台灣景氣遇逆風,7月PMI中斷連24個月擴張、創10年最大單月跌幅,電子業庫存飆高暫緩投資腳步

台灣景氣遇逆風,7月PMI中斷連24個月擴張、創10年最大單月跌幅,電子業庫存飆高暫緩投資腳步
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台灣製造業採購經理人指數(PMI)經季節調整後,中斷連續24個月的擴張轉為緊縮,指數由上月53.6,大跌5.8至47.8,並創2012年7月創編以來單月最大跌幅,全球經濟放緩、終端需求轉趨疲弱,引爆電子業資本支出下修與建廠延後潮。

受到全球通膨影響,台灣GPD下修、台灣製造業採購經理人指數(PMI)中斷24個月擴張轉為緊縮,創下10年來最大單月跌幅;而各科技大廠由樂觀轉趨保守,資本支出出現下調或暫緩腳步的情況,其中又以面板業最為嚴峻。

台灣GDP下修,PMI創十年單月最大跌幅

上周,台灣行政院主計總處發布數據,經季節性因素調整後,第2季度GDP相較上期萎縮0.74%,達3.08%。年初官方單位預期GPD年成長率4.42%,下調為3.91%,而去(2021)年GDP成長為6.57%,下挫幅度也越來越快的趨勢。

另一方面,中華經濟研究院發布7月PMI經季節調整後,中斷連續24個月的擴張轉為緊縮,指數由上月53.6,大跌5.8至47.8,並創2012年7月創編以來單月最大跌幅。

中經院指出,PMI中5項組成指標中,新增訂單緊縮,生產轉為緊縮,人力僱用與存貨擴張,供應商交貨時間轉為下降。該數據顯示第一線廠商對未來景氣轉趨保守,而資本支出、擴廠等計畫將延遲。

而台灣6大產業回報PMI面臨緊縮依序包含了:電子暨光學產業(45.5%),電力暨機械設備產業(47.2%)、基礎原物料產業(47.3%)與化學暨生技醫療產業(49.2%)。僅交通工具產業(55.5%)與食品暨紡織產業(54.8%)PMI仍呈現擴張。

半導體:電子業庫存高,資本支出趨於保守

面臨全球經濟放緩,北美、歐洲持續受到通貨膨脹困擾,大中華區又受到房地產不振影響,消費市場終端需求趨於疲弱。業內人士向《經濟日報》分析,近日電子業庫存飆高,科技廠索性暫緩投資腳步。其中以晶圓代工、記憶體、面板以及手機相關指標長為主,透露整體景氣正遇逆風。

半導體代工龍頭台積電,原訂今年資本支出達440億美元(約新台幣1.32兆元),受半導體設備交貨拉長影響,進而推遲部分投資建廠,晶圓二哥聯電則維持原本投資計畫,今年資本支出倍增至36億美元,南科Fab 12A的P5廠區擴建產能在第2季已進入量產。

不過,聯電總經理王石強調,受通膨等因素影響,已經有長期合約客戶無法履約情況,但占比小,且整體長約數量仍持續增加,短期產業逆風並不影響長期擴產計畫;力積電則原訂今年第4季移入設備的計畫要到明年首季才會達成。

載板:下半年不要太積極;記憶體:資本支出下修一成

半導體重要零件載板部分,載板大廠欣興指出,短期市場有一些變數與不可控因素,適當調整是需要的,對下半年預估不要太過積極,而資本支出部分,今年為新台幣440億元,明年則是新台幣420多億元仍維持不變。

記憶體產業,台灣最大DRAM廠南亞科原訂今年資本支出新台幣280億元,如今下修1成,縮減新台幣28億元投資。全球記憶體大廠SK海力士日前表示,今年下半年記憶體晶片需求將出現放緩,搭載記憶體晶片在內的個人電腦和智慧型手機,出貨量將低於最初預期,由於客戶將消化庫存,伺服器記憶體晶片需求也可能出現放緩。

面板:遇逆風資本支出下修2成,面臨虧損

最後,友達考量面板景氣前景不明,將推遲后里8.5/8.6代新廠的建廠案,今年資本支出下修2成,由原訂450億元下修至360億元,縮減金額達90億元,降幅達2成。

近日,面板雙虎友達、群創公布第2季財報,受面板市況疲弱導致價格跌勢延續影響,兩家公司單季都陷入虧損,雙雙終止連七季獲利,合計淨損逾新台幣103億元。友達強調,會持續做好現金流管理,維持健康的財務體質。

群創則表示,本季外在變數對經濟前景及終端需求的影響程度,尚不明朗。將加速推展非顯示應用領域的產品開發,並提升高附加價值產品營收比重,以抵禦景氣下行時的波動影響,並維持營運及財務狀況穩健。

超豐半導體業內人士對此說明,前幾個月歐美各大品牌廠陸續停止召募員工,甚至有些大廠已經進行裁員,而台灣產業處於中下代工,通常會晚1至2個月才會感受到「後座力」。他說8月後數月,對產業訂單庫存等波動感受會較大,其中受創最深是面板類驅動IC,而晶圓代工上除台積電外,其餘業者壓力較大,至於記憶體、載板則趨於保守。

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核稿編輯:翁世航


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