俄羅斯對芬蘭等國斷供天然氣,歐洲國家要如何填補將近四成的龐大缺口?

俄羅斯對芬蘭等國斷供天然氣,歐洲國家要如何填補將近四成的龐大缺口?
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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歐盟各個成員國依賴俄國天然氣的程度極具差異性,以目前俄羅斯LNG尚未宣布停供的前提下,以下我們將拆解俄羅斯天然氣管線供應的141.7 Bcm缺口,是否可以透過其他管線以及LNG的進口方式補足。

烏克蘭天然氣運輸系統(GTS)

則為烏克蘭在90年代後,繼承了蘇聯時期負責轉運俄羅斯通往歐洲國家的多條重要管線系統,包括兄弟管道(Brotherhood)、聯盟管道(Soyuz)、北極光管道(Northern Lights)、進步管道(Progress)、跨西伯利亞管道(Urengoy–Pomary–Uzhhorod)。俄羅斯天然氣在經過烏克蘭後,向西通往斯洛伐克、波蘭、匈牙利,向南可通往摩爾多瓦、羅馬尼亞,整體輸出量能可達到146 Bcm。

俄國斷供天然氣_圖三
Photo Credit: 財經M平方

根據下圖歐盟天然氣傳輸系統運營商網路(ENTSOG)管線數據,北溪一號管線(深綠色)流量相對穩定,2021年接近滿載(55.1 Bcm)、2022年前4個月僅略低於去(2021)年同期(YoY -3.4%) ,土耳其溪管線(黃色)在保加利亞邊境 Strandzha 測量站的流量則為4.03 Bcm(YoY +15.7%)、並未出現斷供跡象。

俄國斷供天然氣_圖四
Photo Credit: 財經M平方

然而亞瑪爾管線(紅色)從去年Q4冬季能源危機就開始大幅下降,今年前4個月流量更只有2.4 Bcm(YoY -80%),成為歐洲天然氣庫存緊張的導火線,烏克蘭前4個月流量也是下降近三成,但拉長來看,其實早在2020年就出現高點回落,符合俄羅斯近年繞道烏克蘭的企圖。

假設上述趨勢延續,我們認為140 Bcm俄氣供應之中,較可能受到衝擊的將會是烏克蘭與亞瑪爾管線,兩者在2021年流量分別達到38.7 Bcm、28.6 Bcm,實際供給衝擊約為五成(共約67.3 Bcm)。而在德國不主動制裁俄氣的前提下、估計北溪一號流量變化不大,土耳其溪管線甚至有可能貢獻微幅增長。

俄氣供應損失下,歐洲或能選擇增加挪威、亞賽拜然等國的天然氣進口量。挪威能源部預估2022年天然氣出口量將達到122 Bcm(vs2021全年110 Bcm),年增幅12 Bcm。另一方面,橫跨亞賽拜然、希臘、義大利的跨亞德里海天然氣管線(TAP)今年也有望達到運輸量能上線10 Bcm(vs2021全年6.5 Bcm),年增幅3.5 Bcm。整體來看,短期內挪威、亞賽拜然的管線進口增幅(12 +3.5 Bcm)僅能填補俄羅斯管線缺口的2成左右,因此歐洲的天然氣短缺較大機率會從LNG進口開始著手。

LNG進口剩餘產能高但歐陸內部運輸有瓶頸,估計美國彌補三成俄氣供應

接續我們討論LNG供給的可能性。目前歐洲(EU27 +英國)總共有24座大型LNG進口接收站,包括西班牙(六座,60 Bcm)、法國(四座,33 Bcm)、義大利(三座,15.5 Bcm),以及荷蘭、比利時、葡萄牙、希臘、波蘭、立陶宛、克羅埃西亞等國,合計每年具備208 Bcm 再氣化能力(regasification capacity)並可接入歐洲天然氣管線系統。

根據歐洲天然氣基礎設施協會(GIE),希臘東部海港城市Alexandroupoli、塞普勒斯南部港口Vasiliko正在興建全新LNG接收站,量能分別達到5.5、2.4 Bcm,並將於2023年完工啟用,有望增加摩爾多瓦、保加利亞、羅馬尼亞等東南歐國家的天然氣供給。此外,比利時Zeebrugge、法國Fos Cavaou、義大利Porto Levante、荷蘭鹿特丹港 Gate、波蘭Świnoujście、英國Isle of Grain接收站也正在擴建、或有所規劃,預計在2025年前增加14.5 Bcm運輸能力。

整體而言,歐洲未來3年LNG進口量能有望提升10.7%來到230 Bcm,初估歐洲確實可透過增加LNG進口來彌補俄羅斯供給缺口。

本文經MacroMicro財經M平方授權轉載,原文刊載於此

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責任編輯:朱家儀
核稿編輯:翁世航


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