【一圖看懂】momo領頭、寶雅超車,2020全台零售&電商產業市占率發生哪些變化?

【一圖看懂】momo領頭、寶雅超車,2020全台零售&電商產業市占率發生哪些變化?
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

端看2020年台灣零售業產業數據與領導企業市佔率變化,可發現市場競爭態勢不僅呈現出零售業大者恆大的產業風貌,更反映出2020年疫情下業者間數位競爭優勢的差距鴻溝,然而部分數位布局程度較低的中小型零售業者,也將成為疫情下台灣零售產業中受創最重的族群。

「市佔率」在產業研究與投資評價領域中,是能夠決定結構性優勢的關鍵數據。

尤其在平台經濟、網絡經濟等商業模式中,更是判斷企業能否取得大規模成功的重要估值指標。近年以軟銀願景基金為首的眾多投資機構,就是秉持這樣的投資戰略,挹注新創企業充沛資金以換取市佔優勢。

2020年疫情衝擊下,消費行為及經營環境驟變,台灣「零售與電商」產業市佔率變化也更加劇烈。除了疫情下直接受惠的電商領導企業momo(富邦媒)拿下零售與電商產業市佔率成長冠軍外,3C家電、美妝藥局、家具家飾等專賣零售產業中,也可以看到積極進行數位轉型的領導企業藉由網路銷售有效拉高市佔優勢。

2020年零售與電商產業的市佔率變化,除了反映出企業競爭勢力的消長,也凸顯出零售業者間線上布局與數位優勢的差距鴻溝正在持續加劇。

未來流通研究所團隊彙整台灣實體零售與電子商務企業於本地市場的年營收金額進行計算,定期發布主要次產業市佔率英雄榜。此外,我們也結合市佔率變化與產業集中度等指標進行綜整分析,做為深入觀測台灣零售產業的判讀基礎。

2020-台灣「零售電商」產業市佔率英雄榜
Photo Credit: 未來流通研究所

百貨、超商、量販、超市「前四大企業集中度」(CR4)高達55%至91%

綜觀整體台灣綜合零售業可以看到,2020年產業迎來兩項關鍵趨勢變化。

首先是超商產業規模達新台幣3610億元,首度超越百貨業成為第一大綜合零售通路;而超市產業規模達新台幣2299億元,同樣首度超越量販業,成為第三大綜合零售通路,上述兩項產業變化共同構成台灣綜合零售業次產業規模雙交叉的歷史紀錄。

其次則是台灣綜合零售業在多年產業整併及規模經濟優勢驅動下,已形成高度集中的產業風貌。因此疫情下多數領導企業依舊能夠穩守市佔基礎,甚至進一步成為該業別中率先轉型突圍的成功標竿。

各次產業別中,以量販業產業集中度最為驚人,前四大業者集中度(Four-firm Concentration Ratio, CR4)高達91.4%;其次為超商產業,CR4達78.4%;第三為超市產業,CR4達74.5%,特別值得注意的是僅全聯市佔率即高達60.9%,為各零售業別中市佔率最高的單一企業;第四則為百貨產業,雖然排名最末,但CR4仍高達55.1%。

值得注意的是,惠康百貨已於2020年併入台灣家樂福,使家樂福成為台灣量販及超市產業市佔率皆排名第二的跨通路別集團,若以2020年營運成果計算,集團營收將一舉衝上新台幣874億元,超越全家便利店及新光三越百貨,成為僅次於統一超商、全聯超市、好市多量販的台灣第四大綜合零售企業。

家樂福併頂好首波改裝超市開幕(1)
Photo Credit: 中央社

momo單年市佔率提升近3個百分點,為零售與電商產業成長冠軍

台灣電子商務業於2020年取得跳躍式成長,疫情期間消費者購物方式由線下大量轉至線上,促使電商產業全年規模成長至新台幣2412億元,年增16.1%,創下近10年來新高。市佔率方面,前五大本土電商企業排名與2019年相同,CR5由57.6%增至59.9%。

在這波電商成長浪潮中,以大型綜合電商平台受益最為顯著,例如本土營收規模第一大電商momo(富邦媒),2020全年營收年增29.8%,達新台幣672億元歷史新高,推升市佔率由2019年的24.9%增至27.8%,單年度即擴張2.9個百分點,成為2020年零售與電商產業市佔率成長冠軍。

電商產業為台灣近年產業集中度提升幅度最大的零售業別。前5大本土電商企業2017年至2020年合計市佔率攀升約10個百分點,且市佔率最高的momo同時也是市佔率擴張最快的企業,意味著台灣電商產業與海外成熟的電商市場相同,整體產業正邁向大者恆大的競爭風貌,領先集團的競爭優勢逐漸成為難以跨越的護城河。

