《台商在非洲》:非洲54國國情、經濟規模與社會條件差異大,台商投資如何落實在地共生、永續經營?

《台商在非洲》:非洲54國國情、經濟規模與社會條件差異大,台商投資如何落實在地共生、永續經營?
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台商在非洲經營數十年,歷經市場競合、資源整合與生存挑戰。現階段如何客觀認識非洲市場、善用非洲獨特之人口、區域和優惠紅利,以及發揮台灣優勢與政策支持利基,並透過全球化運籌,以及在地共生策略運作,非洲市場開拓仍有較大發揮空間。

文:陳德昇(政治大學東亞研究所博士,現任政治大學國際關係研究中心研究員,台灣非洲經貿協會(TABA)顧問。主要研究專長為全球化與在地化、跨界治理、兩岸互動)

〈台商在非洲:全球化、商機與挑戰〉

(前略)

肆、市場參與:優勢、挑戰與策略

無論就歐美中諸國對非洲擴大投資、地緣政治與氣候變遷區位議題的重要性,以及非洲市場的特質,皆顯示市場發展潛力與可操作性。就台商投資非洲與經略市場,運用SWOT評估其優勢優勢(S)、機會(O)、弱點(W)與威脅(T),可得到以下觀察與分析。

就優勢(S)而論,具備製造、貿易與行銷歷練與經驗之台商,尤其是在農業、輕工業與民生工業領域,可望於在地市場具有較大發揮空間,尤其是台商信譽與經營能力相對較佳,以及在地化與公益角色參與,皆有助市場認同與影響力提升。在機會(O)方面則在市場廣大、人口紅利、享優惠政策、基礎建設逐步改善,以及作為進入歐美市場之平台,應是較具利基之商機與誘因。

此外,在弱點(W)方面,則包括:台商多為中小企業,規模有限,未能有企業化規模經營,加之中低檔商品市場競爭激烈,市場空間有限。另在非洲員工能力不足且較具惰性、官僚效率低,亦影響經營績效。在威脅(T)方面,不僅有來自於中國的外交侷限,欠缺政府部門的奧援,以及在政經局勢與法制、治安、衛生條件不佳,皆是不利因素(參見圖5)。

臺商非洲投資SWOT分析_
Photo Credit: 印刻出版

儘管如此,透過強化優勢與機會(SO)整合分析,具備跨界經營與外語能力之台商,可採取相對安全區位選擇,尋找特定產業之製造與市場開拓,尤其是針對非洲市場不同所得階層,採取市場與產品差異化策略,以及跨界輸出歐美市場,進行市場布局,或能有較高獲利之機會。此外,在發揮優勢降低弱點(SW)策略思考上,如何組建經營團隊,運用台灣大中型國營與民營企業,較具資本、技術與跨國經驗,強化資源整合與制度規範,或能規避台灣企業跨境經營之風險。

在強化優勢降低威脅(ST)策略方面,面對來自中國外交優勢與孤立,除應靈活運用民間與官方之彈性身分和角色外,避開非洲的紅海市場,尋找中高端藍海市場,將有助台商商機開拓與鞏固(參見表7、8)。此外,在降低弱勢與風險(WT)方面,除須積極規避政治與外交風險外,建構在地人脈網絡與共生機制,以及積極提升市場獲利能力,才能提高市場勝算。

非洲投資市場與商機、紅海與藍海市場
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台灣目前在非洲設廠經營之台商(參見圖6),主要包括:

(一)紡織業的年興、旭榮、聚陽、南緯,分別於史瓦帝尼、賴索托、肯亞、坦尚尼亞、衣索比亞設廠,相關產品主要是行銷歐美為主;(二)科技廠商僅有華碩在南非、埃及與阿爾及利亞設點,技嘉則在埃及經營市場;(三)飲料瓶蓋廠有宏全國際在莫三比克和阿爾及利亞設廠;(四)機車與零組件有三陽工業於阿爾及利亞設點;(五)輪胎業有正新輪胎在奈及利亞、南非設點。非洲台商總會吳孟宗前會長即在奈及利亞及鄰近國家推展正新輪胎副品牌瑪吉斯(MAXXIS),成效頗佳。

此外,近期中油公司在北非的查德(Chad)採獲石油,亦是多年努力海外探油成果(楊舒晴,2020)。儘管如此,台商在非洲市場之經營仍屬有限與不足,尤其是在地市場、中高端市場,以及跨界輸往歐美之產品,仍有開發潛力與空間。

非洲台商主要分布國別
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基於上述形勢之分析與主客觀條件之檢視,以及未來市場經營之前瞻規劃,下列策略思考將有助於未來非洲市場之經營。

(一)盤點各國經貿特色、政局穩定與市場條件

由於非洲54國國情、經濟規模與社會條件差異大,因此專業、精準與務實盤點各國之特色,尤其是市場經營所需的政治穩定、制度化建設,以及市場運籌能力,皆是評比標準。透過上述資訊的比對,結合相關配套措施與籌謀,包括通路、倉儲與信用融通之安排,將有利於台商拓展商機與獲利能力提升。

(二)善用非洲優惠關稅和自貿區優勢

由於非洲國家出口美國享有《非洲成長機會法》(African Growth and Opportunity Act, AGOA)優惠關稅,以及《非洲大陸自由貿易協定》(Africa Continental Free Trade Agreement, AfCFTA)之簽署,有利台商評估非洲市場的優勢和競合態勢,尋求企業之定位與獲利商業模式。換言之,善用當地加工機會創造更高附加價值,銷往歐美市場,將可享跨界與多元商機。同樣的,非洲地區各國與區域間降低關稅互通有無,有助商機分享。

