研調:台積電6、7奈米先進製程明年產能恐跌至8成,成熟製程受惠於美對中禁令需求倍增

研調:台積電6、7奈米先進製程明年產能恐跌至8成,成熟製程受惠於美對中禁令需求倍增

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全球經濟正在降溫,研究調查Counterpoint預估,明(2023)年上半年台積電7奈米及6奈米產能利用率恐將下探8成。

通膨持續高漲,全球經濟降溫,消費性終端需求走弱。研究調查機構Counterpoint指出,全球晶圓代工領導者台積電(TSMC)庫存仍然還在調整,預估明(2023)年先進製程7奈米(N7)及6奈米(N6)產能利用率恐將下探至8成,引起業界譁然。

台積電先進製程產能利用率恐將下探至8成

全球經濟降溫,消費性終端需求持續走弱,下游通路商與品牌商庫存壓力自9月開始遽增。集邦科技(TrendForce)強調,雖有零星且特定零件缺貨,但整體而言近年的缺貨潮已落幕,而品牌廠也因應市況轉變,逐漸暫緩備貨。

集邦科技預測,非蘋系智慧型手機與周邊,以及消費性電子PMIC、中低階MCU等,使得晶圓代工產能利用率面臨挑戰。本來市場預期,iPhone新機於第3季問世,有望為低迷的市場氛圍維持一定備貨動能,預期第3季前10大晶圓代工營收在高價製程的帶動下,將維持成長態勢,且季增幅度可望略高於第2季。

不過,全球主要市場iPhone 14系列供應情形顯示卻差強人意。蘋果市場部分,美國約占iPhone 目前出貨量的35%、中國約占15%、德國和英國各占5%。作為蘋果主要市場的中國,其消費者對蘋果iPhone 14系列新機反應冷淡。

美國主要電信商AT&T執行長史坦基(John Stankey)保守地告訴《CNBC》,每年蘋果發表新機之前,iPhone需求都會受到壓抑,今年也不例外。他還說,到目前為止的預購量「符合預期」,但接下來的假期銷售季可進一步瞭解需求情況。

事實上,中國市場蘋果最新智能手機系列在中國市場表現平淡。《華爾街日報》分析指出,中國受到疲弱經濟和嚴格的疫情限制措施,雙重打擊下,自7月份手機出貨量暴跌近三分之一,至1910萬部。

此外,Counterpoint研判,先進製程產品5G智慧手機的AP及SoC庫存調整可能延續到明年,是影響台積電7奈米及6奈米產能利用率滑落的主因,而台積電說法也再度確認此一市場變化。

先進製程受阻,成熟製程反成熱門產品

近年手機市場銷售疲弱,先進製程產品5G智慧手機AP及SoC等訂單需求尚未回溫前,台積電未來2至3個季度的7奈米、6奈米產能利用率恐將滑落到80至90%,直到包括WiFi及射頻晶片、控制IC等新訂單開始上量投片,利用率就會明顯回升。

至於成熟製程分面,美中科技戰擴大,美方管制中國高階晶片與設備,卻導致成熟製程意外翻紅。根據《經濟日報》報導指出,近期中國企業轉向,改用更多的成熟製程晶片,取代單一高階製程晶片,還找聯電、力積電商談改設計方案,使得成熟製程需求倍數增加。

不過,超豐半導體業內人士告訴我們,去年年底業內大廠的成熟製程多數產能已簽訂長約(LTA)保障,要調產能恐怕也有限。

他還說,近期在美國晶片法案推波助瀾下,美國大廠高通(Qualcomm)與格羅方德(GlobalFoundries)簽署新合約延長LTA時間至2028年,都是為了支持美國晶片在地化生產。

此外,他還提到,中國代工代廠中芯國際(SMIC)今年第2季營收達19.0億美元,季增3.3%,也意味著中國正積極從成熟製程中突破美方的管制。

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核稿編輯:翁世航