三星助攻紅色供應鏈,上千項LCD專利轉讓華星光電,台灣「面板雙虎」拉警報

三星助攻紅色供應鏈,上千項LCD專利轉讓華星光電,台灣「面板雙虎」拉警報

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三星(Samsung)集團退出LCD製造之後,重押中國面板廠,未來高度仰賴紅色鏈供貨LCD面板態勢確立,預計未來三星將利用旗下全球最大電視品牌助中企發動專利戰形成強大屏障。

去(2021)年全球遠距電子需求劇增,面板(LCD)報價水漲船高,但後因烏俄戰爭、通貨膨脹等因素,市場開始反轉。今(2022)年才退出面板市場的三星(Samsung)將千項大尺寸LCD面板專利讓予全球第二大LCD面板廠中國業者華星光電(CSOT),外界預期台灣「面板雙虎」友達、群創將面臨紅色供應鏈強大壓力。

面板報價直直落

研調機構集邦科技(TrendForce)報告指出,各大品牌積極「去化庫存」,筆電、顯示器面板訂單出貨將大幅下修。他們估計第3季筆電面板出貨將低於2019年水準,僅達4510萬片、季減13.4%,顯示器也將下滑至313萬片,季減27.7%,第4季需求同樣保守。

事實上,近年來面板報價直直落,據市場情報公司Omdia統計,在2021年9月至2022年5月期間,43吋LCD面板均價下跌46%;55吋及65吋LCD面板均價也減少34%。

主要跌價原因來自於「中國面板三雄」京東方、華星光電和惠科的擴產計畫。本來是面板大廠的三星,大尺寸面板市占流失,加上三星大客戶也開始使用外國供應商的產品,最終導致三星顯示器逐漸流失領導地位,2014年市佔率22%,2022年市佔率已縮至2%左右,6月正式宣告黯然退出LCD業務。

三星捨LCD,助攻紅色供應鏈華星光電

三星割捨LCD面板業務,將專注發展較高階的奈米量子點OLED面板業務。未料,11日《經濟日報》報導指出,三星已申報將旗下數千項大尺寸LCD面板專利全數讓予全球第二大LCD面板廠中國業者華星光電,其中包含577項美國專利,其餘為南韓當地專利。

由於華星光、三星電分別是家電大廠TCL第一、二大股東,《經濟日報》指出,三星集團退出LCD後重押中國面板廠,未來高度仰賴紅色鏈供貨LCD面板態勢明確,此後三星將利用旗下全球最大電視品牌,再助攻中企發動專利戰,將和台灣面板雙虎友達、群創正面對壘,形勢恐不太有利。

多年來中國面板廠近年挾帶產能優勢,持續搶攻市占率。研調機構洛圖科技 (RUNTO)今年8月資料顯示,中國電視面板廠今年以來維持高稼動率,推升面板出貨量維持高檔,全球市占率也進一步提升至67%寫新高,季增3.4個百分點、年增6.2個百分點,策略相當成功。

未來面板業恐現整併潮

由於中企市佔上升,台灣面板雙虎友達、群出貨市占則下滑至18%,季減6.7個百分點、年減15.2個百分點,日韓廠商合計則為15%。如今,中國出貨量成長最多的業者就是華星光電、CHOT彩虹光電整體出貨都成長逾1成。此外,洛圖科技,強調面板業整體艱難,經營環境、大廠競爭下,未來2至3年內,LCD面板廠不排除出現第2波退出或併購潮。

接著是面板價格方面,洛圖科技指出,上半年32吋以上電視面板出貨量達1.25億片、年增1.9%,但終端整機市場卻年減5%,連帶造成面板供過於求狀況惡化、價格持續走跌至今,雖然今年6月底各廠陸續規劃減產,但隨著品牌廠下修採購需求,終端市場需求並未轉好。

展望下半年,洛圖科技預期,由於電視面板各主力尺寸均已經跌破現金成本,預期到9月前,各大面板廠稼動率都將低於75%,至於價格能否回穩的關鍵時間也落在9月。

專家:台灣面板業仍有機會

隨著面板報價日益下探,台灣業界也傳出「面板雙虎」整併的消息。對此,曾任面板產業研究員、專欄作家陳唯泰說:「面板雙虎不會合併,但也不致於像市場人士說的會活不下去。」

他強調,未來5年甚至10年是電視、手機和NB的重要零組件,無論如何都不會消失,只有是否能「平衡」的問題。陳唯泰分析,綜觀過去面板業發展,台灣面板業設備多採直線折舊攤提法,分成7年攤提結束,這也是近年面板業者大賺的原因。

再加上,台灣廠商的優勢在於靈活以及研發能力強,所以開發出來許多新的品項,例如高階電競面板,或是巨型的曲面顯示器,迴避一部份的殺價競爭。而在市占率中,台灣面板雙虎的群創友達於市占率是分列第4和第5名。他強調在競爭實力上,其實未必會輸中國對手。

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核稿編輯:翁世航