【一圖看懂】從外送生鮮到自建超市,台灣「快商務」產業三大通路如何布局?

【一圖看懂】從外送生鮮到自建超市,台灣「快商務」產業三大通路如何布局?
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

foodpanda、UberEats、DoorDash等第一代快商務巨擘已在全球各主要市場中建立起穩固的競爭地位,而隨著市場的持續擴大,部分快商務平台也著手進行垂直整合,透過自行採購商品庫存與自建小型倉儲,發展自有雲端超市品牌。

2021年台灣實體零售網路銷售額首度突破1000億元,年增36.5%至新台幣1219億元,成長幅度高於同期間電子商務產業18.3%的成長表現。支撐實體零售業線上銷售高速成長的關鍵基礎之一,在於近兩年快速普及的「快商務」模式。

台灣具備人均可支配所得較高(2020年每戶家庭可支配所得平均數為108.0萬元)、高度都市化(2021年六都人口佔比為69.4%)、單人家庭比例持續攀升(2020年單人家戶佔比達26.0%)、以及擁有全球最高機車持有率(2021年機車持有率達60.6%)等特徵,形成快商務模式發展沃土。以外送平台(如foodpanda、UberEats、foodomo等)與快配物流業者(如lalamove、全球快遞等)為核心的快商務市場近年迎來高速成長浪潮。

未來流通研究所爬取彙整實體零售業導入快商務模式關聯數據情報,繪製2022台灣「實體零售快商務」產業地圖,並結合全球快商務新創企業融資金額關鍵數據,進一步歸納3項趨勢重點,做為觀測快商務模式發展脈絡的重要參考佐證。

2022-台灣實體零售「快商務」產業地圖-4
Photo Credit: 未來流通研究所

快商務模式帶動,2021台灣實體零售網路銷售額年增36.5%,再創歷史新高

實體零售業者立基於綿密的線下門店、豐富銷售品項與長期累積的店配供應鏈優勢,結合到宅服務的快商務模式,形成反攻線上銷售市場的關鍵優勢,店倉合一的發貨模式使快商務成為實體門店的延伸,被稱為實體零售業「關鍵戰略資產的回歸」(The return of a key strategic asset),成為近年台灣零售產業最受注目的趨勢之一。

除以現有門店導入外送服務外,部分零售企業進一步建置外送/電商專門店(dark store)、或是調整門店配置與升級IT系統以提高快商務履行效率。

例如全聯2021年啟動「小時達專門店」計畫,採前店後倉或開設全時營運的獨立暗店模式營運;統一超同樣採前店後倉模式,2022年推出快超市概念店,搶攻生鮮快送市場。此外,零售業者與外送平台間在長期配合下形成深入全面的戰略合作關係,甚至觸發併購或交叉持股等資本合作關係,例如統一超2021年收購foodomo並與旗下各品牌超過1萬個據點達成合作。

不過值得注意的是,快商務模式與實體零售企業長期發展出的營運邏輯仍存在不小差異,例如搭配外送平台可能降低零售業者對消費者數據的掌握程度、難以提升客戶終身價值、以及必須負擔額外成本等風險。以現階段而言,實體零售企業發展快商務模式的核心更偏重於提供消費者多元採購通路、提高顧客忠誠度與品牌價值等策略性目標,而非單純的獲取銷貨利潤。

2020年以來爆炸性成長的快商務市場,反映出實體門市未來所扮演的角色將迎來長期且持續性的轉變,除了商品陳列販售外,勢必將更深度地結合線上銷售機制、數位會員經營、甚至轉型成為物流倉儲中心等。

超商、超市、量販為快商務三大板塊
藥妝、家居、寵物、烘焙為增長新星

以外送平台為主的快商務業者近年積極由餐飲外賣跨足至生鮮雜貨配送,以高商品庫存單位(SKU)優勢提升消費者滲透率外,雜貨日用品配送業務也成為創造新成長動能的關鍵戰場。foodpanda及UberEats兩大外送企業在台重複用戶比例達49%,拓展差異度較高的日用品快配市場也成為平台樹立獨特競爭優勢與提高用戶黏著度的有利基礎。

pb0uu1hp1rcqyanf3h29oifr8hpfmq
Photo Credit: 中央社

2021年foodpanda生鮮雜貨外送業務年增234%,合作商家超過1萬家,帶動台灣成為foodpanda亞太區最大生鮮市場;UberEats 2021年上架生鮮雜貨商品數量亦已增至6萬項。值得注意的是,生鮮雜貨外送業務佔foodpanda整體營收貢獻度低於10%,顯示未來發展空間仍十分龐大。

