MacBook傳明年大幅砍單15%,衝擊台灣供應鏈,中國限電使蘋果缺料再加劇

MacBook傳明年大幅砍單15%,衝擊台灣供應鏈,中國限電使蘋果缺料再加劇
Photo Credit: Apple Inc.

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MacBook Air、Pro,將於在明(2022)年上半年砍單15%,引起市場高度矚目,分析師預估受到零組件缺料、在家工作(WFH),以及新舊產品轉換等3個因素影響導致,加上中國限電問題,未來缺料問題恐再加劇。

受到零組件缺料、在家工作(WFH),以及新舊產品轉換等3個因素影響,搭載M1晶片的MacBook Air、Pro,將在明(2022)年上半年砍單15%,分析師預估其中關鍵零組件ABF載板缺貨,將導致其產業競爭加劇;加上受到中國供電限電影響,蘋果供應鏈又受衝擊。

蘋果受零組件缺料、在家工作以及新舊產品轉換

早在今(2021)年4月就傳出因為全球零組件缺貨,將導致蘋果公司部分MacBook和iPad的生產將延遲,其中又以顯示面板等組件不足情況最嚴重。

消息人士告訴《日經經濟新聞》,蘋果已將此兩款產品的部分組件訂單,從今年上半年推遲到下半年。而蘋果當時並無回應外界質疑。

如今,缺貨問題已經正式顯露。筆電代工龍頭廣達今(28)日指出,上(8)月筆電出貨550萬台,月減6.78%、年減12.7%,連兩個月出貨下滑,也是今年單月首度較去年同期衰退。累計今年至今出貨達4940萬台。

廣達表示,8月出貨下滑主因供應鏈缺料,以及貨運物流影響所導致。展望第3季,由於供應鏈缺料,加上貨運物流影響仍嚴峻,維持第3季出貨季減個位數的看法,約持平去年同期的1830萬台。

廣達強調,下半年有商用等主流機種接棒,在手訂單穩健,但因去年比較基期較高,因此對下半年的年增幅度保守看待。

中資天風證券知名分析師郭明錤預測,配備Apple Silicon M1處理器的MacBook機種,2022上半年出貨量可能砍單約15%,原因為:零組件短缺、後疫情時代的需求結構改變,以及新舊產品轉換等3大因素。

郭明錤指出,零組件短缺是造成MacBook砍單的一個原因,短缺最嚴重的零組件是電源IC,尤以交期達52周的TI最久。

他強調,MacBook砍單後,將影響供應鏈中ABF載板競爭,其中又以欣興是Apple Silicon ABF載板獨家供應商,預期欣興將在明年上半年更積極的爭取非蘋的ABF載板訂單,以提升擴產後的產能利用率。

ABF基板:IC載板製程中的銅箔基板又稱為樹脂基板,常見有BT(BismaleimideTriacine)類和ABF(AjinomotoBuild-upFilm)類。ABF相比BT基材,線路較細適合高訊息傳輸的IC,多用於CPU及GPU等大型高端晶片。國內ABF載板主要供應商:欣興、南電以及景碩。

中國限電影響,蘋果缺料問題恐怕加劇

蘋果公司於9月10日表示,目前正受到全球微處理器供應中斷的影響,執行長庫克(Tim Cook) 在公開場合表示:「我們將盡一切努力減輕我們所面臨的任何情況(缺料)」。

如今中國限電風波又加劇斷鏈可能性,蘋果在中國的供應商告訴《華爾街日報》,中國官員試圖控制能源,迫使中國廣東省和江蘇省的工廠縮短營業時間或暫時關閉,在其他地區,工廠正在減少產能。

在受影響最嚴重的地區之一,為中國東部江蘇省崑山市,上海附近的10多家台灣半導體相關公司(包含:乙盛-KY、欣興、康控-KY等),於本周向台灣證券交易所提交了公告,表示他們將暫時關閉當地設施,直到年底九月。

報導稱,多家蘋果供應商受到影響,例如機械零件製造商Eson Precision Engineering Co.和印刷電路板製造商Unimicron Technology Corp.。該地區的許多工廠都受到強制停電的影響,現在估計損失還為時過早,後續影響在持續浮現。

在崑山、蘇州擁有廠房的iPhone關鍵組裝商和碩則對《日經亞洲》透露,目前工廠雖運作如常,但若接獲市政府通知,公司已經準備好發電機因應。

《華爾街日報》引述消息人士稱,截至26日為止,鴻海位於深圳龍華、觀瀾、太原及鄭州的廠房尚未受到限電影響。不過,幾家供應關鍵IC封裝測試商,如:輝達(Nvidia Corp.)、英特爾(Intel Corp.)、、高通(Qualcomm Inc.)已接獲命令,須將位於江蘇省的生產線停工數天。

中國未來不會建造任何燃煤發電廠,缺電問題浮上檯面,讓蘋果的零組件供應再度緊繃,而越南及馬來西亞疫情亦干擾全球科技業的出貨,各大公司正面臨全新挑戰。

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核稿編輯:翁世航


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