歐美大廠蠶食豪華車市、中國低價圍剿平價市場,特斯拉2025年美國市占率恐銳減至20%以下

歐美大廠蠶食豪華車市、中國低價圍剿平價市場,特斯拉2025年美國市占率恐銳減至20%以下

我們想讓你知道的是

全球電動車龍頭——特斯拉(Tesla)的市佔率正逐漸失守,眾多車商正利用「低價策略」蠶食特斯拉的市佔率。

全球電動車龍頭——特斯拉(Tesla)的市佔率正逐漸失守。隨著豪華車市場,如保時捷(Porsche)等業者站穩腳步;平價車市又受到中國業者以「低價策略」步步進逼。研調機構標普全球移動(S&P Global Mobility)指出,隨市場擴大特斯拉在美國市場,將由79%銳減至20%以下。

電動車產業突破「10%甜蜜點」

價格一直是消費者購物最重要的考量,而市場上常聽見的「甜蜜點」就是產業能夠快速成長的轉捩點,只要突破該區間,就可以推動企業競相投入,產業即可邁向超快速成長。

目前電動車產業正進入這樣的時刻。自從第26屆聯合國氣候峰會(COP26),包含中國比亞迪(BYD)在內的美國福特(Ford)、歐洲通用(GM)等6大國際汽車品牌共同發表運具排放轉型宣言,電動車有了截然不同的發展。

2022年初,富拉凱投資銀行經濟學家張明杰強調,中國自2021年下半年公布的電動車銷售資料顯示,已經正式突破10%市場滲透率甜蜜點。他指出,綜觀過去個人電腦、筆電和智慧手機的歷史,就會有產業大爆發,意即電動車產業將進入截然不同的成長區間。

日前,中國市場相同車型的電動車,相較於燃油車約貴至少人民幣6至10萬。張明杰說,未來仍有賴關鍵零組件動力電池,及充電樁等基礎設施成熟,再加上純電動車保養和維修較燃油車更便宜,都是推動其產業向上的鑰匙。

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Photo Credit:Reuters / 達志影像

受惠於節能減碳風潮,全球各地正大量建設電動車充電樁,帶動電動車產業向上發展。

特斯拉遭競爭對手「低價策略」圍剿

才不過半年,中國電動車產業發展極為快速,特斯拉(Tesla)的競爭對手以「低價」策略,大舉侵蝕特斯拉的版圖。根據市場研究調查機構標普全球移動(S&P Global Mobility)昨(29)日數據顯示,電動車在中國迅速普及,價格落在5萬美元(新台幣150萬)的需求龐大。

然而,特斯拉卻還未在平價市場占有優勢,Model 3是目前特斯拉旗下便宜的車款,台灣售價落在新台幣175萬上下,而在其他國家也屬於中高價位。根據《彭博社》調查,以特斯拉Model Y來說,全球售價不平均,最便宜和最貴相差2.5倍。最高價的地方是新加坡,約為10.3萬美元,而中國最低僅4.4萬美元。

市場研究公司Morningstar Research的股票分析師兼電動汽車委員會主席Seth Goldstein解釋,每個國家特斯拉價格不一,主要受到關稅、稅收和註冊費等影響。其中,市場供給需求和競爭程度也是重要定價因素。

例如,新加坡買一輛特斯拉和一間公寓一樣貴。就競爭程度來說,新加坡可以選擇的電動車也相對稀少;相比中國,除了競爭激烈,來自本土的特斯拉對手,不斷發布車款、促銷活動,迅速搶占市場,中國車商以多元車款滿足消費者的需求。

標普全球移動強調,特斯拉的地位正在發生變化,其競爭對手正突破產業甜蜜點,開始調整電動車技術和生產結構,進一步打擊特斯拉。根據中國乘聯會的數據顯示,中國2022年1至7月,國內汽車製造商佔電動汽車銷量近80%,然而特斯拉的銷量下滑,逐漸露出疲態。

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Photo Credit:Reuters / 達志影像

2021年4月20日在中國上海舉行的上海車展,參觀者站在五菱平價電動車款宏光Mini周圍。該車款售價僅人民幣2.88萬元(約新台幣12.5萬元),在中國市場大獲好評。

2025年特斯拉美國市佔率,將銳減至20%以下

特斯拉最便宜的Model 3,材料及人工成本高達2.8萬美元,其使用「鋰離子電池」也價格昂貴,成本始終壓不下來。根據《彭博社》分析,特斯拉投入大量資本,包含研發自動駕駛、雷達和衛星等設備,都反映在售價上。

產業分析師David告訴我們,特斯拉目前的狀況,很像是當年的HTC。在豪華市場上有如同蘋果一般的保時捷、法拉利(Ferrari)逐步站穩腳步;而平價市場中又有包含中國比亞迪在內的福特、通用車商步步進逼,而特斯拉被上下夾攻,市場空間就會變小。

特斯拉一開始設定就是平價市場,馬斯克(Elon Musk)目標是以大量佔據自動駕駛市場,成為自動系統業者,而非汽車商人。不過,隨著2年來的供應鏈之亂,特斯拉在晶片、電池和工廠的調配上,雖然可圈可點,但是仍落後於中國業者。

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Photo Credit: AP/ 達志影像

中國電動車霸主比亞迪,除了在小客車領域出貨量攀升以外,大型電動載具也有進展。圖為哥倫比亞最大城市波哥大,從中國製造商比亞迪購買了596輛100%電動巴士。

從比亞迪公開資訊得知,目前共有19家子公司,除了比亞迪汽車工業有限公司外,還包含:深圳市比亞迪鋰電池有限公司、比亞迪供應鏈管理有限公司、比亞迪半導體有限公司、比亞迪通信信號有限公司、比亞迪建設工程有限公司、北京比亞迪模具有限公司、深圳比亞迪電池模具有限公司等。

電動車目前重要的兩個零件,晶片及電池比亞迪都掌握,下向延伸至模組、整車等產業都有布局。

另一位產業分析師Andy告訴我們,車用晶片雖然不需要先進製程,但是設計製造方式和手機、電腦等晶片大不相同,他認為,「這不是台灣過去的強項,反倒是中國有優勢。」

特斯拉的警訊不只在中國響起,同時也發生在老家美國。標普全球移動報告指出,第3季美國新註冊的電動車,特斯拉市占率達65%,低於2021年71%、2020年的79%。據估算,特斯拉占有率將逐漸下滑,2025年將銳減至20%以下,到時候電動車款式將會從現在的48款跳增至159款,也向全球的電動車產業也將走向穩定的態勢。

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核稿編輯:翁世航