發展越南市場前,要先搞懂「北越」和「南越」的市場特性

發展越南市場前,要先搞懂「北越」和「南越」的市場特性
位於越南胡志明市的濱城市場,圖為資料圖庫。Photo Credit:Shutterstock/達志影像

我們想讓你知道的是

台灣企業拓展時會遇到的第一個困境就是對越南市場的不熟悉,以台灣早期進入越南市場為例,某品牌沒有提前調查越南市場,認為越南市場落後,販售給越南市場不合適的車用配件,結果產品很快就有大量損壞情形,該品牌也在越南消費者心目中留下不好的印象。

採訪整理:游孟蓉(STARTBOARD行銷專員)、胡聿威(STARTBOARD行銷副總監)

NETA南向創業家聯盟顧問簡介:NCTV新住民媒體創辦人陳凰鳳

陳凰鳳不僅是在國立政治大學擁有18年教學經驗的越南語老師,也是NCTV新住民媒體的創辦人,同時也是民進黨新住民委員會的主任委員。目前來台已經20年,期間持續推廣越南文化與語言。她期許能為台灣與越南的交流盡一份心力,讓雙方產生更深刻的連結。

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NCTV新住民媒體創辦人陳凰鳳

越南市場目前趨勢

陳凰鳳認為越南目前是一個非常「夯」的市場,在人口上的優勢以及高比例的年輕族群吸引很多外資,在未來也想積極發展許多產業,例如紡織加工、電子、農業等等。除此之外,越南曾經實施了一段時間的鎖國政策,在開放之後,他們非常積極的學習外界技術,因此台灣廠商也可以導入相關科技加以發展。

南越北越大不同

陳凰鳳表示,越南國土狹長,從南到北差距3000多公里,在這樣的地理差異下會造成許多的影響。以下分為三點論述:

口音

雖然全國統一使用越南語,但不可避免的,南北多少都會有口音差異,這也是台灣企業拓展越南不同區域需要注意的。

政經發展

胡志明市位於越南南部,早在1994到1997年開放外資進入,作為越南經濟重鎮,市場較為飽和。至於河內,位於越南北部,當地是政治重鎮。由於無殖民者入侵、文化混合較少,因此民風較為純樸,市場飽和度也較低。

性格

由於政經發展、殖民文化的差異,越南南北部的人性格普遍也不大相同。越南南部的人受到美國、法國文化影響,較能接受外來文化,個性也比較開放 ; 而越南北部保留純樸民風,當地人個性較為堅持,民眾個性偏向保守。

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Photo Credit:shutterstock/達志影像
位於南越的胡志明市。

越南消費習慣

然而,南北越還是有許多相同的部分,除了上述提及的全國統一的語言外,越南當地在消費習慣上都有一定的特點— 偏好高質量的商品。雖然經歷鎖國時期,但在市場開放後,消費者快速接觸許多先進技術與產品,所以陳凰鳳強烈勸導台灣廠商不能只是拿在市場被淘汰的商品去敷衍越南人,反而,因為越南民眾偏好高質量的商品,更應該在市場上提供優質產品。

陳凰鳳說:「越南人認為為把錢花在刀口上才是真正的省錢方法,如果得到他們對產品的認可,即使商品單價較高也是能被接受的。」另一個相同點則是越南人的工作價值觀,他們習慣家庭與工作結合的結合,這也是台灣廠商發展時需要注意的事項。

台灣廠商的優勢

第一個進來越南的外資國家

由於台灣是第一個進來越南的外資國家,越南政府也給足台灣面子。即使面臨國際政治上的台灣問題,越南還是會給台灣廠商許多照顧以及關懷,在優惠政策上也不偏袒。

婚姻移民

第二點就是婚姻移民,由於許多外籍配偶在台灣搭起雙邊橋梁,語言溝通障礙逐漸減少,越南當地願意學習中文的民眾也增加。

台灣的技術優勢

第三點則是台灣的技術優勢,在多數的越南人心目中,台灣擁有良好的科技、農業技術,在管理的部分也表現優越。上述提及越南著重發展醫療、農業、電子、食品、加工紡織等等,而台灣透過在這些產業上突出的技術,可以進一步耕耘越南當地市場。

越南政府相當重視農業方面的拓展,當地也願意投入很多資源來學習。另外,紡織產業也是一大重點。由於紡織產業需要大量的人力,而越南恰好可以提供充足的勞動力,當地員工工作態度積極,也願意為了績效付出額外努力。然而,雇主還是得注意雙邊文化上的差異,若是主管能以同理心來關懷員工,雙邊的交流會更加順利。

