iPhone 14新機發表會背後,浮現蘋果供應鏈「往南走」的兩大轉捩點

iPhone 14新機發表會背後,浮現蘋果供應鏈「往南走」的兩大轉捩點
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iPhone 14新機發表會的背後,透露著供應鏈的巨大轉變。5個月前的上海封城成為催化劑,未來將有更多的蘋果產品來自於印度與越南製造;中台兩大代工陣營的角力戰場,也將從中國走向全世界。

文:楊喻斐

從暗黑閃爍的外太空飛到綠意盎然的美國加州總部,這是9月8日蘋果發表iPhone 14系列新機以及Apple Watch和AirPods等8款新產品的開場。在這場發表會的背後,蘋果生產鏈首度出現了關鍵性的轉折,有更多的產品來自於印度、越南製造,正牽動著中台兩大代工陣營的角力賽。

在蘋果新產品發表之前,蘋果供應鏈今年出現了兩大結構性的改變:一個是生產基地移往越南和印度的速度加快,另一個是中國生力軍的崛起。兩大轉變皆將改寫蘋果供應鏈版圖。

首先,就生產基地的移動而言,早在2018年美中貿易大戰後,蘋果供應鏈就醞釀轉移,疫情則是最大的催化劑,尤其是今年4月上海無預警封城兩個月,甚至造成蘋果新機開發進度一度遭到拖延。

周邊商品率先出走,生產基地首選越南

「上海封城給蘋果很大的衝擊與震撼,這是無法預期、無法管理、不可控制!」天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤形容,這讓蘋果更下定決心要供應鏈加速分散,踏出中國。

在蘋果強力驅動下,蘋果供應鏈出走中國的態勢正在加速中。調查發現,最新推出的新AirPods Pro,雖然前期研發在中國,但這次的製造卻已經百分之百在越南,並由中國廠商擔綱,其中立訊吃下超過9成的訂單,歌爾為次要供應商。這也是蘋果新產品首度在非中國地區大規模生產。

中國光大證券資料顯示,2018年在越南投資設廠的蘋果供應商僅17家,2020年增至23家,截至去年底,越南已有31家公司共聘用16萬人為蘋果生產AirPods、iPad、HomePod mini、MacBook等產品。

台灣代工大廠鴻海、和碩、仁寶也都積極布局越南製造,包括Macbook、Apple Watch、iPad等產品已陸續從越南量產出貨。就鴻海而言,越南廠已是中國以外最大的海外廠區,員工人數超過6萬人。

事實上,三星早已成功在越南打造手機生產基地,鴻海與仁寶在當地也有手機組裝代工業務,以谷歌手機為主。

和碩董事長童子賢強調,全球供應鏈移動是很自然的經濟因素,也有貿易摩擦、國與國的競爭等非經濟因素,這些品牌客戶思考要如何分散,而代工行業並非是到處亂跑,基本上是含有服務業的性質,設廠是代工廠與客戶會商的結果,而到印度、越南、墨西哥等地設廠,就是要解決中國集中度太高的問題。

降低中國手機製造,印度製手機加速出貨

除了越南備受矚目之外,印度製造的比重以及量產能力也快速提升當中。目前印度量產iPhone 14的時間落後中國約六週,因為印度人在管理、技術、量產能力還沒追上中國,但與過去進度落後半年相比,時間差已縮短,明年一定更有機會進一步拉近。

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Photo Credit: 財訊

而外資機構摩根大通的報告也指出,iPhone14、iPhone14 Plus兩款機種將在印度量產出貨,每個月量產規模約90萬台,由鴻海、和碩、緯創供應,雖然產能還很小,但與中國量產時間相比,僅僅落後一至兩個月的時間。

根據研究機構Counterpoint Research統計,今年第一季,iPhone在印度製造已達100萬台,年增50%,未來將有更多最新一代的機種組裝業務從中國轉移到印度製造,預計今年iPhone印度製造的占比有望達到6%至7%,較去年倍增。

印度手機內需市場龐大,零件在地化生產仍有難度

過去外界總不看好印度製造的成果,IDC資深分析師高鴻翔分析,印度屬於邦聯體制,中央難以管理地方,政府效率問題棘手;另一方面,印度曾為英國殖民地,當地人民受英式教育影響,勞動權益的保護意識非常強烈,往往因為薪資條件談不攏就罷工或發起暴動。加上當地的文化、語言迥異,這也是為什麼印度製造產業遲遲無法興起的原因。

