接下來兩年「本夢比」最高的投資領域,估計是固態電池概念股

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我們想讓你知道的是

固態電池是個全新的賽道,不僅可與液態鋰電池競爭,供應鏈也有洗牌的機會,以長期投資的角度,在萌芽的階段投資具有關鍵技術的市場先行者,在未來將有機會收穫可觀的報酬。

文:李旭弘(一個理工門外漢,卻一路走在電動車浪潮的風口浪尖上。大跨度歷練消費電子、工業電腦、電動車、儲能等產業,見證臺灣車企自主品牌的由盛轉衰,最後投入電動車固態電池的市場開拓,冷靜剖析市場趨勢,熱情推動市場發展,現擔任輝能科技戰情室經理及綠學院綠色帶路人)

上一篇,我們談到電池賽局四局下半即將登場的固態電池,它有兩種潛在的應用場景,一個是電動車,一個是儲能系統。我們今天繼續討論固態電池這條賽道哪些公司已經卡了哪些位置,以及為了要有更好的站位,我們接下來應該如何發展。

這篇文章適合想賺大錢的投資者、找工作的年輕人、躍躍欲試的綠色創業者,或是運籌帷幄的管理者,我們都需要用更大的視角,才能判斷出哪間公司更適合投資你的時間和金錢。

這兩年對固態電池的發展甚為關鍵,投資本夢比高,也代表最有機會賺大錢

在《液態鋰電池競爭者出列!四局下半即將登場的電池選手》中,我們提到三種技術路線,接下來這兩年最為關鍵,因為各家固態電池宣稱小批量試生產的時間都落在2022~2023年,誰才真正具備實力生產電池,而誰只是靠著漂亮的簡報生產電池,很快即可初步見真章。

  • 技術路線一:聚合物

這條技術路線最值得觀察的公司是歐洲的Blue Solution,它前身為法國公司Bollore,他們最先於歐洲市場量產,最早應用於電動大巴,2021年初於歐洲市場展開試營運,但幾個月後旋即宣告因技術問題召回,可見聚合物固態電池仍有一定的技術問題或量產難度需克服,離商業化仍有距離。

  • 技術路線二:硫化物

這條技術路線最值得觀察的有兩間公司,一間是日本的豐田(TOYOTA),預計於2025年量產;另一間則是美國的Solid Power,他們獲得福特汽車(Ford)和寶馬集團(BMW)的投資,預計於2023年小批量試生產,2025年量產。

  • 技術路線三:氧化物

這條技術路線最值得觀察的也有兩間公司,一間是得到全球最大關注目光、美國的QuantumScape,因為他們獲得比爾.蓋茲及全球最大車廠福斯集團(Volkswagen Group)投資,將於2025年量產固態電池電動車;另一間則是臺灣的輝能科技(ProLogium),獲得另一間汽車大廠賓士集團(Mercedes-Benz Group)投資。

全球各大汽車集團各自拉站隊,賭不同的固態電池技術路線,把重點布局在下一代電動車科技

綜觀全球各大汽車集團投資固態電池現況,以領先的日本豐田為例,預計2025年量產,依豐田的技術路線規劃,會先將固態電池應用到油電混合車(HEV)、插電式油電混合車(PHEV),後續才會應用到純電動車(BEV)上。

歐洲車廠部份,福斯集團宣佈會在2025年使用固態電池,也就是會用QuantumScape電池,寶馬集團則是預計2030年前量產。至於中國大陸,東風集團與贛鋒鋰業合作的首款E70固液混成固態電池電動車,這兩年會先以固液混合的半固態電池進行量產試水溫。可以預見,未來固態電池一定會遵循液態、半固態到全固態的發展路徑,每上一台階,上下游相關產業鏈就會更成熟和壯大。

固態電池的供應鏈因為正負極的原料與傳統液態電池無異,真正有差異化的是固態電解質與生產設備,因此為了獲得贏者全拿的市場地位,各家固態電池皆以專利進行壁壘,更重要的是培植其相關的原物料供應業者或是開發專用的生產設備,以現階段為言,談論產業規模化尚早,能具備量產固態電解質的公司也未成氣候。

固態電池的題材廣又符合綠色投資,甚至助攻碳中和,投資人趨之若鶩

投資人近幾年都被要求要進行ESG投資。由於固態電池的電解質為固態,生產過程相比液態鋰電池較簡單,且回收液態電池電解液的回收難度較高,固態電池則較為環保,故整體產品碳足跡更少,符合循環經濟,也能助攻碳中和。

以去年(2021)底上市的Solid Power為例,上市前市場估值超過十億美金。一個電池製造廠如要達到GWh量級的電池超級工廠規模,至少需投資上百億以上,這也是目前經歷十多年的淘汰賽之後僅剩日本、韓國以及中國大陸仍在液態鋰電池市場中競爭的原因。

固態電池是個全新的賽道,不僅可與液態鋰電池競爭,供應鏈也有洗牌的機會,以長期投資的角度,在萌芽的階段投資具有關鍵技術的市場先行者,在未來將有機會收穫可觀的報酬。

到這裡你有沒有發現,世界上其他國家、企業、投資人都把重點布局在下一代科技賽道,而且很多時候是傾全國之力支持一兩個集團例如歐、美、中、日都是採取這種策略,各個陣營互相角力,因為未來世界國家的決勝點在於如何用技術突破國家領土、人口、資源之侷限,只要誰的技術領先、誰的產品能快速普及、誰的市場最快建立,誰就擁有制定遊戲規則的權力。

反觀臺灣整個社會急功近利,有錢的投資人很多,但多把力氣放在炒房地產,或是聽到政府有什麼重大基礎建設計畫,就搶當土地掮客、饋線蟑螂賺快錢,其實房地產再怎麼炒,對於世界的賽局都無關勝負。我們迫切需要重拾當年國父孫中山先生的遠見,因為這個世界引領創新的,是金融,而不是妄想一座三十年前的護國神山還可以保護我們一輩子。

投資固態電池一定有風險,電池投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書

可以想見,接下來幾年固態電池將成為最火紅的電池概念股,在你決定投資前,我想你需要留意一個數字,根據2020年世界銀行的估計,電池材料中最重要的鋰金屬,若要滿足全球現在的需求,需要其地球庫存量的五倍,但地球沒有那麼多。2021年,鋰電池供不應求的狀況已經出現了。由於電動車及儲能的發展,很多公司開始囤積鋰礦,導致鋰價瘋漲。

原物料不足,長遠來看,不管是鋰電池或跟鋰電池同一家族的固態電池,都會面臨資源的限制。

本文經綠學院授權轉載,原文刊載於此

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責任編輯:丁肇九
核稿編輯:翁世航


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《沉默呼聲》
上映日期:2022.8.12
上映地點:全台戲院同步上映
購票資訊詳見官方網站


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