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Photo Credit: iStock
越南河內夜景

進入越南市場會遇到的困境

對越南市場的不熟悉

台灣企業拓展時會遇到的第一個困境就是對越南市場的不熟悉,以台灣早期進入越南市場為例,某品牌沒有提前調查越南市場,認為越南市場落後,販售給越南市場不合適的車用配件,結果產品很快就有大量損壞情形,該品牌也在越南消費者心目中留下不好的印象。這就是一個拓展前未做市場調查的後果,造成開發市場失敗、產品在十年間無人願意購買。一直到後來該品牌穩定提供優質車用配件,才逐漸改變越南消費者的印象。

對越南文化的誤解

陳凰鳳表示,目前越南仍受父權社會影響,保存著男人至上、男主外女主內的觀念,在職場上女性還是以家庭為重,不過多數台商都誤以為越南是母系社會,以至於在管理上認為女性工作能力較強,應將提拔女人,但多數女性仍以家庭為重,使台商在管理上容易遇到困難。台灣企業大多都是直接進入越南市場、無法融入當地文化,由於語言、生活方式都沒有經過磨合,造成與當地員工相處格格不入、管理上的不效率。

無法融入當地文化

對比韓國處理方式,我們迅速的看到兩國企業態度上的差異,韓國企業願意事先派遣員工到越南學習文化與語言,讓他們更熟悉當地環境,使雙方能明確溝通。他們對越南市場用心的態度,往往也較能打動當地員工,讓工作上雙方的配合度達到最高。台灣廠商的方式或許能暫時投資,但無法發展永續企業,唯有真正理解當地,才能走進越南市場。

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Photo Credit:Shutterstock/達志影像
位於越南胡志明市的濱城市場

台灣廠商想到越南市場可以透過哪些資源

陳凰鳳表示如果有興趣至越南市場投資,台灣有許多資源管道可以先去接洽。首先可以尋找STARTBOARD的NETA平台,多方面的資訊可以減少自己研究的時間。再來可以尋找陳凰鳳本身隸屬的NCTV,團隊都是專業的顧問老師,可以提供文化語言的協助。最後則是外貿協會,作為台灣非常龐大的協會,它可以提供多年在越南交流的經驗。陳凰鳳鼓勵企業在越南找到事業第二春,若是能跟越南市場建立良好交流,甚至在成功拓展市場後履行社會企業責任,越南民眾會對品牌更有好感,雙方也能互利互惠。

本文獲STARTBOARD授權刊登,原文請見此

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責任編輯:吳象元
核稿編輯:杜晉軒


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台美減碳有「共同國家策略」!專家看好低碳汽油合作

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Photo Credit:財團法人環境與發展基金會、美國穀物協會

我們想讓你知道的是

財團法人環境與發展基金會攜手美國穀物協會舉辦「全球推動低碳汽油融入淨零碳排趨勢系列座談」,邀請台美專家共同與談,專家表示,低碳汽油減碳成效佳,已助力全球60餘國的運輸減碳,台灣應將低碳汽油納入2050淨零碳排國家戰略,加速運輸部門邁向零碳。

財團法人環境與發展基金會、美國穀物協會日前舉辦「全球推動低碳汽油融入淨零碳排趨勢系列座談」,包括美國在台協會、行政院能源減碳辦公室、經濟部、環保署、台灣中油、台塑石化以及國內外專家共同與會,針對台灣導入低碳汽油,加速運輸部門邁向零碳進行討論。環境與發展基金會蔡俊鴻董事長表示,低碳汽油已在超過60個國家普遍採用,導入低碳汽油對於運輸部門有立即的減碳效果。台灣2050淨零碳排轉型是整體性的國家戰略,任何助於減碳的策略都應被討論,重點在於國家是否真的有減碳的決心。

圖一:合照
Photo Credit:財團法人環境與發展基金會、美國穀物協會
全球推動低碳汽油融入淨零碳排趨勢座談,共同探討可行的減碳方針與策略。來賓自左起為:台榮周忠平副理、台塑石化李後昆處長、台灣綜合研究院柯亮群所長、經濟部工業局潘建成組長、行政院能源及減碳辦公室黃錦明科長、臺灣師範大學葉欣誠教授、美國在台協會(AIT)王睿珂(Erich Kuss)組長、美國穀物協會盧智卿駐台代表、環境與發展基金會蔡俊鴻董事長、環保署氣候變遷辦公室蔡玲儀主任、循環台灣基金會黃育徵董事長、經濟部能源局蔡秀芬組長、中油王淑麗組長、中華氣候變遷暨農業發展學會張學義委員、台塑洪宗益協理。

