【一圖看懂】併購大戰重塑版圖,2021台灣「零售與電商」產業市佔率發生哪些變化?

【一圖看懂】併購大戰重塑版圖,2021台灣「零售與電商」產業市佔率發生哪些變化?
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我們想讓你知道的是

台灣零售龍頭影響力持續提升,目前百貨、超商、量販、超市前兩大企業市佔率已達35%至77%,同時,電商產業也邁入高集中化階段。而在可能重塑產業風貌的併購大戰之後,統一集團也描繪了台灣OMO生活的全通路藍圖。

2021年台灣面臨前所未見的邊境封鎖及三級警戒措施,加速零售業市佔率版圖變動:首先,實體零售領域中,領導性企業市佔率持續提升,構成高度集中的產業風貌。例如量販業中前兩大企業好市多(Costco)及家樂福,2021年合計市佔率高達76.7%;超市業中的全聯實業及三商家購(美廉社)、以及超商業中的統一超商(7-11)及全家便利商店,合計市佔率均超越所處產業別的68%。

其次,電商產業集中度快速拉高,少數領導性企業市佔率及線上流量大幅攀升,與其他業者間形成日益明顯的流量鴻溝;第三,2021-2022年間,以全聯實業及統一集團為首展開的跨業併購戰爭,成為台灣零售產業OMO生活全通路的首張具體藍圖,同時也是服務業發展歷程中極具意義的里程碑。

未來流通研究所團隊彙整台灣實體零售&電子商務業經營數據,以企業在台灣市場年營收金額進行計算,定期發布主要次產業別市佔率排名,並訪談多位產業資深專家,歸納市佔版圖變化所帶來的產業動向與發展趨勢。

2021台灣「零售電商」產業市佔率英雄榜
Photo Credit: 未來流通研究所

零售龍頭影響力持續提升:
百貨、超商、量販、超市前2大企業市佔率達35%-77%

  • 百貨產業:

2021年百貨業營收總額繼2020年衰退0.3%後再度下跌3.2%。不過領導業者營業額跌幅較低甚至逆勢攀升,帶動市佔率擴張,拉高百貨產業集中度。

排名第一的新光三越百貨市佔率自2020年的21.3%增至21.7%;排名第二的遠東百貨市佔率自13.4%增至13.6%;位居第三的SOGO百貨市佔率自11.8%增至12.0%。台北金融大樓(台北101商場)、高雄地標漢神購物中心、漢神名店百貨市佔率均同步成長。

此外,統一集團旗下百貨事業體南紡流通事業(南紡購物中心)、統正開發(統一夢時代)、統一百華(統一時代百貨)等,合計市佔率約2.9%。

  • 超商產業:

做為台灣最大綜合商品零售業別,高度飽和的產業競爭情勢除驅動業者朝向跨業經營及開創餐飲、健身等多型態生活服務發展外,也促使超商業者針對量販、超市等異業品牌展開併購,以構成自身規模優勢並切入更多細分消費市場,成為近年產業策略重心。

市佔率方面,排名第一的統一超商(7-11)市佔率約略持平為46.5%;排名第二的全家便利商店市佔率自2020年22.5%降至22.0%;排名第三的萊爾富市佔率維持6.5%,位居第四的OK超商(來來超商)近年市佔率持續下跌,自2019年3.1%降至2021年僅2.5%。

  • 量販產業:

量販業亮眼成長表現除受惠於疫情下民生物資補給潮外,不少指標性業者成功拉高網路銷售比例亦為關鍵因素。例如2016年推出線上購物的好市多,2021年營收首度突破新台幣1,000億,並成為台灣線上流量TOP 10電商平台中唯一實體通路業者。

市佔率方面,排名第一的好市多市佔率自2020年的42.8%增至43.5%;排名第二的家樂福市佔率自32.3%增至33.2%;排名第三的大潤發(2022年公平會通過全聯實業併購大潤發)市佔率自11.7%降至10.9%;遠百企業(愛買)市佔率自4.6%略降至4.3%,位居第四。

  • 超市產業:

超市業為疫情期間營收成長力道最強勁的實體零售業別,2019至2021年間整體產業規模大增19.2%外,更是過去10年年均複合成長率(CAGR)最高的綜合商品零售業別。

市佔率方面,排名第一的全聯實業2021年市佔率達64.1%,為台灣零售各業中唯一市佔率超過60%的單一企業;三商投控旗下三商家購(美廉社)市佔率約略持平於5.6%,排名第二;位居第三的為興農集團旗下楓康超市,市佔率自2.0%微幅降至1.9%。(註:2020年市佔率排名第二的惠康百貨已於2020年併入台灣家樂福,因企業政策未拆分獨立營收,因此未納入2021年度調查排名)