進一步分析生鮮雜貨外送市場可以看到,超商、超市、量販為目前佔比最高的三大通路型態,而藥妝藥局、家居用品、寵物用品、烘焙手信等專賣通路則具備極高成長動能,吸引各領域業者均積極投入。

例如全聯2021年與UberEats、全球快遞、pandago合作推出「小時達」配送服務,2022年進一步擴大上架至foodpanda。目前全聯外送商品數量達2,500至3,000項,共有465家門市導入外送服務(含10間小時達專門店)。2022年全聯預估外送業績將翻漲超過2倍,外送門市預計增至650家,佔全台門市比例將將突破60%,小時達專門店規劃增至50家。

量販領域中以最早導入外送服務、同時外送據點最多的家樂福布局最為積極。目前家樂福外送商品數逾5000項,外送門市(含家樂福超市)達230間,疫情下外送服務帶動家樂福整體業績增長約20%至30%,2022年家樂福預計將外送門市滲透率提高至100%。

超商領域中,引起最多注目的快商務動向為統一超收購foodomo及OPEN NOW快超市概念店的推出;而全家便利店外送門市亦已超過1300家店,佔全台門市比例超過30%;萊爾富外送門市逾800家店,佔全台門市比例超過60%;OK超商於全台500間門市導入外送服務,佔全台門市比例超過60%。

藥妝藥局、家居用品、寵物用品、烘焙手信為快商務領域中具備極高成長動能的市場區隔,吸引多家指標性業者積極投入。例如屈臣氏旗下逾400間門市均導入外送平台服務,佔全台門市比例近70%,為台灣首家與外送平台合作的連鎖藥妝品牌,上架商品數量逾1萬項。2021年屈臣氏自營官網及APP推出「閃電送」服務,提供全台90%以上地區3小時快速配送,500間門市提供2小時店取服務。

銷售解禁第3天 口罩熱銷
Photo Credit: 中央社

2021年投資額大增至192億美元
快商務成為全球大型VC與機構投資新戰場

得益於大量資本投入,快商務產業近年在台灣與全球市場中均展開大幅擴張。

根據CB Insights統計,2021年全球快商務新創企業共獲得192億美元投資,年成長幅度高達82.9%。許多處於不同融資階段的新創企業均以高估值獲得豐厚投資。同期間平均每案融資金額年增79.7%,中位數融資金額年增100.0%,顯示快商務已非小型創業的商業模式,而是全球大型VC與機構投資的新戰場。

在資本市場的強勢支援下,foodpanda、UberEats、DoorDash等第一代快商務巨擘已在全球各主要市場中建立起穩固的競爭地位。以台灣為例,foodpanda、UberEats兩大品牌合計佔外送市場比例推估已超過90%,擁有壓倒性市佔優勢。

市場的持續擴大推動部分快商務平台著手進行垂直整合,透過自行採購商品庫存與自建小型倉儲發展自有雲端超市品牌,藉由商品販售爭取更大獲益空間。例如foodpanda旗下「熊貓超市」在台已擁有約40處據點,UberEats亦推出自營雲端超市「優市」。

做為台灣外送雲端超市指標品牌,foodpanda認為外送平台未來勢必將以雲端方式經營生鮮雜貨業務,並以約5000項SKU為規模發展。雖然前期投資成本較高,但有助於提高對消費者及商品供應鏈的掌握程度,有利於長期發展。

本文經未來流通研究所授權刊登,原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:丁肇九
核稿編輯:翁世航


猜你喜歡


【影評】《沉默呼聲》:會不會有一天,再也沒有人站起來為我說話了

【影評】《沉默呼聲》:會不會有一天,再也沒有人站起來為我說話了
Photo Credit:漂流木制作

我們想讓你知道的是

「有時,沈默也是一種謊言」從導演李雲翔的角度來看,這些越不被關注的話題,越應該花時間去了解,從他執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的《沉默呼聲》,都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。

「自由就像空氣,你只會在窒息時,才會察覺到它的存在。」對於身處臺灣的我們,尤其是對1990年後出生的人來說,透過選舉投票、上街遊行、訴諸法律來維護個人權利,彷彿是理所當然的事情,但其實民主、自由、人權並非一蹴可幾,而是好幾個世代努力爭取來的甜美果實。由李雲翔執導的《沈默呼聲》,便是一部試圖讓觀眾重新省思自由與人權如何得來不易的電影。

由真人真事改編,甫於2021年獲得奧斯汀影展觀眾選擇獎的《沉默呼聲》劇情敘述1999年夏天,兩對清華大學的學生情侶因為信仰法輪功,讓他們原本無憂無慮的生活在一夕之間全變了調。謊言、栽贓、囚禁、凌遲,這些血淋淋的真實修羅場,無聲無息地染紅了中國的土地。由於這段恐怖的經歷,也讓他們與美國記者丹尼爾產生了交集,是為真相帶來一道曙光,或是一切都仍是未完待續?

