全球景氣前景多空交雜,半導體業傳「砍單風暴」,全球手機出貨量下調

全球景氣前景多空交雜,半導體業傳「砍單風暴」,全球手機出貨量下調
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通國際證券資深分析師Jeff Pu坦言,手機市場的出貨量從持平下調至下降1%;還有,Isaiah Research分析師Eddie Han則認為全球手機出貨量將下降2至7%,中國甚至降10至15%。

近期受到通貨膨脹、地緣政治影響,經濟衰退的傳聞繪聲繪影,近來股、匯市,或是實體經濟的數據都不如去(2021)年般強勁,景氣前景呈現「多空交雜」。半導體業內不斷傳出「砍單風暴」是風雨欲來之勢,去年大賺數個股本的榮景已成過去式。

台灣驅動IC業者:「該砍(單)的還是要砍」

5月20日,由世界大型企業研究會(Conference Board)編撰的領先經濟指標4月下降了0.3%,至119.2,3月時修正值是成長0.1%。這表示短期間內經濟成長趨於緩和。

台灣驅動IC業者私下告訴《經濟日報》現在大環境不好,「該砍(單)的還是要砍」,同時為了管控庫存,「後面訂單不要下那麼多。」

報導稱,疫情期間受惠「宅經濟」發威,帶來筆電、監視器及電視等需求,瞬間使得驅動IC供不應求,去年各大廠普遍大發利市;如今已面板為首的市況開始修正、價格走弱,像是由天堂跌落凡間;此外,另一業者也表示,就算客戶訂單沒有取消,但確實有拉貨遞延的狀況。

事實上,市況的變化可能和中國有很關係。

中國經過數月的隔離封控措施,已經影響到了消費市場的活力。知情人士告訴《日經亞洲》中國最大的智慧型手機製造商——小米(Xiaomi)已經告知供應商,它要將全球銷量2億台,下調至1.6至1.8億台左右,至少衰退20%。

此外,《日經亞洲》也接獲許多供應商的消息稱,中國手機大廠Vivo和Oppo也將本季度和下一季度的訂單減少了約20%,藉此消化目前過多的庫存。

其中一個供應商還說,Vivo甚至對他們示警,今年不會更新中端智慧手機型號的一些關鍵組件的規格,最關鍵的原因是「通膨隱憂」和「需求減少」,必須要努力降低成本。

台灣IC設計服務廠創意電子業內人士告訴我們,雖然消費性產品不振,但是一些基礎裝置如伺服器、網路通訊類設施及車用仍有需求。不過,現在聲音雜訊很多,這會讓半導體上游業者變得保守。

市場發生劇變,全球手機出貨面臨下調

這些不樂觀的前景,和2022年形成強烈的對比,當時大多數的手機製造商多預估,後疫情市況會大舉復甦,且供應鏈問題會大幅度改善,如今可能都落空。

雖然手機品出貨量開始往下調,但是如三星(Samsung)產量預測並無特別變化算是相對強勢,整體出貨量會落在2.7億部。《日經亞洲》分析主要原因是,其供應鏈主要在韓國和越南,受中國封控影響較小;再加上,它在中國的市場市佔率不到1%,不受到中國市場需求影響。

還有,Google最近發布了新的Pixel 6A,暗示將在秋季推出其旗艦產品Pixel 7系列,該公司已告訴供應商,它計劃今年生產超過1000萬台,到2021年的出貨量將增加1倍以上。

總而言之,現在出貨量可以「不掉」就已經是萬幸,更遑論要再創新高。

中國最大晶片製造商中芯國際警告(SMIC)警告,未來因為疫情和烏克蘭戰爭,全球的智慧型手機出貨量將下降2億部。

事實上,蘋果iPhone SE的訂單減少了200萬部,又在上海擴大封控後再減少數百萬部的產能;另外,MacBook、iPhone和iPad組裝商只是在逐步恢復生產當中。

通國際證券資深分析師Jeff Pu向《日經亞洲》也坦言,手機市場的出貨量從持平下調至下降1%;另,Isaiah Research分析師Eddie Han則認為全球手機出貨量將下降2至7%,中國甚至降10至15%。

台灣IC設計服務廠創意電子業內人士說,智慧型手機的銷量是一個指標,它也代表其他消費電子產品的狀況,像是監視器及家電等,都能開始衰退。這也意味,受到疫情和地緣政治影響,短期內經濟趨緩儼然成事實。

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核稿編輯:翁世航


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