手機SIM卡從2000美元降價到1.5美元:對緬甸人民來說,通訊普及曾是個遙不可及的夢想

手機SIM卡從2000美元降價到1.5美元:對緬甸人民來說,通訊普及曾是個遙不可及的夢想
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世界銀行表示,緬甸行動電話普及率從2013年的13%上升到2014年的49%,反映該國電訊服務市場遠未飽和,未來發展潛力龐大

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1876年Sir Graham Bell發明電話經過8年後,緬甸已有超過1800條固定電話線,經歷英國殖民及二次世界大戰,接著是緬甸軍政府長期獨裁執政,由於長期管理不善及戰爭影響緬甸電信業的發展。

早期在緬甸電話通訊就被視為貴權地位的象徵,在經過一世紀又10年後,於1993年緬甸政府開始引進移動式電話(手機),又開售出令人難以置信的價格:1張SIM卡約2000美元,通訊普對緬甸人民來說,是個遙不可及的夢想。

緬甸電信市場概況

2011年緬甸政經改革之前,在電信發展上屬於嚴重落後的國度,由於費用昂貴使然,緬甸行動電話的普及率僅3%,而網際網路的普及率更是不到1%。

2013年緬甸開始開放外資申請作為關鍵產業之一的行動通訊執照,政府決定開放電訊業,允許外國投資者競投全國電訊牌照。緬甸現有GSM(900MHz,2002年開通)和CDMA(800MHz、450MHz,分別在1999年和2008年開通)網路,2008年則引入3G(2100MHz,WCDMA 制式)網路。

緬甸政府表示2011~2016會計年度實施通訊業5年發展計畫,第一年修改通訊郵電法,2012至2013會計年度將允許私營企業投資通訊建設及提供服務,2013年1月緬甸政府宣佈將核發2張新的電信執照以打破壟斷並推動電信和ICT 產業發展,此舉引起了眾多國際電信巨頭的興趣,約90家公司申請競標。

2014年1月緬甸政府正式發行兩個牌照分別批予兩家國際電訊營運商卡塔Ooredoo及挪威Telenor,加入電信市場與過去以往國營獨占的緬甸電信公司 (Myanmar Posts & Telecommunications, MPT)競爭,以達到2015-2016年目標將緬甸電話普及率提升至75%-85%。

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開放電訊業是緬甸改革經濟及改善基建的重要一步,也代表通訊業革命性的時代來臨,2014年8月卡達Ooredoo首先開始銷售,挪威Telenor電信事業則於9月開始上路,以低廉價格向公眾提供電信服務,並給予民眾選擇電信服務的權利。

世界銀行表示,緬甸行動電話普及率從2013年的13%上升到2014年的49%,反映該國電訊服務市場遠未飽和,未來發展潛力龐大,2015年全國行動電話底普及約64%,估計2016年首季將達到80%。

隨著緬甸政府政經改革,經濟成長大幅躍進,加上網路需求倍增,電信、網路市場被視為最具爆發力的商機,2014年7月,中華電信組合宏達電、日本丸紅株式會社、法國Orange電信公司等,計畫投資緬甸電信市場,MPT正是其中意的入股標的電信業。

2014年緬甸政府以競標方式,發出史上第一張電信系統執照給卡達Ooredoo、挪威Telenor兩家公司,各為期15年的運營權,2014年7月MPT再宣布與DKKI、住友合作,中華電信進入緬甸市場的機會就完全被排除在外

緬甸電信業者

A. 緬甸電信公司 (Myanmar Posts & Telecommunications, MPT)

緬甸電信公司 (MPT)創立於1884年,早期是緬甸唯一電信服務提供者,隸屬政府機構通訊部管理,僅是一個小部門作郵政和電報,現今成長擁有約13800名員工,其中約380人員是經理級。

公司有九大管理部門,工程部、檢驗部、計劃部、培訓部、金融部,超商、移動電話、海外通訊和長途通訊。MPT服務主要有三大類別:郵政、電報業務和電話服務,提供國內和國際的通訊業務。

該公司長期以來獨占緬甸整個電信市場,早期SIM卡價格從2000美元、1500美元、1000美元、500美元、200美元,直到去年4月底開始,國營緬甸郵政電信公司開始發售價格為1500緬幣的手機SIM卡,但因投放的數量有限,明顯供不應求,只能採取抽籤的形式發售,大部份民眾也沒有普及持有,直到兩家外資電信業投入市場,MPT SIM卡才降價到1.5美元無限量銷售。