台灣零售業數位鴻溝加劇,疫情下中小企業受創嚴峻

3C家電零售業中,排名第1的燦坤市佔率由2019年的7.9%增至8.1%,而2020年全國電子營收成長率達11.2%,高於燦坤的3.3%,全國電子市佔率由7.4%增至8.1%,首度與燦坤並列第一。

全國電子二代店進軍東台灣
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美妝藥局零售業中,2020年寶雅營收年增11.1%,市佔率由2019年的8.0%增至8.8%;屈臣氏因2020年海外觀光客消費驟減及門店調整幅度較大,全年關閉約16家門市,市佔率自8.6%下滑至8.3%。(屈臣氏係以部分揭露數據推算全年營收,不代表實際營運數據。)

分析以上2020年台灣零售業產業數據與領導企業市佔率變化可以看到,市場競爭態勢不僅呈現出零售業大者恆大的產業風貌,更反映出2020年疫情下業者間數位競爭優勢的差距鴻溝正趨於明顯。具有豐沛資本與數位科技能力的領導業者,近年均已積極布局線上銷售、數位行銷工具、數位會員制度、行動支付、數據分析等多元技術,並成功在疫情期間獲得豐厚回報,營收及市佔率皆有斬獲。

與此相對的則是部分數位布局程度較低的中小型零售業者,因固守傳統銷售管道及行銷模式,成為疫情下台灣零售產業中受創最重的族群。

註解

  • 蝦皮購物、Yahoo奇摩購物、IKEA等部分代表性外資企業未單獨揭露台灣市場營收,故未納入本次市佔率排行調查結果。
  • 屈臣氏以部分揭露數據推算全年營收,頂好(惠康)於2020年6月併入家樂福。

本文經未來流通研究所授權刊登,原文發表於此

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責任編輯:丁肇九
核稿編輯:翁世航


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挖掘雲端開放架構優勢!Amazon EKS高可用性叢集快速部署容器

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我們想讓你知道的是

企業如何在 Amazon EKS(Elastic Kubernetes Services)上使用 GitLab 創建自動化部署,減輕人力負擔,提升專案服務運作效率?

所謂現代化智慧 IT,所有工程師最希望的境界,莫過於只要輕鬆點幾下設定,系統就會自動跑起來,管理者再也不用隨時待命在機台旁邊,從此工作悠哉又快樂!儘管這樣情境還沒到來,但隨著敏捷式開發的流行,除了 DevOps 人員,有越來越多開發者將 CI/CD 概念融入到工作流程當中,例如從 build code、執行 unit test、到部署應用程式。

透過 AWS 增加雲端技能 在組織發揮影響力

上述種種反覆步驟自動化執行,也就能提昇服務品質、主動通知開發人員以減輕人力負擔,讓專案服務能持續運作。

其中,GitLab 是執行 CI/CD 常用的工具之一,也是開發者使用程式碼儲存庫的地方。為了讓 GitLab Runner 在雲端快速實踐 CI/CD,《AWS 開發者系列》透過影片分享,如何在 Amazon EKS(Elastic Kubernetes Services)上使用 GitLab 創建自動化部署。

以下節錄工作坊影音內容,幫助開發者快速理解如何運用 Amazon EKS 的高可用性且安全的叢集,將修補、部署節點、更新等關鍵任務,全部做到自動化設定。同時影片也會示範 Amazon EKS 搭配 GitLab 如何展開自動部署,幫助工程團隊實踐 CI/CD 價值。

Amazon EKS 對容器管理輕鬆簡單、維運省時省力

容器化服務越來越興盛,當容器(Container)越來越多,在複雜的微服務(Microservice)系統環境之下,運維團隊的管理成本可能相對會增加不少,為了有效調度容器部署, 導入Kubernetes 無疑是近年企業熱門的話題之一。

建構 Kubernetes Cluster 流主要可區分兩大塊,一是安排容器調度的Control Plane、另一則是容器運行時需要用到的 Worker Node。

Control Plane 裡面涵蓋有儲存狀態的 ETCD、CoController manager 、Scheduler 的調度管理、甚至是操作時進行互動的 APIServer,若是自己創建 的 Kubernetes Cluster ,需要自己安裝這些元件,後續仍需要對 Control Plane 進行相關管理、維護、升級工作。為了減少上述 Components 的繁複維護,在透過 AWS EKS 代管的 Kubernete Control Plane 部可以獲得以下三大好處。

Amazon EKS 一鍵式部署,展現三大優勢

第一,Amazon EKS代管的 Control Plane實踐了跨AZ的高可用部署,使用者不需要擔心單一節點故障的風險。

第二,Amazon EKS 支持至少四個 Kubernetes版本,持續跟進每季 CNCF 的發佈,同時 EKS 也完全符合上游 CNCF 規範。

第三,部署 Amazon EKS 之後,可直接使用 AWS 平台上現成的服務工具,在安全性管理、網路設定方面,可以做到無縫整合。

最後 AWS 台灣解決方案架構師也提到,若想在容器環境進行 CI/CD 及應用程式的管理,可以進一步透過 IaC 整合部署 Amazon EKS 叢集,透過使用 Console、把 EKS 變成 Cloudformation 的模板、使用 AWS 所開發出來的 eksctl.io、或指令是採用 AWS CDK 可以讓開發者用自身熟悉的語言,在 AWS 平台整合 CI/CD 工具進行維運及部署 EKS。

打造第一個在 AWS 上的應用程式

了解 Amazon EKS 整合 GitLab ,獲得三面向價值

對開發者而言,想把 Amazon EKS 整合到 CI/CD 工具之一的 GitLab 平台上,可以看到那些實際的優勢?