不過,近年來印度政府祭出手機成品以及相關零組件等進口高關稅的策略,挾著龐大的內需市場,提供當地組裝製造的誘因。高鴻翔認為,從印度手機產業來看,模組以上的零組件要在地化真的很難成功,但是後段的SMT(表面焊接技術)等打件組裝到包材的生產線已建立起來。

鴻海集團旗下的連接器廠正崴、軟板廠臻鼎也前進印度。臻鼎初期以供應軟板後段組裝產能為主,經過長時間的準備,印度廠已在去年12月開始軟板組裝量產。臻鼎坦言,過程有如「摸著石頭過河」,然而供應鏈的轉移已是不可逆的趨勢,儘管是不容易的挑戰,也會想辦法解決問題。

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取自Narendra Modi推特
鴻海董事長劉揚偉(左)看好印度布局將往積極向好發展, 也成為蘋果手機印度製造的最大推手

第二大結構性的改變,則是中國生力軍的崛起,重新改寫蘋果供應鏈的版圖。

郭明錤提到聞泰科技,這家公司是中國最大智慧型手機代工製造廠,今年首度拿下Macbook Air舊機種代工訂單,打破台廠獨家的局面。聞泰於2019年併購了歐洲的安世半導體(Nexperia),間接打入蘋果供應鏈,而這家公司從半導體作為切入點,再到現在拿到筆電組裝業務,也讓台廠感受到中國競爭對手的壓迫性。

台廠競爭加劇,中國廠商快速崛起

中國的立訊就更不用說了,不只複製鴻海模式,陸續買下了緯創的昆山廠、和碩旗下的金屬機殼廠鎧勝-KY以及鏡頭模組廠高偉電子,也入主了美律、宣德等公司。現在,立訊更往上跨足系統級封裝(SiP)模組,搶吃IC封測大廠日月光集團與旗下環旭電子的訂單,進一步擴大在蘋果的生意戰線。

和碩不諱言,近年來中國廠商由上游零組件開始,逐漸切入下游代工製造產業,已打破台灣代工廠商獨大的局面。


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跳起來才摸得到的叫目標!5G+產業新星揚帆啟航計畫帶你「JUMP」成為好人才

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我們想讓你知道的是

經濟部工業局推動5G+產業新星揚帆啟航計畫,以人才實戰為主軸並提供豐富的線上與實作課程,線上課程讓人能隨時隨地進修;實作課程讓人動手研究,全面提升技能,更能成為5G應用遍地開花的新助力。

當5G已經逐步滲透到不同場域中創造出全新應用的此刻,傳統教育體制出身的人才究竟能否滿足全新時代的技能需求?因應5G產業強大的人才需求,經濟部工業局推動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」,以人才實戰為主軸並提供豐富的線上與實作課程,線上課程讓人能隨時隨地進修;實作課程讓人動手探究,全面提升技能,更能成為5G應用遍地開花的新助力。

你5G了嗎!全新時代的人才不能只有標配,想技能升級該怎麼做?

找不到人才,似乎成了近年產業界頭痛的問題。面對不只是以半導體為首的科技業對各種新興應用產生出更多人才需求,少子化帶來的衝擊、也讓投入市場的人力也逐漸減少,然而5G發展就迫在眉睫,產業又該如何應對?

根據經濟部工業局「未來3年重點產業人才調查及推估-通訊(含5G)產業報告」的研究分析指出,通訊(含5G)產業未來發展趨勢包含3大方向:5G多種技術持續蓬勃發展、非授權頻段技術瞄準5G訊號涵蓋缺口,以及網路基礎建設更新持續帶動通訊設備需求,雖然將能帶動相關的人才需求產生,但人才本職學能的技術含量也備受5G時代需求考驗。

不只是各項職缺都需求具備「電機與電子工程」細學類背景外,多數職缺亦有「軟體開發」細學類背景需求,而在IC設計及機構設計工程師若能額外具備「機械工程」細學類背景者更佳,可見隨著產業發展,人才所要具備的技能已不再是一招打天下,需要更加斜槓。