2014年八月之前,MPT仍然是手機覆蓋率獨占市場的主導者,即使去年開放外資Ooredoo和Telenor的加入手機市場。目前MPT手機SIM卡市場占有率65%依然維持領先的地位。

2015年3月MPT約有1810萬(占65%)的手機SIM卡市場,Ooredoo約有303萬(占11%),Telenor約有640萬(占22%)的手機SIM卡市占率。

直到2015年7月為止,MPT約有1400萬使用戶,Telenor約有950萬的使用戶,Ooedoo則有420萬的使用戶,緬甸全國手機覆蓋率約達54.6%。

2014年8月日商KDDI株式會社和住友商事株式會社,共同取得緬甸電信公司的合作投資協議,去年成為緬甸的第三家運營商,以期十年投資額達到20億美元,此項投資案已獲得緬甸聯邦政府的正式核准。

兩家日商預計與MPT合作發展緬甸電信市場,KDDI將把為蒙古建置的手機系統,以及移動虛擬網絡業務,直接就是3G系統引進緬甸,而住友商社會就發電系統、通訊基建等部份著手,將近年來與仰光省政府合力開發工業區的實際經驗再度拓展,兩家日商與MPT的合作計畫預計在2016年年底,從現有2000個基地台增加到5000個,完成通訊服務範圍到全緬80%的使用率,手機系統將已3G為主,2G會限定在部份邊遠地區使用,現行的電信話費則可望大幅調降。

MPT仍然是緬甸電信業最大的運營商,使用者約46.4%,目前在仰光、曼德勒和蒲甘更新3G網路,預計2016年底達70%的3G網路覆蓋率。

MPT 總部看板廣告。Photo Credit:李仕祥

B. MECTEL

2013年MecTel為緬甸經濟公司(Myanmar Economic Corporation, MEC)所成立的電信業者,背後具有濃厚的軍人色彩,為虚擬電信運營商(Virtual Mobile Operator),並沒有MICT頒發的電信營運執照。

在實際運營中,MecTel並無權使用個人無線電頻資源(Spectrum)和無線接入網絡的基礎設施,僅能向欲合作的運營商(MPT) 租賃使用。MecTel表示約有380萬的使用戶,但此一消息無法得到證實。

C. Telenor

挪威Telenor公司是世界第六大移動通信運營商,業務範圍涵蓋固定電話、手機、網路、衛星電視等服務領域。Telenor總部位於奧斯陸,2000年在奧斯陸證券交易所上市,國有股份占53.97%。Telenor在斯堪維亞半島、東歐、中歐和亞洲共有14家子公司及分支機構。

2014年1月Telenor取得緬甸政府電信運營執照,9月底開始在曼德勒、內比都和仰光發行手機SIM卡,2015年11月Telenor達到1200萬個使用戶,3100個3G網路基站,超過50000個服務據點,114個批發商,服務330個城鎮。目前58%為2.5G使用者,Telenor CEO Mr Petter Furberg 表示預計要明年完成100% 3G網路覆蓋率,包涵曼德勒、仰光、內比都、克倫邦、孟邦、克欽邦、撣、Sagaing、Bago、Magway、Ayeyarwaddy、Tanintharyi、Kayah。

Telenor 仰光總部。Photo Credit:李仕祥

D. Ooredoo

Ooerdoo為卡達電信(Q-Tel)的分公司,通過不斷地升級基礎設施和使用最新型的設備,卡達電訊公司有力地配合了各個部門的發展和進步。目前卡達電訊公司已經與世界上215個國家和地區開通了國際長話直撥業務。卡達電訊公司的股票在倫敦、多哈、麥納麥和阿布扎比的股票市場上市。

卡達電訊公司由此成為第一支非阿聯酋公司的股票在阿布扎比證券市場上市。電信服務的國家有阿爾及利亞、印尼、伊拉克、沙烏地阿拉伯,科威特、黎巴嫩、馬爾地夫、緬甸、阿曼、巴基斯坦、巴勒斯坦、菲律賓、新加坡和突尼西亞。

2014年8月卡塔爾電信公司率先在仰光、曼德勒和內比都三大城市發售廉價手機卡,每個售價僅為1.5美元,該公司還在大街小巷張貼宣傳廣告。駐緬總裁表示,要將「最先進的科技帶入這個長期封閉的國家,並在這裡創造歷史」。

Ooredoo目前約有500萬的使用戶,超過80%的使用者是持有智慧型手機,每用戶平均收入(ARPU)約7美元,僅有提供3G網路服務,覆蓋率約2800萬人口(約占總人口的55%),包涵全國主要城市及次要城鎮。

