【一圖看懂】2021台灣綜合零售&電商產業趨勢地圖,誰是第一大通路?

【一圖看懂】2021台灣綜合零售&電商產業趨勢地圖,誰是第一大通路?
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

在2019至2020間,台灣的電商產業超越超市與量販,成為規模第3大綜合零售通路,而隨著零售產業界限模糊化,多角化跨業布局也成為企業共通性策略,當跨業併購與聯盟競合加劇,台灣的綜合零售害電商產業地殼又是如何變動的呢?

零售各業態規模成長具有長期趨勢性,一旦出現轉折變化將帶來重大影響。台灣綜合零售通路過去20年來均以百貨產業規模居首,其次依序為超商、量販、超市等產業別。不過,在近10年電商產業高速成長及2020年後COVID-19疫情帶來的影響下,台灣綜合零售通路正歷經劇烈的產業地殼變動。

近年綜合零售通路地殼變動點包括:電商產業規模於2019及2020年相繼超越超市及量販產業,成為第三大綜合零售通路,並於2021年快速逼近因疫情而陷入衰退的百貨產業;其次,2020年超商產業規模首度超越百貨業,成為第一大綜合零售通路業態,而超市產業也在同年度首度超越量販業,使2020年成為綜合零售產業規模排名重新洗牌的特殊時點。

產業規模變化具有長期趨勢性及延續性特徵,為企業擬定長期策略與目標的重要評估要素。未來流通研究所提出「2021台灣綜合零售&電商產業地殼變動」,分析近10年綜合零售與電商產業整體變化,並歸納重點發展方向做為參考基礎。

2021台灣綜合零售電商產業地殼變動-1
Photo Credit: 未來流通研究所

2019-2020電商產業超越超市與量販,成為台灣規模第三大綜合零售通路

台灣電商產業2010年營業規模僅新台幣1,021億,與綜合零售各次產業相較敬陪末座。

不過,近10年電商產業CAGR高達9.0%,其中3年成長幅度突破雙位數外,2020年成長表現更寫下16.1%的新高,帶動電商產業規模於2019及2020年陸續超越超市及量販業,成為規模第3大的綜合零售通路業別。不僅如此,2021年在疫情影響下,消費行為向線上轉移,使電商產業規模快速逼近百貨業,比較今(2021)年1-9月兩者產業規模可以看到,兩項產業營業總額僅相差117億,差距僅為同期電商產業規模的5.8%。

零售產業界限模糊化,多角化跨業布局成為企業共通性策略

進一步觀察台灣大型零售與電商集團過去10年布局策略,更能夠全面理解整體零售產業特色與產業版圖地貌。

全通路及OMO布局已成為全球零售產業主要發展趨勢,台灣零售與電商產業在大型企業集團的積極布局下,也逐步打破各類型零售業態及虛實通路間的界線。

例如,超商設立大型店及複合店,突破傳統小型門店SKU的界線,並導入生鮮、鮮食與低溫食品販售,使超商與超市產業銷售品類界線模糊化;而量販店則藉由開設中型社區店,精選簡化商品品類並縮短消費者購物里程,打破消費者對於量販及超市產業的認知界線。

此外,台灣前10大實體綜合零售企業已全數開設自有電商平台,同時搭配「線上訂購、門店取貨」以及門市宅配等多元便利物流方案,其中好市多及家樂福更已成為台灣月均流量前20大的綜合電商平台,大型實體零售企業已成功跨界線上電商銷售。

家樂福併頂好首波改裝超市開幕(1)
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跨業併購&聯盟競合加劇,領頭企業規模與經營範疇快速擴張

台灣零售產業領頭企業近年積極應用極具優勢的規模經濟、整合能力與資本實力,成為零售產業跨業併購主體,也強化了零售產業強強合併、大者恆大現象,促使零售與電商產業領頭企業規模快速擴張。

例如2020年家樂福併購惠康百貨,若加計當年度惠康百貨營收,家樂福營收規模一舉由新台幣738億成長至874億,一躍成為台灣第四大零售企業。因此,做為台灣量販業市佔率第二高的通路企業,2021年家樂福釋股更成為整體零售產業關注焦點。

若由遠東集團收購,則遠東百貨、愛買(遠東企業)加計家樂福營收後將達1,317億,成為繼統一超商、全聯實業後台灣第三家營收超越千億量級的零售企業。若由本土電商龍頭業者momo(富邦媒)收購,則雙方營收合計將達1,410億,成為台灣首家營收突破千億的電商企業。若由目前集團持有40%家樂福股份的統一超商進行收購,則統一超商營收規模將大幅擴增至2,419億,不僅守住台灣零售業領導地位,更將成為第一家綜合零售營業規模超越2,000億元的巨型企業。

* 上述營收計算基礎均為2020年企業個體營收,不包含合併營收。

本文經未來流通研究所授權刊登,原文發表於此

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責任編輯:丁肇九
核稿編輯:翁世航


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月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱?缺乏財務大局觀或許更焦慮!