全球正面臨氣候變遷與能源轉型的重大挑戰,亟需有效且可行的減碳方法。美國在台協會王睿珂組長致詞時表示,台灣與美國都有邁向淨零碳排的目標。美國是全球推動低碳汽油的先驅,美國長年採用低碳汽油作為解決溫室氣體排放的策略之一,不僅減碳效果立竿見影,更提供消費者減碳的選擇。台美是重要的能源戰略合作夥伴,盼透過此次座談交流,促使雙方在減碳路上更進一步合作,實現淨零碳排的願景。

圖二:AIT農業組組長
Photo Credit:財團法人環境與發展基金會、美國穀物協會
美國在台協會農業組組長王睿珂表示,台美是能源合作戰略夥伴,盼能加強交流、合作實現淨零碳排的願景。

環保署氣候變遷辦公室蔡玲儀主任強調,台灣正在研擬2050淨零路徑規劃,總共12項關鍵戰略,其中也包括運具邁向無碳化。確實政策推動不可能一次到位,一定是從低碳逐漸邁向無碳,機車就是很好的例子。台灣運輸部門的主要排放源是汽車和機車1400萬輛,目前環保署鼓勵淘汰老舊機車,也有助於減碳。低碳汽油在世界各國早已廣泛運用,最重要的是如何進行社會影響面評估,做好公眾溝通,讓民眾能夠接受。此次座談針對技術面、產業面問題都有探討,相信資料彙整後對運輸部門如何減碳有更多的幫助。

圖三:環保署蔡玲儀主任
Photo Credit:財團法人環境與發展基金會、美國穀物協會
環保署氣候變遷辦公室蔡玲儀主任表示2050淨零目標無法一次到位,轉型過程一定是從低碳到無碳。

美國穀物協會乙醇技術顧問Rowena Torres-Ordonez以美國推動低碳汽油基礎設施以及車輛適用性評估進行專題演講分享。她表示,美國推動低碳汽油已有近半世紀的歷史,從歷年的統計數據來看,汽車兼容E10低碳汽油已不是問題,所有廠牌汽車皆可直接使用。尤其低碳汽油具有親水性的問題,美國已經建立完善的指導原則和知識體系,透過核心技術將乙醇和水相分離(phase separation),以穩定油品的品質,確保低碳汽油輸配系統全程保持乾燥。例如每個配送點都會檢測含水量,避免水干擾問題,而對比過去E3低碳汽油,E10低碳汽油對水份的抵抗能力更強,並不會影響到行車安全。Rowena更進一步表示,減碳、低污染必須倚靠多元策略並進。低碳汽油非常容易推動,唯一要做的就只是替換原本的汽油,對於民眾、社會不易造成影響,卻能立即減碳。Rowena強調「假設 2040 是淨零碳排階段目標,那我們該如何思考從現在過渡到2040?低碳汽油與電動車策略完全不衝突,可以同時共進」。

國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所葉欣誠教授認為,在社會公正轉型的基礎上,低碳汽油在技術上絕對是解決氣候變遷的可行解方。曾有民調指出,許多民眾認為電動車是高價產品,負擔不起,導致短時間內電動車無法普及。淨零轉型的過程必須特別注重社會階級的公平、公正,若能直接從傳統燃油的成分調整達到減碳效果,是相當務實的做法。另一方面,從實務上來看,電動車所需的電力仍有八成以上倚靠火力發電,因此運具全面電動化並非淨零碳排的終點。況且,能源選項的多元化,其實是對台灣能源安全的保障。葉欣誠教授強調,關鍵還是在於政策推動的決心,尤其政府單位應由誰主責,低碳汽油的推動涉及行政院能源減碳辦公室、環保署、經濟部、交通部等多個單位,必須有明確的任務賦予。

圖四:葉欣誠教授
Photo Credit:財團法人環境與發展基金會、美國穀物協會
台灣師範大學永續管理與環境教育研究所葉欣誠教授認為電動車短時間內無法普及、且電力碳排仍高,應該從務實角度思考導入低碳汽油。

台塑石化股份有限公司洪宗益協理表示,只要政府政策明確,推動E10低碳汽油在技術上不是問題,若能循序漸進推動轉型,配合誘因機制和輔導,消費者應該可以接受低碳汽油,畢竟電動車政策無法一步到位。公正轉型絕對是減碳過程中必須關注的環節,尤其年輕世代,機車擔任主要的短程工具,更是經濟弱勢族群的移動需求核心,如何讓他們也能參與減碳是政府必須思考的。這也帶出一個思考的出發點,減碳轉型究竟只能從購買運具更換的思維出發,還是可以讓既有交通運具也能扮演減碳的角色?