(三)人才在地化、人才培養和制度保障

全球在地化之鞏固,運作必須深化在地化思維和市場布局。事實上,在跨國企業經營之策略布局、人才安排與成本考量,在中長期下勢必以培養在地優秀人才,或是當地具優勢之外商(例如東非之印度人)做骨幹。一則因語言、文化因素可對當地做有效管理;二則可運用完善制度管理規避可能之風險。事實上,過多的台籍外派幹部,不必然優於在地人才之運作,也不一定會有較少之管理缺失和流弊。一位在非洲經營紡織業有成的台商即曾表示:

「在地化是跨國經營管理必然的選擇。我們在當地一家企業,即由非籍畢業於英國名校高材生管理,我們提供較好的待遇,他的表現即令人滿意。台商管理有一個心魔,不太敢信任外國人,認為他忠誠會不好,但事實上全由台商管理就不會有問題嗎?」[1]

(四)落實在地共生推展公益,提升台商形象

台商在地共生策略,台灣非政府組織與宗教團體亦扮演功能性角色。尤其是慈濟功德會多年來已在南部非洲開展工作(參見圖7);阿彌陀佛協會(Amitofo Care Centre,簡稱ACC)亦收養孤兒2600人、推廣教育,以及回台升學,提供非洲人民更多市場機會與能力提升,此皆顯示台商與民間組織在非洲社會的貢獻與影響力,其對台商經營、形象提升,以及人才培養皆有助益,是在地化經營與在地共生的範例,值得持續推廣。

慈濟與阿彌陀佛協會在南部非洲經營國別
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BMW i智慧電能生活圈, 給你最便利與智慧的未來生活

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「電動車」毫無疑問的成為當前汽車市場最夯的話題與名詞,無論豪華抑或平價汽車品牌皆推出代表各自電動世代的最新電動車款。身為全球豪華汽車品牌領導者BMW,如何再次於此嶄新的電動世代再次領先?【BMW i 智慧電能生活圈】,是BMW端出的秘密武器。

接軌嶄新的電動世代,BMW直接為用車者描繪最便利的生活願景,名為「BMW i智慧電能生活圈」,從用車者的使用情境思考,無論是家中、工作場域、外出旅途與目的地等,都是「BMW i智慧電能生活圈」中相當重要的電量補充站點,規劃的多種電量補充方式包含【BMW家用充電】、【BMW目的地充電】、【BMW i高速充電站】等,讓車主可以輕鬆擁抱BMW電動車所帶來的嶄新電動生活。

【BMW家用充電】

就像許多人使用手機的習慣,回到家開始充電,每次出門前都是滿滿的電力。將BMW Wallbox壁掛式交流充電座安裝於家中車庫或車位註一,車輛停妥後插上充電槍,人回到家中休息充電時車輛同時也在充電,還可利用智慧型手機應用程式(My BMW App)進行充電相關設定。隔日出門前車輛已經備滿電力,以iX xDrive50為例,代表每天出門都有最高630km續航里程註二供使用,可滿足絕大多數的用車里程需求。

【BMW目的地充電】

若前一天晚上忘了充電,或是有著不同於平常通勤的路程安排,也無需擔心,此時可充分利用目的地充電裝置來補充續航里程。早從2014年開始,BMW總代理汎德便在台灣建置超過百座的公用交流充電座,像是公用停車場、飯店、經銷商展示中心都有;不僅如此,2022年開始總代理汎德更啟動經銷商與外部場域合作建置目的地交流充電站,再加上現有的公用交流充電座,迄今全台已有超過兩千座BMW電動車可使用的交流電充電座,只要透過「My BMW App」或「BMW充電App」就可以查詢充電站點資訊,大幅增加外出時的用車便利與行程規劃彈性。

【BMW i高速充電站】

若有著長里程的旅程規劃,或是行程間需要快速的補充電力,此時就可以充分利用BMW i高速充電站來進行電力補充。2022年底前BMW規劃將在全台經銷商建置14座BMW i高速充電站,最大充電功率高達350kW。以iX xDrive50為例,最快6分鐘就可以補充100公里的續航里程,一點也不用擔心旅程因此中斷、壞了出遊興致。

要如何知道BMW i高速充電站的位置?只要透過車主專屬的「BMW充電App」就可以查詢完整的充電站資訊、掃描QR Code便可以快速啟動充電,並綁定信用卡付款。便利的數位化充電服務,清楚展現BMW積極開拓BMW i智慧電能生活圈的企圖心。

*BMW i 高速充電網官方資訊

超高速充電效能

除了三種不同的電能補充方式,車輛本身更需要擁有高速的充電能力。以當前BMW旗下最熱銷的iX豪華純電旗艦休旅車款而言,導入了第五代eDrive電能科技,以能量密度更高的新世代鋰電池模組,加上最高可達200kW的充電功率註三,最快10分鐘就可以補充150km續航里程註二,大幅縮減充電所需時間,便利性不言而喻。

BMW i智慧電能生活圈從實用性思考 有效破除里程焦慮

在電動車百家爭鳴之際,有別於其他品牌僅強調電動車本身技術,BMW不僅以先進科技作為基礎,更從用車者的角度與生活習慣思考,以三種電量補充方式再加上超高速的車輛充電效能,不論是在家中安裝交流充電座每天為車輛充電, 外出時的目的地充電, 以及長途旅行時藉由BMW i高速充電站在最短的時間內補充最多的電量,相信對於車主而言,大幅降低里程焦慮,取而代之的是更便利、更經濟的用車成本,當然,BMW招牌的駕馭樂趣,仍然在旗下電動車款上完美體現。

註一:需專人到府評估安裝可行性
註二:WLTP測試規範下所測得之數據
註三:BMW iX xDrive50車款。
註四: 詳細銷售辦法請洽BMW i指定授權經銷商


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