5G能力從線上課程開始,隨時隨地的自我加值

在無法解決人才缺口的根本結構性問題下,經濟部工業局除了藉由推動5G+產業新星揚帆啟航計畫,賦能在學學生能即早接軌5G產業應用需求、更接地氣之外,也透過豐富的課程為產業人才進行本職學能的加值與再進化。

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提供300多門課程供大家線上學習。

正因5G產業應用場景更加多元與複雜,因此不只是在封閉或企業內部創造出更好的應用環境,也更該發揮5G特性擴及到消費者身上,從各種應用場景端下手,全面提升消費者的各種體驗。然而這一切的根本、仍是取決於產業人才是否具有相關的技術足以「點石成金」。

看準產業人才眼前這個急欲成長與突破的強烈需求,5G+產業新星揚帆啟航計畫提供超過300門線上課程,要讓每個人都能隨時隨地不受時間、場域限制,自我加值技能。

以5G六大重點領域匯整國內外學習資源,從5G+獨家課程、天線、射頻、晶片封測、關鍵材料、小基站/無線接取、SDN/NFV解決方案、5G應用等線上課程外,還有跨國公司Nokia合作的精選課程,藉以提升與持續精進企業在職人士及學生5G研發技術知能,助益產學的人才挹注。

此外,還提供人才結構化自學架構,以「職能」為核心建構線上學習地圖,系統化、彈性化、動態化的整合平台之國內外學習資源,藉由學習地圖指引與自學資源機制,檢視自我的需求選擇合適的課程進行進修,朝更全面的5G達人邁進。

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「學習地圖」的清晰圖面設計,幫助在職人士/學生根據自己的需求選擇進修內容課程。

線上/實作課程的完美結合,打造全方位5G達人

5G+產業新星揚帆啟航計畫不只提供300多門線上課程,更邀請產學專家合作開設混成式培訓課程;以今年度為例,開設包括「天線模擬與量測系列」與「SDN/NFV技術及軟體架構應用實務系列」等線上直播課程,並辦理如「Probing-OTA於天線設計之應用」與「5G應用智慧車聯網應用工作坊」等精彩實作課程。藉由線上直播共學與線下實作體驗融合的混成式培訓課程,為希望成為全方位5G的達人,提供一個具備高專業、高互動的優質學習環境與平台。

直播共學-5G_SDNNFV技術及軟體架構應用實務系列

Photo Credit:5G JUMP

直播共學-5G SDN/NFV技術及軟體架構應用實務系列

實作課程-5G應用智慧車聯網應用工作坊

Photo Credit:5G JUMP

實作課程-5G應用智慧車聯網應用工作坊

此外,也有不少國內企業借助5G+產業新星揚帆啟航計畫提供的線上、直播共學或實作課程,規劃至企業內部訓練,滿足企業需求。包括提供無線通訊量測服務、系統整合及創新研發的「川升股份有限公司」、軟板專業製造服務的「台郡科技股份有限公司」、開發電腦周邊、通信技術及消費性電子產品予品牌供應商的「和碩聯合科技股份有限公司」;專精於無線通訊產品的設計、研發、製造與封測的「啟碁科技股份有限公司」;專注5G及各項天線設計製造的「連騰科技股份有限公司」;高階電競及專業創作領導品牌「微星科技股份有限公司」;以及提供無線射頻技術服務供應商的「耀登科技股份有限公司」等,藉由產官學合作,共同提升在職人士的5G能量。

實作課程-5G應用智慧商店實作工作坊

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實作課程-應用於5G通訊系統的關鍵基板材料研發實務工作坊

Photo Credit:5G JUMPPhoto Credit: 5G JUMP

實作課程-應用於5G通訊系統的關鍵基板材料研發實務工作坊

你準備好「JUMP」了嗎?

5G+產業新星揚帆啟航計畫不只從校園出發,鼓勵學生在學時期就能觸類旁通,多瞭解當前市場5G的場域應用,從中了解到自己還需要強化哪些領域的技能,為未來接軌5G市場做準備;同時也為補足當前市場上人才、在職人士所缺少的能力,提供線上與實體課程,將有助於產官學界一起為人才在5G的本職學能上加值,不只是能促成產業內部技術人才投入5G的產業研發,更希冀在需才孔亟的時代,積極培育出5G技術與應用人才,強化我國5G競爭力,為產業再開拓另一條護城河。

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