中華氣候變遷暨農業發展學會張學義委員表示,社會對於低碳汽油的原料一直有所誤解,目前仍有人認為能源作物可能與糧食相互競爭。事實上全球農作物生產效能歷經數次突破性成長,其產能用於供應生質燃料的比例不到5%,影響微乎其微,燃料會與糧食競爭的說法早已是過去式,這點政府有責任廣為宣導。低碳汽油能直接達到減碳、減少空污的效果,包括美國在內的先進國家已經提供很多極好的導入經驗,油品問題無須擔憂,只是過往E3低碳汽油效果有限,E10的效益相對顯著。張學義委員補充,台灣電力供應源的轉換各界都有疑慮,思維不應綁在運具轉換,而是整體上如何導入乾淨能源。

台灣綜合研究院柯亮群所長指出,從策略規劃的角度,所有有助減碳之選項都應納入思考範圍。資料顯示低碳汽油生產的碳強度在持續下降,若要驗證所使用的原料是否永續,可以參考德國生質能源料源之永續性認證制度、或歐盟永續性生質燃料標準。若從整個生命週期證實是有減碳效益,對未來社會大眾推廣也有幫助。其次,淨零碳排轉型的過程,公正轉型絕對是重要議題。尤其台灣具有大量機車的社會特殊性,其代表轉型的背後,受影響的不只是燃油車廠商,更包括不一定有能力轉換電動運具的一般民眾。建議政府可盤點目前低碳汽油適用機車類型,以明確低碳汽油在轉型過程中可帶來之「公正」社會效益。

循環台灣基金會黃育徵董事長則表示,淨零碳排必須是跨國、跨產業的合作行動,才可能共解氣候危機,這不是單純的貿易關係。樂見台美能源戰略夥伴有更緊密的合作。黃育徵也補充,要達成淨零碳排目標,整個社會都必須思考新經濟模式,非僅有供給端的改變,更需要考量需求端的槓桿角色。民眾必須有意識的改變自己邁向淨零生活,才能帶動淨零生產。

行政院能源及減碳辦公室黃錦明科長表示,不論是從消費端推動低碳汽油、或從產業端推動電動車,同樣都可以協助運輸部門減碳,對運輸部門達成2050淨零排放的階段減碳目標有很大幫助。目前應優先評估是否納入國家淨零碳排減碳戰略中,確定納入國家政策推動方向後,再由主政部門規劃具體推動作法與分工,較為可行。黃錦明科長認為,導入低碳汽油最重要的是相關標準的訂定,可由公協會依照市場需求提出E10低碳汽油的油品標準,提供給標檢局審查,同時參考國際經驗建立相關的標準作業程序,減少運輸、摻配、貯存過程中可能讓汽油變質的問題。建議系列座談未來可更務實討論,包括交通部公路總局、經濟部國營事業委員會、經濟部標準檢驗局、汽機車相關公協會都應參與討論。

在車輛適用性的問題上,國際上雖然已有相當豐富的證實研究,美國再生能源協會(RFA)也在全球七國進行研究,機車也能直接使用低碳汽油,經濟部永續發展組潘建成科長仍建議,若要增加對民眾的信心,應要有本土科學數據的研究,才能夠提高民眾的信任。經濟部能源局蔡秀芬組長也表示,品牌車廠角色也可加入討論,讓原廠能夠向車主說明低碳汽油的適用性,民眾的疑慮也會降低。

圖五:蔡俊鴻董事長_and_盧智卿駐台代表
Photo Credit:財團法人環境與發展基金會、美國穀物協會
財團法人環境與發展基金會董事長蔡俊鴻、美國穀物協會駐台代表盧智卿表示,低碳汽油已為全球超過60個國家帶來相當可觀的減碳效益,盼與政府共同合作台美淨零碳排行動。

美國穀物協會盧智卿駐台代表結語時表示,低碳汽油已為全球超過60個國家帶來相當可觀的減碳效益,甚至帶動農業的升級轉型。美國十分願意與台灣政府、民間共同努力,將成功的經驗、技術專業等資訊與大眾進行交流,與台灣政府一同達成2050淨零碳排目標。


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