福斯集團旗下保時捷即將公開上市:歐洲史上規模最大IPO,估值達新台幣2.21兆元

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全球知名德國福斯製造汽車集團(Volkswagen)旗下金雞母保時捷(Porsche)即將IPO,市場對其估值最高達到715億美元,將成為歐洲有史以來規模最大IPO,預計將掀起歐洲車業版圖動盪。

全球知名跑車品牌——保時捷(Porsche)即將公開上市(IPO),市場對其估值最高達到715億美元(新台幣2.21兆元),將成為歐洲有史以來規模最大IPO,而汽車作為歐洲各大家族重要產業,預計掀起福斯集團、保時捷股東和其背後Piech家族的三方角力戰。

保時捷IPO將成為歐洲有史以來規模最大

德國福斯製造汽車集團(Volkswagen)旗下金雞母保時捷即將IPO,市場對其估值最高達到715億美元,將成為歐洲有史以來規模最大公開募資。福斯集團是公認世界最大的三家汽車製造商之一,多年來一直和日本豐田汽車(Tyota)、美國通用汽車(General)抗衡。

集團下品牌包含:福斯、保時捷、奧迪(Audi)、Škoda、藍寶堅尼(Lamborghini)、賓利(Bentley)、布加迪(Bugatti)和喜悅(SEAT)。

據經濟部技術處統計,2020年疫情前,全球市占率福斯拔得頭籌達到11.2%、其次為豐田市占率為11.0%,接著是通用市占率是8.8%,此後依序:日本日產汽車(Nissan)8%、韓國現代汽車(Hyundai/Kia)7.7%、日本本田汽車(Honda)5.7%、美國福特汽車(Ford)5.4%等。

昨(18)日,福斯汽車董事會宣布,集團下高級汽車保時捷品牌IPO,估值落在76.50至82.50歐元,這是市場分析師預期的中間地帶,而保時捷的9.11億股股票將被分成4.555億股優先股和4.555億股普通股。最終1.12875億無投票權的優先股將通過IPO發售,最高達融資金額將達到約91億美元。

保時捷銷售亮眼

保時捷草創於1875年過去以打造純種跑車聞名,品牌創辦人是Ferdinand Porsche,直到1933年歐洲經濟蕭條,4家汽車製造商營運出了問題分別是德國奧迪(Audi)、DKW、Horch、Wanderer,最後它們合併成立了現今Audi集團的前身,也是現在福斯汽車集團的基礎,後來又歷經1945年的二戰、英國戰後接管等重大事件,才奠定歐洲汽車集團的版圖。

保時捷是汽車產業界相當奇特的存在,它實現了大量生產跑車的任務,例如最大競爭對手法拉利(Ferrari)一年賣1.1萬輛時,保時捷卻可以賣到30萬輛,再加上電動化腳步超前,近年推出純電動跑車Taycan大獲好評,是福斯集團的金雞母之一。

今(2022)年上半年,保時捷銷售營業額、獲利皆穩健成長,分別達到179.2億和34.8億歐元。去(2021)年同期的銷售營業額為165.3億歐元、營運獲利為27.9億歐元,與今年相比分別增長了8.5%與24.6%。

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2020年9月17日,幾輛保時捷電動車 Taycan於歐洲汽車工業展登場。

保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume對未來持樂觀態度。他說:「保時捷代表著運動化及現代的奢華。憑藉這一點,保時捷在全球汽車產業裡仍將佔有重要的一席之地。」

保時捷檯面下的權利鬥爭

事實上,歐洲汽車集團板塊變動是各大家族彼此角力鬥爭的線索。《華爾街日報》報導直指,保時捷控股公司推動IPO並非單純是因為利益,該控股公司和福斯汽車相互持股,最終福斯擁有保時捷品牌的控制權。

目前全球正陷入通膨、經濟衰退的危機中,目前法拉利(Ferrari)也累計下跌了16%,對於即將上市的保時捷相當不利,但是仍無法停下他們的腳步。報導稱,2008年的金融海嘯衝擊歐洲車業,造成福斯、保時捷等交叉持股相當複雜。其中,保時捷還試圖利用以「各種工具」(金融手段、法律等)接管福斯汽車,但以失敗告終。保時捷背後的皮耶希家族(Piech)認為這段歷史很難堪,亟欲獨立上市結束這段複雜又尷尬的經歷。

各界預期,未來保時捷IPO可能遇到更大問題是,公司將如何處理與福斯汽車集團(Volkswagen Group)的關係,還有福斯集團一直仰賴保時捷的現金流、獲利能力,這些都支撐了集團某些獲利能力較差品牌繼續營運;以及上市後如何有效調度投資、平台及稀缺零組件等問題,在種種困境下很有可能上演福斯汽車、保時捷股東和創始人Piech家族的三方權力鬥爭。

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核稿編輯:翁世航


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