【一圖看懂】街口一卡通雙雄搶市、全支付新星突圍，台灣電子支付與純網銀排名大洗牌

不過，雖然市佔結構出現變動，但若以實際金額做為指標，可以看到2023Q1前四大電支機構交易額均維持成長，其中街口支付交易額年增7.3%、一卡通年增17.9%、玉山銀行則年增16.4%。相對於排名變動幅度較大的電支交易市場，2023Q1小額匯兌與儲值總額市場仍持續由一卡通與街口支付佔據。其中一卡通匯兌與儲值金額於高基期上仍持續年增68.2%及81.0%，展現強勁成長力道。

純網銀商品走向多元化
蝦皮、綠界、拍付、LINE Pay、藍新、foodpanda晉身電支預備軍

台灣純網銀市場由連線商業銀行（LINE Bank）、樂天國際商銀以及將來銀行共同構成。截至2023年第一季，三家純網銀數位帳戶數量分別達148.8萬戶、15.9萬戶及29.6萬戶，其中帳戶數量最高的LINE Bank已成為全台數位帳戶數第三高的銀行，僅次於台新與國泰世華銀行。

因投入成本高昂（2022年LINE Bank年度營業費用達19.2億、將來銀行達11.8億、樂天銀行達6.8億元），三家純網銀現階段仍處於虧損狀態。2022年LINE Bank、將來銀行與樂天銀行稅後淨損分別達20.1億、10.0億及5.4億。

不過，受惠於管制措施逐步放寬，純網銀業務範疇已自初期的個人存放款業務走向較多元的金融商品提供。例如將來銀行於2023年5月推出全線上申辦房貸業務，為全台首家開辦房貸業務的純網銀，樂天銀行則針對電動車市場推出電能貸服務；LINE Bank及將來銀行亦與保險業者合作切進汽機車險市場，並規劃推出租車險、旅平險、壽險、意外險等商品。

值得一提的是，三家純網銀均積極與電支機構建立合作關係，藉由綁定存款帳戶支付功能，提高存戶支付彈性。例如LINE Bank與一卡通MONEY／全盈支付／icash Pay合作、將來銀行與全支付合作、樂天銀行與街口支付合作等。

此外，依據現行規定，第三方支付業者若年度代理收付日均餘額超過新台幣20億，需向金管會申請電支業務許可並納入金管會監管範圍。

因此，包括2021年代收付日均餘額即超過10億元的樂購蝦皮、綠界科技與拍付國際，以及2022年新增的藍新、LINE Pay、foodpanda等六家業者，雖然2022年代理收付日均餘額尚未超過20億納管門檻，但已成為晉身電支業者的預備軍，有機會於近年參戰電支市場。由於上述業者多擁有龐大集團資源，一旦確認轉型為電支機構，預期將為整體產業帶來大幅轉變。

本文經未來流通研究所授權刊登，原文發表於此