中國近年掀起「鋰電池熱潮」,產能過剩隱憂浮現,行業洗牌整併潮四起

中國近年掀起「鋰電池熱潮」,產能過剩隱憂浮現,行業洗牌整併潮四起
Photo Credit:Reuters / 達志影像

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這兩年來中國電動車市場蓬勃發展推動鋰電池產業大擴建,外界憂心未來需求不振的情況下,恐怕會供過於求。

近年電動車熱銷,帶動電池龐大需求,中國近年掀起一波擴建「鋰電熱潮」。從2020年開始,鋰價格翻漲數倍,鋰電業者紛紛展開軍備競賽擴充產能;近期陸續有專家示警,產能過剩隱憂已浮現,尤其是鋰電投產週期長的情況下,行業恐出現洗牌,整併風潮再起。不過,也有研究機構強調,鋰業的需求短時間可能被推遲,但絕不會被摧毀,而要過剩必須等到2030年之後。

兩年內中國大舉擴張鋰電池產業

電動車產業蓬勃發展,關鍵動力鋰電池成為產業另一波革命。動力電池的關鍵材料,包含高功率磷酸鋰鐵正極材料、快速充電負極材料、低價高功率隔離膜與機能性電解液等。

美國基於維持全球工業的霸主地位與能源安全考量,需要掌握動力鋰電池技術。早在前美國總統歐巴馬(Barack Obama)時期,已經啟動24億美元(新台幣808億元)研發插電式電動車,值得注意的是,當中15億美元製造高效能電池。

而這段時間,中國也向電池領域進攻,憑藉著太陽能產業的成功,為儲能電池產業奠定下基礎。過去10年,太陽能光電模組、電池等製造能力從歐洲、日本及美國轉移到中國。

鋰電池亦從太陽能擴大到電動車產業中。2020年裝機量前10名的電池企業,中國已經占據6席,全球市場市佔率高過日韓位居第一。2021年全球電動車爆發,是來自於中國電動車和電池的成功,月增和年增雙雙創下新高。有鑑於中國電車車是成功,推動從上游大宗原物料到中游電池,下游充電樁的大舉擴建。

根據中國汽車工業協會統計,2021年因為電池供應不足,即將暫時生產的消息不脛而走。他們說:「電池供貨商給多少,特斯拉就買多少。」另據高工產業研究院(GGII)發布的《新能源汽車產業鏈數據庫》顯示,2020年全球新能源汽車銷量約319萬輛,年成長達44%,動力電池裝機量約136.30GWh,相較同期成長了18%。

鋰業短缺或過剩看法不一

電動車極其強悍的需求,推升動力電池產業鏈進入大擴廠的熱潮。大宗原物料價格兩年內翻了數倍,鋰電廠開始軍備競賽。根據上海鋼聯數據顯示,2022年11月中旬,鋰電池主要材料翻漲達100%。

然而近日已經有許多專家點出鋰電池產業危機,例如中國中科院院士歐陽明高今年初表示,雖然2030年以前電車車市高速成長,但也會遇週期性波動。他預計,2025年將出現動力電池產能週期性過剩現象,最終行業可能大洗牌,整購風潮再起。

不過,日前彭博社(Bloomberg)引述鋰業企業顧問Joe Lowry卻有不同看法。他認為,2022年新增的鋰產量將低於15萬噸,未來兩年即便供給呈現顯著成長、仍將低於需求,供給缺口只會持續擴大。他強調,鋰供給量總有一天會呈現過剩、但不會在2030年底前實現。

Joe Lowry強調,打造電池廠只需要2年,但是讓鋰能夠上線供給卻需要10年的時間,因為鋰跟鐵礦砂不同,鋰是一個特殊的化學品,不是一種商品,此外,多數車廠預估電池產能高於鋰業供給量,短時間需求可能被推遲,但絕不會被摧毀。

最後,鋰礦的空間分布不均,中國電池產業鏈開始面臨鋰礦物取得的困境。根據中國《光大證券》的一份行業研究報告顯示,一方面鋰的總量分布有限,地殼豐度僅為0.006%。另一方面,鋰礦主要分布在澳洲、南美(阿根廷、智利)地區,中國的電池生產的鋰,對外依存度仍然相當地高。再可預測的未來,中國勢必將利用各種手段取得更多鋰礦產。

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核稿編輯:楊士範