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Photo Credit: 全聯福利中心

電商產業邁入高集中化階段:
momo與蝦皮購物,近兩年市佔率及線上流量大幅攀升

電子商務業為近10年台灣零售業最耀眼的一顆星。產業規模自2010年1021億元翻漲至2021年達2854億元,期間成長率高達179.5%,營業規模陸續超越超市及量販業。疫情期間(2019至2021年)營收增幅更高達37.4%,展現驚人成長動能。

在產業高強度競爭下,物流設施、營運資金、線上流量等規模經濟優勢成為電商營運至關重要的競爭護城河,因此拉開不同規模業者間的營業額差距,使台灣電商產業結構近年朝向大者恆大方向發展。

蟬聯電商產業市佔率第一的富邦媒(momo),2021年合併營收年增31.6%至884億元,市佔率自2020年的27.9%增至31.0%,市佔表現與營業總額雙雙創下自身歷史新高;蝦皮購物未單獨揭露台灣市場營收,故未納入本次市佔率排行調查結果。但觀察平台流量指標可以看到,2019至2021年疫情期間月均流量成長近20%,至2021年底月均流量已突破7000萬人次,在台灣市場遙遙領先,雖每單消費金額較低,但營收成長幅度仍十分可觀。

此外,網路家庭集團(PChome)雖面對艱辛的盈利及轉型階段,但仍保有17.0%的市佔規模,近年積極投入具高成長性的金融科技領域。

(註:蝦皮購物、Yahoo奇摩購物等部分外資電商企業因未單獨揭露台灣市場營收,故未納入本次市佔率調查排名。另有部分企業因電商業務非主要營收來源,故以電商相關營收佔比進行計算,而非直接採用合併營收。)

併購大戰重塑產業風貌:
統一集團描繪台灣OMO生活全通路藍圖




中小企業紓困貸款2022攻略:申請條件、資格報你知!

中小企業紓困貸款2022攻略:申請條件、資格報你知!
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我們想讓你知道的是

除政府對中小企業推出企業紓困方案之外,市面上也有如中租企金這類值得信賴的融資租賃公司,提供客製化諮詢服務及安全有保障的管道、方案,在瞭解企業營運現況、資源需求後,量身打造出適合的融資方案,協助國內中小企業挺過難關。

近幾年受到疫情影響,大環境十分不景氣,其中,不少中小企業首當其衝,面臨許多營運困難、需要周轉資金,為了復甦經濟、緩解問題,除了政府針對中小企業推出企業紓困方案之外,民間也有值得信賴的融資租賃公司,提供安全有保障的管道及優惠方案,攜手協助國內經濟支柱──中小企業挺過難關。

想知道自家企業是否符合企業紓困貸款資格?先一覽所需條件

企業紓困貸款條件
Photo Credit:經濟部中小企業處
經濟部祭出貸款展延、營運資金與振興資金等3大資金紓困方案,協助中小企業緩解資金缺口。

想要申請政府的中小企業紓困貸款,須符合以下條件:

  1. 依法辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記,或無上述登記而有稅籍登記,或依商業登記法第五條得免辦理登記之小規模商業。
  2. 自中華民國109年1月起至111年12月止,任連續2個月之月平均或任一個月,與「107年同期、108年同期、108年下半年之月平均、109年內任連續2個月之月平均或任1個月、110年內任連續2個月之月平均或任1個月、111年內任連續2個月之月平均或任1個月」相比,營業額減少達15%。
  3. 其他經主管機關依不同產業規定應符合的要件。

此外,這邊也列出行政院對於中小企業的定義,提供大家參考:指有依法辦理公司登記、商業登記、稅籍登記、有限合夥登記的企業,且實收資本額在新台幣1億元以下,或僱用員工未滿200人的公司。

除了企業紓困貸款100萬專案,還有這3大貸款方案可申請!

為了降低疫情對國內經濟造成的衝擊,央行提供的中小型企業融資專案祭出相關優惠,以期協助企業度過難關,然而今年雖確定不續辦,但2022年經濟部仍針對企業提供解決資金問題的方案,主要有「舊有貸款展延」、「營運資金貸款」以及「振興資金貸款」3種,以下將介紹這些貸款方案的申請額度、期限等內容,提供給大家參考:

1. 舊有貸款展延
相關規定:
受影響事業於中華民國110年6月1日前已辦理的貸款,可申請展延本金償還期限(含寬限期),中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款,可辦理利息減免。
貸款期限:最長1年
貸款利息與額度:利率最高按中華郵政一年期定期儲金機動利率計算。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。

