告訴你,他們喜不喜歡、舒不舒服。」她分享bbc的設計過程,每個服裝款式平均修改二到五次,因為必須讓每款設計都通過孩子的試穿考驗。

「試穿的目的是讓孩子忘記有穿衣服,而一件衣服的最終定案,經常是孩子穿上後喜歡到不想脫下來,才算是完成設計進入生產階段。」

她分析無論大人小孩,好的服裝版型穿起來就是有精神和有自信。bbc從打版到生產皆Made in Taiwan,在設計上運用成人時尚的拼接概念,呈現兒童服裝的玩味設計感,跳脫傳統卡通圖案或兒童內著感的設計。在實用性上,除了更符合身體曲線的立體剪裁,更以燙標取代車標,不傷害孩子稚嫩的肌膚,也在領口、褲口等處增加彈性織帶及皺褶設計,大幅提升嬰幼兒服飾的美觀及耐用度。

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安心健康的第一道防線,來自母親的愛

服裝是接觸孩子肌膚的第一道防線,健康安全卻是最容易被忽略的環節。bbc特別採用安全無毒、100%日本進口的頂級有機棉作為面料,更通過全球公認最嚴格、符合歐盟最高標準的GOTS有機棉紡織認證;以確保bbc使用品質最穩定的有機棉,且無殘留農藥、落葉劑等神經毒,金屬副料如金屬釦、拉鍊和織帶,也同樣使用經過檢測安全無鎳、無重金屬的安心材質。

在商品面如此講究,就是因為魏羣芳同時也是一個母親的身份,讓bbc不單只是一件衣服,更象徵著一位媽媽如何愛孩子的實際行動。自創業初期,她從驚嘆布料分級的數十倍價差,一直到發現棉花農藥是一般農產品的8倍,布料上殘留的毒化物和化學藥劑,還會透過皮膚囤積在寶寶的肝腎肺腦,甚至引發皮膚過敏或氣喘症狀,從而決定以「100%有機棉」作為品牌面料。

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然而少了化學纖維,100%純棉衣物容易變形;為解決支撐度的問題,魏羣芳最後決定採用相當費時耗工的「3D立體剪裁」工法製作。不僅讓bbc的衣服剪裁和比例更好,也連帶延長了衣物壽命,為孩子打造出舒適、立體且時尚有型的服裝。

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一衣多穿,bbc創造精品童裝的永續價值

「很多媽媽跟我們說,小朋友很快就長大,衣服要一直買很浪費。」孩子成長速度快,買貴了怕浪費、買便宜又擔心品質,魏羣芳對於天下母親都有的隱性擔憂,提出的解法最令人激賞。bbc希望倡導「一衣多穿」的觀念:「一樣的錢不用買很多件,買三件不如買一件好的,好好的穿、在不同場合穿,而且可以穿很久,讓衣服發揮最大效益。」魏羣芳自己很多衣服都穿10年以上,與bbc品牌理念的交疊處,就是經典設計和耐用的優質面料。

經典設計和耐用面料,讓bbc的童裝創造出更多永續價值;其經典時尚的設計元素,讓孩子的同一件衣服擁有多場合搭配性,正式或休閒風格都可駕馭。甚者,以往孩子穿大一號衣服時容易顯得像在「穿布袋」,bbc讓大一號看起來像在穿洋裝,一直穿到看起來是件上衣。而新生兒的包屁衣,其他品牌只做3、5公分一段,bbc做到10公分一段;讓原本只有3個月至半年使用年限的衣服,拉長至一年或超過一年,兼顧美學與實用性。

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bbc更將嬰幼兒的衣服效益發揮到最極致,「我常說我們的衣服要做到這麼好,就是大的穿完小的穿,小的穿完還可以送給別人穿。」bbc更與社福基金會合作,將顧客汰換的衣物捐給育幼院的孩子,顧客也能獲得購物金回饋。bbc真正打造出精品童裝的永續價值,且不造成資源浪費,讓每位父母都能一同守護孩子的未來,珍惜保護地球環境。

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