iPhone 14新機發表會背後,浮現蘋果供應鏈「往南走」的兩大轉捩點

iPhone 14新機發表會背後,浮現蘋果供應鏈「往南走」的兩大轉捩點
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iPhone 14新機發表會的背後,透露著供應鏈的巨大轉變。5個月前的上海封城成為催化劑,未來將有更多的蘋果產品來自於印度與越南製造;中台兩大代工陣營的角力戰場,也將從中國走向全世界。

分析蘋果近年來所公布200大供應商的變化,中國供應商的家數不但逐年增加,進一步超越了台灣供應商的家數,也開始跨出中國往外移動,台灣廠商面對的競爭壓力有增無減。

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值得觀察的是,立訊去年獲利成長放緩,業內人士解讀,立訊靠買廠拿到蘋果iPhone舊機種訂單,但轉到新一代機種需要下工夫,訂單不是搶來做就好了。但郭明錤從另一個角度分析,立訊從2020年開始走出中國市場,去年擴大越南投資,對中國廠商來說,走出中國並不容易,因為不再享有補貼的環境。

立訊首度在海外投資設廠,初期勢必面臨虧損壓力,加上去年東南亞國家疫情嚴重,也是造成立訊去年獲利表現不佳的原因。但是今年上半年,立訊獲利成長超過二成,在淡季之中表現超乎預期,意味著立訊在越南的學習曲線進展非常快速。

面對立訊的壯大,鴻海最有感受。立訊的越南廠與鴻海只相隔一條馬路,以低價競爭、高薪挖角的方式,逼得鴻海董事長劉揚偉曾痛批對手,這種方法「不可取」,也凸顯出競爭壓力。

iPhone14等新產品即將於9月16日開賣,整體買氣仍值得觀察。不過市場認為,蘋果供應鏈的成長已到了極限,需要新的殺手級產品,讓蘋果供應鏈的評價重新獲得市場認同,才有再次上調的空間。

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中、台蘋果供應鏈的競爭戰場從中國走向全世界,越南更是白熱化,鴻海與立訊的廠區僅隔了一條馬路

盡早「脫蘋」為上?市場期待殺手級產品

尤其,蘋果最新2022年會計年度第3季的軟體服務收入首度超過23%,創下新高,蘋果自身也在降低硬體設備的比重,讓代工廠商的紅利逐漸降低。

有一些台灣廠商早已展開「脫蘋」,電池模組廠新普、機殼廠可成都是成功的例子,新普重新檢視自身的產業地位與電池組裝的競爭優勢後,成功打入二輪電動車市場,近年來獲利不減反增。可成也在醞釀新的成長新動能。業內人士指出,買下可成中國工廠的中國藍思,正陷入虧損、股價頻創新低,就知道可成董事長洪水樹當初的判斷是正確的。

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市場關注下一波蘋果的殺手級產品到底在哪裡?郭明錤預期蘋果明年1月將推出AR(擴增實境)與VR(虛擬實境)的穿戴式裝置,可為硬體設備供應廠商注入一股活水。

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責任編輯:丁肇九
核稿編輯:翁世航