台達電董座示警「黑天鵝、灰犀牛都出來了」,美中對抗下,電動車設施仍是成長硬需求

台達電董座示警「黑天鵝、灰犀牛都出來了」,美中對抗下,電動車設施仍是成長硬需求
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

目前看來電子產業中下游成本仍「難以轉嫁」,又加上消費市場景氣有疑慮,也代表會持續壓縮如台達電等廠商的獲利,不過在美中對抗的框架下,「電動車相關設施」成為硬需求,仍可以帶動台達電成長。

受到全球通貨膨脹影響,各類零組件飆漲,導致電源管理與散熱大廠台達電(DELTA)毛利率日益走低,成為市場關切焦點。今(15)日董事長海英俊示在股東說明會示警,現在「黑天鵝」很多,保持審慎樂觀。不過專家強調在美中對抗下,電動車等相關產業成為「硬需求」,將成台達電成長動力。

黑天鵝浮現:通膨導致物料高漲、消費市場衰退

台達電於1971年由鄭崇華創立,是替全球提供電源管理與散熱服務方案的領導廠商,近年營收持續成長,發展至今市值逼近新台幣6000億元。

目前台達電主要業務分為,電源及零組件、工業自動化和基礎設施3大區塊。今(2022)年第1季營收占比,以電源及零組件為首,達到60%;其次為儲能基礎設施,達26%;最後則是自動化商品,達14%。

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台達電

台達電近幾季主要部門表現

然而台達電營收占比最高的「電源及零組件」,種類五花八門,包含電感器、變壓器、電源模組、充電器,以及各類電源模組和風扇。這類產品受到原物料漲幅影響劇烈,尤其是半導體元件、被動元件等。

根據台達電的2021年報中指出,公司面臨供應鏈失衡,還有原物料成本上漲及零組件供應緊張等挑戰。為了因應台達電和主要供應商簽訂「年度用量採購合約」,藉此維持購料成本穩定。

不過值得注意的是,台達電今(2022)年年初指出由供應商規劃及保留的需求期限僅為3個月。意味若國際通膨持續干擾,則使台達電陷入成本高漲的窘境。

對此,海英俊今日在股東會上緩頰說:「今年假如說黑天鵝不是太多太大的話,我想今年會有兩位數成長,應該是沒有問題。」

不過,從台達電第1季財報來看,營收持續維持高檔,從去(2021)年第1季的新台幣725億元,攀升至今年第1季的825億元;但是毛利率卻是日益走低,從去年第1季的29.8%,走弱至今年第1季的27.3%,顯示在大環境下,物料高漲侵蝕集團獲利嚴峻。

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台達電

台達電近幾季合併營收和毛利率

美中對抗,電動車相關設施成「硬需求」

海英俊直接坦承,去年營收、獲利率成長不是這麼好,就是原物料難取得,成本轉嫁給客戶也沒這麼快。但他強調隨物料趨平,台達電將開始反映成本、調整售價。

事實上,台達電所遇到的困境,也正是電子產業面臨的一大挑戰,在物料成本不斷上揚的情況下,還可能遭遇消費市場不振的「雙重危機」。

目前據美國能源部5月發布「短期能源展望」(STEO)月報顯示,自2020年第3季至2021年第4季,全球石油庫存連續6個季度下滑,主要因為消費回升的速度遠高於產量成長的影響,短期內油價仍會維持高檔。

加上近日又受到歐盟對俄羅斯石油禁運令影響,油價再度走高。其中在美股能源板中的西方石油公司(OXY)上漲2.7%,創下3新高;埃克森美孚(XOM)上漲1.1%,創下8年來新高。

至於,消費電子市場正走向衰退。資策會產業情報研究所(MIC)預估2022年全球筆電出貨2.2億台,較去年衰退10.3%,桌機出貨7984萬台則是衰退2.7%。以上種種儼成了台達電今年最大黑天鵝。

資深投資人黃伯堃對此分析,目前看來電子產業中下游成本,在未來仍「難以轉嫁」,因為消費市場景氣有疑慮,更無轉嫁條件。也代表會持續壓縮如台達電等廠商的獲利。不過,他強調「電動車相關設施」仍可以帶動台達電成長,不用過於悲觀。

因為美國已經通過的基礎建設法案,仍會帶動電動車、儲能業務產業成長,也由於是美國政府主導,較不受到消費市場影響,又加上美中爭霸的框架下,此類電動車基礎設施:電動樁、儲能設施等都是硬需求。

未來,地緣政治的改變下,正在重塑全球供應鏈。海英俊也說:美國製造是必須,因為地緣政治的關係,」未來也會「就地設廠」,並且規劃歐洲等其他地區拓點,此外台達電也預期在電動車業務今年會成長40%至50%,客戶包含歐美日車廠,也意味著美中的產業戰仍是台廠的一大機會。

股東會中通過每股配發現金股利5.5元,並增選1席董事與1席獨立董事,去年全年合併營收達新台幣3147億元、年增11%,稅後淨利268億元,每股稅後盈餘10.3元。

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核稿編輯:翁世航


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