三星超車英特爾成為全球半導體營收冠軍,但代工追不上台積電,將聚焦「設計製造一體化」搶市占

三星超車英特爾成為全球半導體營收冠軍,但代工追不上台積電,將聚焦「設計製造一體化」搶市占

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受惠記憶體市場,韓國三星(Samsung)公布今年第3季財報,超越英特爾拿下全球半導體營收冠軍,未來可能強攻半導體設計領域,打造一條龍生態系統。

韓國三星(Samsung)公布今年第三季財報,超車英特爾(Intel)拿下全球半導體營收冠軍,受惠記憶體市場成長,半導體事業營收高達223億美元(新台幣6244億元),外界指出三星日前大動作重整組織架構,將朝向設計製造一體化的策略邁進,業內人士對此強調,半導體設計跨入門檻相較製造低,台廠要有警覺。

三星取代英特爾成為收入最高的晶片製造商

由於記憶體市場熱絡,三星於今年第三季,業務大幅成長,達到223億美元(新台幣6244億元),進而超越英特爾的187億美元(新台幣5236億元)成為全球半導體營收龍頭,而台積電(TAMC)為147億美元(新台幣4166億元)排名第3。

英國調研機構Omdia告訴《韓聯社》,英特爾相較上一季衰退了3%,在此前該企業已經連續11季穩坐最大半導體商的位置,至到今年本季才有了改變。

Omdia報告表示,因為三星是記憶體領域(DRAM、NAND)的主要供應商,在上一季的業務成長幅度達到12%。受惠市場對遠距辦公、虛擬學習的需求,持續大幅推升了營收,而記憶體業務已經佔了半導體整體市場收入的29%。

報告強調,疫情造成了全球經濟結構性改變,進而促進了市場穩健發展,報告中談到:「電子產品的需求增加,導致半導體零件短缺,帶動了半導體行業的銷售平均價格,因此才讓營收提高。」

目前記憶體由三星、美光(Micron)以及SK海力士(SK Hynix),各自佔據山頭,《韓聯社》報導指出,三星上一季的市占率從43.2上升到了43.9%;而SK海力士的市占率是27.6,下降0.6%;美光則是保持在22.7%的水平。

但是,營收的成長似乎無法減緩三星對於前景的憂慮。《華爾街日報》報導指出,三星實質領導人李在鎔(Lee Jae-yong)今(2021)年1月參訪一家半導體工廠時強調,擔心三星變得停滯不前,因此向公司提了邁向新未來的要求。

三星3位執行長遭替換,半導體聚焦設計製造一體化

今年12月8日,三星正式回應李在鎔的倡議,開啟了一道新的模式,3位執行長均被替換下來,並且將移動和消費電子業務整合成一個部門。《華爾街日報》分析,智慧型手機已經和許多家電形成物聯網,因此三星打算仿效競爭對手蘋果,將業務整合打造一個嶄新的生態系統。

Counterpoint Research駐首爾研究主管Tom Kang對此說:「成長停滯,未來前景乏善可陳,這些都是三星領導人李在鎔想要改變的事情,為此,他任命了新的CEO。」Tom Kang強調,他很想改變。

三星的憂慮並不是沒有道理。《財訊》報導分析,由於三星擴大在晶圓代工事業的資本資出後,結果卻不如預期,因此大動作調整組織、人事,改變既燒錢又賺不了錢的尷尬地位,甚至連淨利率都低於聯電(UMC)。

《財訊》報導指出,三星的良率遲遲無法提升,再加上同世代的產品一直遜於台積電,這使得三星的消費性產品(手機、平板等)效能,均不如預期,在市場上的競爭力也備受打擊。

為了要提高晶圓代工的競爭力,三星將結合更多跨領域服務,並且可能同時提供設計和製造服務。《關鍵評論網》詢問半導體設計的David表示,近年來IC設計業蓬勃發展,從輝達(NVIDIA)不斷攀升的股價,就可以知道有多賺錢,三星非常有可能強攻這個領域。

他說,IC設計普遍有高毛利的特性,如果三星能夠在設計領域有所發揮,將能改善產品組合,讓營收和獲利提升,目前各界對三星製造和設計一體化戰略比較陌生,但是設計領域重視人才,相對於製造而言跨入成本較低,競爭也非常激烈。

David強調,受惠於完整個供應鏈,台灣在半導體設計、製造仍有相當優勢,無論是調動、支援都能即時在北中南完成;但三星環境和台灣相似,亦能憑藉一條龍的服務(設計、製造以及品牌),站穩IC設計領域,這些都是台灣廠商必須要看到的警訊。

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核稿編輯:翁世航


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