2. 營運資金貸款
相關規定:
受影響事業所需,用以支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金時得予申辦。
貸款期限:每筆貸款期限最長3年,含寬限期最長1年(利息補貼最長6個月)
貸款利息與額度:於中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業的第一款貸款,貸款利息得以補貼,利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算。每家利息補貼金額以新臺幣5.5萬元為上限。此外,員工薪資與租金貸款額度均視申貸前一個月受影響事業的投保情況而定,最高核給6個月薪資/租金總額,總貸款額度最高為新臺幣600萬元。

3. 振興資金貸款
相關規定:
受影響事業所需振興週轉資金時可予以申辦。
貸款期限:每筆貸款期限最長5年,含寬限期最長1年(利息補貼最長1年)
貸款利息與額度:中華民國109年、110年5月至12月及110年受影響中小型事業辦理第一款及前款貸款,利息得予補貼。補貼利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率計算。前款貸款額度,最高為新臺幣1億5千萬元。每家利息補貼金額以新臺幣22萬元為上限。

*以上僅簡單列出政府針對中小企業推出的企業紓困方案初步介紹,詳情可參考經濟部發布的資金紓困振興貸款及利息補貼作業要點

企業紓困貸款資格
Photo Credit:經濟部中小企業處
經濟部的相關資金紓困措施如圖所示,申請人可先瞭解每種融資額度、利率與利息補貼方式後申辦。

申請後何時可以獲得資金援助?掌握企業紓困貸款條件審核方式

申請貸款時,需準備相關證明文件,包含企業登記證明、營業狀況(像是來客數統計表、存摺、銀行網銀紀錄、報表等其他收入支出資料)等文件。若是在中華民國110年受影響之中小型事業,應於111年6月1日起至111年12月31日期間內向金融機構提出申請,最遲便會於112年6月30日以前動撥完畢。

相挺中小企業度過難關最佳夥伴|各式紓困貸款管道統整

企業紓困貸款100萬
Photo Credit:shutterstock
除了中央政府,銀行、融資租賃公司、民間貸款等也是中小企業申請紓困貸款的管道。

除了政府的企業紓困方案,其他像是銀行、融資租賃公司、民間貸款等,也都有提供中小企業貸款方案,以下簡單說明不同管道的申辦差異:

1. 中央(政府)企業紓困貸款:
申請名額多,資金來源安全有保障,但審核時間較長、申請流程繁瑣,可能需要至少半年以上的時間。

2. 銀行貸款:
個人與企業皆可申請貸款,不過申請門檻較高,對於信用條件較嚴苛,申請後撥款約需等待1~2週。

3. 融資租賃公司:
貸款門檻較彈性,核撥時間快速,通常僅需3個工作天就可完成,且有些會提供多元化的資貸、租賃或分期方案選擇。

4. 民間貸款:
個人與企業皆可申請,但每家貸款申請條件、利率計算方式與撥款速度皆不同,挑選時須留意。

由以上比較可知,政府與銀行的企業紓困方式申請門檻高、申請流程較繁瑣,且等待撥款的時間也較久,因此,越來越多中小企業會選擇值得信賴的融資租賃公司申辦。

中租企金的彈性金援服務,協助中小企業緩解當務之急

中租企金融資服務專為中小企業提供彈性紓困貸款
Photo Credit:中租企金
中租企金融資服務專為中小企業提供彈性紓困貸款,不僅方案更彈性,審核時間也更快速。

隸屬於中租控股集團旗下公司的中租迪和,是台灣租賃產業的龍頭,長期致力於中小企業融資相關業務,並觀察到許多中小企業因應產業類別、公司規模等不同條件,在準備申請文件時需要耗費許多心力,才能符合銀行方的審核要求;加上申請流程繁雜、核貸時間長,容易導致緩不濟急的情況發生。為此,中租企金提供客製化的諮詢服務,在瞭解營運現況、資源需求後,可為申貸企業量身打造出適合的融資方案,即時提供資金援助。

1. 中租企金【中小企業小額融資方案】
融資額度:20~100萬
往來期間:12個月、18個月、24個月
還款方式:每月按約定金額償還本金及利息費用

2. 中租企金【中小企業融資方案】
融資額度:100萬以上
往來期間:20個月~36個月
還款方式:每月按約定金額償還本金及利息費用

中租企金中小企業融資快速流程

中租企金的申請資金流程
Photo Credit:中租企金
中租企金的中小企業融資流程只要5步驟即可申辦。
中租企金的申請貸款審查資料
Photo Credit:中租企金
申請中租企金的中小企業貸款時,須備妥上述資料。

中租企金|專為各大中小企業提供融資方案,提供穩定可靠金援

想要解決資金缺口問題,歡迎申請專業又值得信賴的資賃權威公司──中租企金提供的融資方案,即可因應自身企業的需求彈性調整,並經由簡便、有效率的申請流程輕鬆通過審核,順利獲得穩定可靠的金援協助,在疫情衝擊之下安然挺過難關。

本文章內容由「中租迪和」提供,經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。