為了「留鋼」,中國對鋼鐵課徵20~40%出口稅率,恐加劇全球鋼市供不應求

為了「留鋼」,中國對鋼鐵課徵20~40%出口稅率,恐加劇全球鋼市供不應求
Photo Credit: 中央社

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隨著各國逐漸解封經濟開始復甦,大宗原物料——鋼鐵成為各國的戰略物資。中國為了不讓「鋼鐵」從國內外流,祭出課徵出口稅率的政策,要將原物料緊緊抓在手上;而隨著美國1.2兆美元規模的基礎建設法案達成協議後,屆時全球的鋼鐵市場供不應求的現況可能又將進一步加劇。

7月29日中國政府宣布,提高鉻鐵、高純生鐵的出口關稅,藉以促進國內鋼鐵業轉型升級,並且使大宗原物料價格能夠穩定,消緩國內中、小企業受物價飆漲之苦,同時也降低鋼鐵帶來的巨大耗能,達到「碳中和」的願景。業內人士指出,隨著各國解封經濟復甦,全球用鋼需求已經逐步攀升,而各大鋼鐵出口國為了「留鋼」,進一步使鋼鐵供不應求的情況加劇。

中國對鋼鐵課徵出口稅率 全球鋼鐵供應將更吃緊

主管單位國務院關稅稅則委員會,經過中國國務院批准後,該命令自今年8月1日起生效,分別對鉻鐵、高純生鐵課以40%和20%的出口稅率。

《華爾街日報》報導,受到歐美國家寬鬆的貨幣政策刺激,各類原物料仍在高檔徘徊,引發市場對通貨膨漲的憂慮,並且嚴重影響下游業者的獲利。因此,中國政府為了消解國內經濟壓力,上調出口關稅有助於抑制出口,保證國內供應進而壓制漲價。

中國調整關稅後,北京當局正觀察,能否降低大宗原物料進口成本,擴大鋼鐵產量,進一步緩解國內減少粗鋼的產量,同時降低煉鋼時消耗的巨大能源。

其實今年5月中國為解決國內鋼鐵供需吃緊,原物料飆漲的情況,才針對146鋼品取消出口退稅,那時以大宗熱軋鋼材為主,但在鋼價依舊居高不墜下,中國財政部再度出手,又將23項鋼品列入取消退稅政策中。

《關鍵評論網》訪談產業界人士透露,以中國此次一系列政策下達來看,是穩步漸進的從最上游原料、大宗鋼品,逐一取消出口退稅、提高稅率等。如果未來中國鋼價仍未見修正降低,可能改從熱、冷軋鋼捲出口稅率下手。

過去俄羅斯因為對外出口量大,但近一年鋼價快速飆漲,俄國政府盼藉由關稅抑制出口,藉此穩定價格;如今中國也利用相同的方式,減少國內鋼鐵大肆往外出口,進而消解國內鋼鐵短缺的情況。

攤開數據來看,本來中國出口鋼材可享有退稅優惠,歷年來出口成鋼數量高峰預計可突破一年一億噸。

不過,中國為了落實減碳目標,下重手祭出減產。不過效果有限,今年上半年鋼鐵產量續增,市場認為中國政府下半年將嚴格落實減產調控,估今年出口量剩下6000萬噸左右。

「中國要從一億噸,減產到6000萬噸,這是一個很難的挑戰。」業界人士坦言。他說,一直以來中國就是鋼鐵出口大國,現在說減一半,對於中國國內的經濟也是有很大的衝擊。

他預估,由於中、俄都對外宣稱國內限產,採取貿易保護措施,穩定國內的鋼鐵供需。兩國均為鋼鐵出口大國,因此全球鋼鐵供應將更吃緊鋼價不易下跌,台灣來說鋼鐵多頭格局還是可以期待。

美國基礎建設將通過,全球用鋼需求將上調

根據世界鋼鐵協會(World Steel Association)統計,今年中國粗鋼產量為9千390萬噸,比去年同期提高1.5%;印度粗鋼產量為940萬噸,則是提高21.4%;日本粗鋼產量為810萬噸,同期提高44.4%;美國粗鋼產量為710萬噸,提高44.4%;俄羅斯粗鋼預估產量為640萬噸,亦上升為11.4%。

這也說明在去年因受到疫情影響下,今年經濟邁向復甦,導致鋼鐵大國的產量皆較於去年同期上升。

不過,產量卻跟不上強大的需求,世界鋼鐵協會數據表明,全球鋼鐵需求成長率將從2020年的-0.2%,轉為2021年增長5.8%,達18.74億噸。報告強調,2022年將繼續成長2.7%,達19.25億噸。

由於7月28日,美國參院兩黨協商小組終於就1.2兆美元規模的基礎建設法案達成協議,雙方敲定最終版本細節,該法案計畫將向交通運輸、公用事業和高速寬頻基礎設施編列5500億美元的資金,屆時全球用鋼需求又將上調。

美國總統拜登說:「這是自二戰以來最大筆的投資」。美國鋼鐵協會(AISI)預估,拜登政府的大基建計畫可能帶動美國鋼鐵需求成長3%至4%。

分析師張志誠表示,建鋼鐵工廠需要龐大資本支出,然美國的建廠相對於中國、印度來說,無成本優勢,因此短期美國供給面不會有太大變動。

簡言之,美國建設帶動的鋼鐵需求成長產生的供需缺口,必然要靠進口補足,以出口導向為主的台灣廠商,這時反而是個機會。

另一方面,業內人士指出,在各國紛紛減產,防止鋼鐵往外流出的情況看來,全球的鋼鐵還是供不應求。尤其在中國煉鋼重鎮的河北唐山嚴格執行減排限產,最高減產達50%,這些情況看來,對台灣都是利多。

日前上市鋼廠主管才對外宣稱,近年歐美相繼推動寬鬆貨幣政策,「印鈔票換物資」風潮不斷蔓延,由於鋼鐵貿易是以美元計價,中國認知到不能踏進鋼鐵換紙鈔陷阱。

未來北京當局會持續加緊力道控制鋼鐵,或者利用更寬鬆的貨幣政策,使各種原物料能夠留在國內,而台灣將把握這個對美國出口的大好機會,使鋼鐵產業再度迎來好景氣。

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核稿編輯:翁世航


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