【一圖看懂】併購大戰重塑版圖,2021台灣「零售與電商」產業市佔率發生哪些變化?

【一圖看懂】併購大戰重塑版圖,2021台灣「零售與電商」產業市佔率發生哪些變化?
Photo Credit: Depositphotos

我們想讓你知道的是

台灣零售龍頭影響力持續提升,目前百貨、超商、量販、超市前兩大企業市佔率已達35%至77%,同時,電商產業也邁入高集中化階段。而在可能重塑產業風貌的併購大戰之後,統一集團也描繪了台灣OMO生活的全通路藍圖。

台灣「綜合商品零售與電商產業」近5年展現積極跨業併購與聯盟競合動向,主因除自行展店成本持續拉高外,更關鍵的驅動力在於零售業別間界線趨於模糊化,使大型零售&電商集團將跨業別、跨通路布局視為長期共通性戰略,也帶動越來越多企業積極參與跨業整併與異業聯盟。

例如美廉社、OK超商與蝦皮購物合作,萊爾富與車麗屋、愛國超市等業者合作建立「萊到店」服務大聯盟等,以鞏固全通路營運實力。

萊爾富
Photo Credit:Jerry Lai@Flickr CC BY SA 2.0

台灣零售業者中,全聯實業為採用併購擴張模式最具代表性的業者之一。全聯多年來陸續併購同屬於超市業的善美的超市、台北農產超市、楊聯社、全買超市及松青超市,已於超市業中取得逾60%市佔率的絕對優勢,2018年進一步透過併購白木屋,切入烘焙製造供應鏈,並於2021年收購台灣第三大量販企業大潤發,未來將採雙品牌經營,象徵全聯正式切入量販領域,邁出跨業經營的第一步。

此外,統一集團於2022年7月宣布收購60%台灣家樂福股權(原持有40%),由於台灣家樂福已於2020年收購惠康百貨(頂好超市與JASONS),此舉相當於使統一集團成為台灣唯一營運範疇橫跨4項核心綜合商品零售業別(百貨、超商、量販、超市)的全通路集團。加上統一長期布局餐飲、藥妝、物流、支付及電商領域,在各業別中均已孕育出具代表性產業地位的關聯企業。

統一集團此後如何針對迥然不同的異業經營特徵、品牌差異、會員服務/數據及顧客生命週期價值(LTV)等面向,進行精緻的整合與優化,將成為台灣零售產業OMO生活全通路的第一張具體藍圖。

以綜合商品零售(百貨、超商、量販、超市)經營規模變化分析,統一集團若合併計算統一超、台灣家樂福(合併惠康百貨)及旗下百貨企業,2021年整體營收規模達2591億,成為台灣唯一營業額超越2000億的綜合商品零售業者;合併大潤發的全聯實業則以合計營收1857億排名第二。

位居第三的為量販龍頭好市多,單一品牌即創造出1060億的龐大營收規模,吸引美國母公司於2022年斥資10.5億美元購買大統集團持有45%股權,全資經營台灣好市多事業。

本文經未來流通研究所授權刊登,原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:丁肇九
核稿編輯:翁世航