雙重敘事線展開各自的掙扎與共鳴

《沉默呼聲》有兩條主要的敘事線,一條是男主角王博宇的學生線,另一條則是丹尼爾的記者線。王博宇是一名清華大學電子工程專業的博士研究生,他所信仰的法輪功被中國政府視為「眼中釘」,當掌權者開始迫害法輪功的學員,無法沉默的他藉由發傳單、拉布條、氣球飄書等機智手法,為自己的信仰與真相奮鬥,但這個看似再平凡不過的訴求,卻為他與身邊的人招來一連串的苦難,讓他感到心力交瘁。

31
Photo Credit:漂流木制作

另一部分,美國芝加哥郵報記者丹尼爾,過去曾經撰寫過六四天安門事件的相關報導而遭到中國驅逐。當他好不容易再度踏上中國土地時,又碰到了法輪功事件,讓他開始感到動搖,直到後來目睹男主角一行人試圖揭穿謊言的行動,加上事件越來越甚囂塵上,讓他重燃記者魂,決定為受害者發聲,將這些極力被掩蓋的真實公諸於世,兩條敘事線也終於產生交集和共鳴。

30-1
Photo Credit:漂流木制作

無聲是種無奈,亦是種被消音的選擇

不少人可能都有在路邊看過法輪功的學員在宣揚他們所信仰的理念,但若要進一步討論法輪功的理念時,有多少人能講出貼近事實的認知?根據統計,1999年時,中國有七千萬人習練法輪功,而這樣的「勢力」被視為威脅到中國政權的穩固,所以促使中國政府採取一連串的打壓、迫害與抹黑行動,「被消音」的情況導致許多人根本不知道其中的真偽,這也是《沉默呼聲》導演李雲翔為什麼拍攝這部片的原因之一。

導演李雲翔在接受採訪時提出了這樣的問題:「為什麼沒有更多的人來拍這些故事?」他認為現今的影視產業,為了不想要放棄中國市場,都會先自我審查電影題材,甚至主動迎合中國政府「批准」的故事內容。但從他的角度來看,這些越不能被關注的話題,越是應該花時間去了解,所以從執導紀錄片《活摘》、《求救信》到這部真人真事改編的劇情片《沉默呼聲》,都一再挑戰許多人不敢觸碰的敏感神經。

25
Photo Credit:漂流木制作

現實比電影更加風聲鶴唳

由於題材相當敏感,所以《沉默呼聲》劇組選擇在台灣跟加拿大兩地取景,即便拍攝場地不在中國,拍攝過程中還是面臨到不少困難,像在選角、租借場地時都遇到很多挑戰,更不用說要在台灣上院線時的阻礙連連。然而,正是這樣的困境,更讓我們看見這群新生代演員令人印象深刻的演技。尤其是當王博宇走過監獄長廊時那五味雜陳的神情,包含著對家人的思念、以及屹立不搖的堅持,光是這段畫面就值得再看一回。

44
Photo Credit:漂流木制作

「再也沒有人站起來為我說話了」

德國牧師馬丁尼莫拉曾經寫過這樣的詩文:「起初,納粹抓共產黨人的時候,我沉默,因為我不是共產黨人……當他們抓猶太人的時候,我沉默,因為我不是猶太人。最後當他們來抓我時,再也沒有人站起來為我說話了。」身處在自由社會的我們,當然可以繼續做沉默的大眾,選擇忽視旁人的不公不義,但誰又能保證眼前的歲月靜好,不會一夜翻盤?或許歷史紀錄是生冷的,但電影藝術是溫熱的,請一起走進戲院感受《沉默呼聲》帶來的省思及啟發吧!

《沉默呼聲》
上映日期:2022.8.12
上映地點:全台戲院同步上映
購票資訊詳見官方網站


猜你喜歡