在 DevOps 開發者示範工作坊當中,GitLab 資深解決方案架構師指出,GitLab 使用到 Kubernetes 技術,主要有三種搭配方法,包含 GitLab Server、GitLab Runner、以及創建 Deployment Environment。

本次示範教學會主要聚焦在 GitLab Runner 如何採取 Auto-scaled 方式進行 Build、Test、Package Apps;以及在 Deployment Environment 運用 Kubernetes 技術,做到 Auto Deploy、Review App。

正因為 Amazon EKS 能夠在 DevOps 過程提供所需要的彈性計算資源,幫助開發者在 GitLab 平台上面獲得以下三個層次的優勢:

  • 在 GitLab 內建的部署工作流程當中,自動生成整套 CI/CD 最佳實踐腳本。
  • Review App 過程,從 Merge Request 中可直接訪問應用程式 /App 的 UI 介面,並且根據 Git branch 名稱、專案名稱,自動生成 Review App 的 URL,以及在 Merge 前的最後防線進行 Approval 檢查。
  • 加速 CI/CD 流水線,GitLab Runner 運行時候還可藉由 Amazon EKS Cluster 進行 Auto-scaled 的支援。

Amazon EKS 整合 GitLab ,需要兩大流程

影片最後,GitLab 資深解決方案架構師示範如何把 Amazon EKS 整合至 GitLab 執行 Auto Deploy,主要可分為兩大區塊流程,第一部分聚焦在 Amazon EKS cluster 的設置,第二部分則執行 Auto Deploy 設置。

第一塊可拆分為四個階段,首先教學怎麼創建 EC2 節點的 EKS cluster,第二階段示範把 EKS Cluster 連接到開發者的 GitLab Instance、Group 或 Project,下一步則使用 Cluster Management Project Template 創建一個 Cluster Management Project,以及最後一階段透過 Cluster Management Project 自帶的 Helm Chart,安裝在 Cluster 所需要的內建 App。

第二塊執行 Auto Deploy 設置,針對需要部署的 App 創建一個 GitLab Project,接著再把 gitlab-ci.yml 添加到 Project,並從 Web IDE 選擇及導入 Auto Deploy 的 CI 模版,讓 GitLab 自動生成最佳實踐的整套流水線。

幫助開發者更了解 Amazon EKS 整合 GitLab 的 QA 系列

Q:使用 Amazon EKS 之後,如何更有效率或優化資源去配置 Worker Node 的機器數量,以及如何有效空管開發維運的成本?

A:Kubernetes 除了本身有 HPA(Horizontal Pod Autoscaling)可根據使用程度自動調整資源流量,另外也能延伸使用 AWS Auto Scaling 方案,針對可擴展資源去設定自動擴展管理。另外在成本管控,雖然 Amazon EKS 會收取額外管理費用,但可透過 AWS 平台的 Calculato r計算每個 EKS 的價格,你會發現自動化部署及管理的費用,相對工程師人力的成本更加便宜。

Q:越來越多客戶考慮把現有 Application 變成容器部署,大多是爲了加快部署的效率,那麼變成容器模式之後,對 CI/CD 的工作流程有什麽影響嗎?

A:運用容器技術最直接的效果,可以讓應用程式的環境更一致化,例如 testing 環節、stage production,讓容器避開一些差異問題。至於 CD 部分要 delivery 一些 usage 不太一樣的時候,容器會幫忙做配置,所以 CI/CD 對容器的效益是相輔相成的。

Q: 客戶在開發流程漸漸會把 Infrastructure 變成代碼或文檔,是不是可以把程式碼跟現有的應用程式的 CI/CD 流水線整合在一起,達到一套完整的 CI/CD 部署流程?

A:觀察目前市場作法,主要分成兩個階段去做整體部署。如果規模比較小的團隊,會把 Infrastructure 代碼跟 App 代碼分開,在管理上會比較靈活;如果企業規模比較大,會有另外一個 Infrastructure 團隊來控制部署事情,這種情况之下,APP 的項目會生成一個 APP package,主要做到 delivery 這個階段爲止。而 Infrastructure 的項目會指定把需要版本的文檔,部署到他們的 Kubernetes Cluster。

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