月薪25萬牙醫與3萬小資有相同煩惱?缺乏財務大局觀或許更焦慮!
Photo Credit: VI College價值投資學院

我們想讓你知道的是

針對高收入族群的財務焦慮,建議先清楚所有支出項目,列出每項支出的底限;並檢視每一支出的流向、好好善用機會成本;最後重新調整資產配置,才能慢慢邁向想要的理想生活。

本文作者:VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪

先前一名網紅指出「25萬高收入族煩惱跟3萬小資相同」引發熱議,多數網友都無法認同,但我曾經遇過一位每月平均收入約25萬的牙醫,焦慮指數遠超過一般月薪3萬小資族。

職業為牙醫的陳醫師,雖然每月收入依診所患者數量有所起落,但近一年來平均月收入也有25萬,如果看診數量較多,當月收入可能差不多是小資新鮮人一年的薪水。

接到陳醫師的諮詢需求時,我檢視了一下陳醫師資產負債情況,各種狀況算相當不錯,並沒有特別需要修改的地方,除了投資組合總資產比多數人高出許多外,手頭也有足夠現金可以擁有良好生活品質。

然而我也發現陳醫師的焦慮恐慌指數位居「前段班」。在老婆還有一份時間彈性的工作,可共同貼補家用同時,陳醫師本人還是因為每月總「入不敷出」而始終對「缺錢」存在極大焦慮,對談時可以明顯感覺到他愁眉不展。

除了覺得賺的錢跟不上花錢速度外,陳醫師對投資始終無法看到明顯獲利,也對能不用擔心經濟壓力、實現財務自由和減少晚上及週末工作時間,這些遲遲無法達成的願望感到無力。

將陳醫師的資產負債、預算損益及投資組合全盤檢視一遍後,發現他入不敷出及焦慮主要原因有三個:「財務審視不全面」、「保險機會成本過高」及「理財結構過於保守」,而這三個問題同時也是相當多小資族財務管理及投資理財時容易犯的錯誤。

五月第二篇
Photo Credit: VI College價值投資學院
VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪建議陳醫師要看清財務全面大局拋除金錢焦慮。

賺再多也是超支,都是因為缺乏財務的大局觀。

陳醫師雖然有做帳的習慣,但缺少了與老婆妥善溝通,因此對整個家庭支出總是後知後覺,金錢分配也有些混亂。

建議陳醫師應該要清楚將每月預算損益明確分類,倘若不能知道家中各個支出類別、就容易缺乏全局觀,不會知道各個預算哪邊多、哪邊少。一直見樹不見林就會覺得每一筆支出都該花,最後造成怎麼賺都無法完全支付開銷。

例如:陳醫師接下來可能會面臨換車這類龐大支出的抉擇,如果缺乏支出優先順序,容易讓每個花錢決策看起來都很合理,最後將陷入錢永遠不夠花的窘境。

我建議陳醫師將保險、生活費、交通、教育等支出分類,明確定義出每月比例,將這些支出以平均月收入設定底限,在有限「開銷」下就能避免各項開銷造成不必要浪費。

省下不必要的花費就有機會產生複利效應,這是高收入族群容易忽略的思維,所以會更容易在各個支出項目當中超支,即便收入高,最後也跟很多人一樣入不敷出。

給陳醫師的建議一:想清楚機會成本,每一塊錢都很重要!

不管收入有多少,有個理財共通觀念必須記住:每一塊錢都很重要!

陳醫師的財務現況,比起入不敷出這問題,我覺得更需要立即為他進行深入「保險健檢」!全家人一個月單醫療及意外險就高達4萬元保險支出,明顯高出該負擔成本,更不符合機會成本。

相當多人購買保險這類看似有「保障」的產品時,特別容易忽略機會成本問題,覺得應該多保一點,當有需求時就能多拿回一點。但是當我們只專注於保險,忘記或忽略其他開銷,就會造成過度投入。

無論收入有多少,保險支出絕不能超過每月收入十分之一。以陳醫師這個案例來看,假設把每月41,000元保險費降到合理比例24,000元,即使只將這省下的17,000元為小孩簡單投資ETF,以報酬率9%計算,30年就有2,400多萬元。

多出的17,000元保險費,能提供的保障是否超過將錢放入投資的報酬率?這就是他已經失去的機會成本。

給陳醫師的投資建議二:想實現財富自由夢想,先拋掉對金錢的焦慮

為何擁有高收入的陳醫師,也有相當多資產分配於投資中,感覺做了很多投資、卻無法看到獲利成果?理由很簡單:因為投資配置沒有辦法支撐夢想。

分析他的投資組合,保障型資產高達600萬佔23%,防守型資產包含房子共2,000萬佔75%,進攻型資產只投入60萬、佔2%,明顯無法帶來足以支付開銷的高獲利。

我的建議是如果本身個性無法承受太多風險,可以將進攻型資產提高到至少47%,防守調整至47%;至於現金、活存這些保障型資產,就算每個月支出高達30萬,預留半年180萬保障金也就足夠,可以降低至7%。

在房地產無法變現情況下,他現在也只需要將當初為小孩存的美金保單活用於投資中立即就增加200萬進攻型資產,在已經懂得如何選股的情況下,自然就離夢想更進一步!

針對高收入族群的財務焦慮,建議先清楚所有支出項目,列出每項支出的底限;檢視每一支出的流向、好好善用機會成本;最後重新調整資產配置,才能慢慢邁向想要的理想生活。

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本文章內容由「VI College價值投資學院」提供,經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。


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