 第四家電信營運商 遲遲難產

緬甸通訊信息與技術部批準的電信執照分有兩種,即個别執照(Individual License)和類别執照(Class License)。個别執照是指網絡通信設備建設後可直接經營網絡服務業務的執照;而類别執照是指網絡通信設備建設後,不可直接經營網絡服務業務,僅可租賃的執照。

2014年傳出由緬甸最大的ISP(Internet Service Provider,網際網路服務提供者)服務商Yatanarpon Teleport取得電信經營權,YTP熟為人知的Bagan Cybertech,後來改名為Myanmar Teleport,2007年YTP與MPT合作私營公司之間的合資企業,更名為Yatanarpon Teleport。

2015年5月傳出緬甸通訊信息與技術部向國内私营公司Yadanarpon Teleport發放第四張電信經營執照,在此之前,緬甸民眾認為第四家電信營業執照應發放給本國企業,不希望緬甸電信業大部份由外國公司掌控。

2014年11月,越軍用電子電信全球投資(Vietnam’s Viettel Group)表示,將投資 8 億美元於緬甸電信市場,視為Yatanarpon Teleport打造基礎建設。另外還將有其他外國投資夥伴與合資企業一同投資,總投資金額將達12億到20億美元之間。

YTP最大考量在於目前電信市場競爭激烈,即使沒有取得優先進入市場的機會,未來最高可達20%的市占率,並且投入資金龐大且本有缺乏技術專長,YTP有意尋求國際投資合作,外國公司可持49%的股份比例。

2015年6月緬甸通訊信息與技術部再招標電信運營商,共有17家國內私營股份公司申請,其中11家被推選出來,據通訊信息與技術部規定,申請為電信經營商的私營股份公司須按照<緬甸公司條例>成立股份有限公司,並且公司成時間至少達三個月,公司投資額至少是30億緬幣(約240萬美元)。

2015年12月由政府計劃主導的第四家電信運營商為控股公司Myanmar National Telecom Holding Public Ltd,由國內11家企業先組建特殊公司,然後將對外招標尋找國外通訊運營公司聯合組建為控股公司。

電信業成長率和占有率

緬甸三大電信運營商Ooredoo、Telenor和MPT,在Ooredoo和Telenor未加入戰局之前,MPT獨占市場使用戶達1000萬,時隔1年後,截至2015年11月為止,MPT使用戶約1600萬,Telenor 使用戶約1180萬,Ooredoo使用戶約500萬,目前緬甸全國覆蓋率達64%,使用戶達3280萬,比去年成長約300%。

外資電信業主要以價格策略進入手機市場且快速找到自已的訂位,根據Ooredoo報告指出,80%消費者用的是智慧型手機,Telenor報告表示,2015上半年語音流量成長率約90%,數據用量成長200%,55%的使用者每月的費用有43%花在3G網路上,24%的FB,14%的多媒體,8%的遊戲,11%的線上消費。

Telenor總裁表示「預計2016年使用網路人數超過3800萬,約60%的人口在使用網路,Telenor過去專注於2G網路,相信緬甸不是智慧型市場的首要發展優勢,現在Telenor 只專注3G網路工作基站,以致於未來可以負載網路的使用量。」

根據U.K Ovum公司預測2019年緬甸手機使用人口將達3850萬,成長率將是今年的1倍以上,Ooredoo 預計年底手機覆蓋率目標需達80%,而Telenor 目標則需達90%的手機覆蓋率,緬甸政府為因應加速推進手機覆蓋率目標設立在2016年需達到80%,主要三家電信運營商目前鎖定加強使用戶的全國覆蓋率,這些公司已經開始下降電信費率,Telenor每分鐘25ks,Ooredoo每分鐘20ks, MPT 每分鐘23ks。

Ooredoo公車站看板廣告。Photo Credit:李仕祥
未來緬甸電信業市場趨勢

緬甸的電信發展仍嚴重受制於基礎建設,尤其是電力的不發達,緬甸還是個高度依賴柴油發電的國家,因此在其推廣網路基礎建設或行動基地台之路上,廣大的鄉村地區將構成嚴重的考驗。

業內人士指出,制約緬甸移動通訊發展的瓶頸問題,主要是網路覆蓋不夠,基站數量有限,外資的引入給緬甸電信業發展增添了動力,兩家外國電信公司將在基礎設施方面投入鉅資,新建數千座基地站。

Ooredoo和Telenor在緬甸面臨的阻礙包括官僚作風、土地所有權結構含糊、招募人手、宗教關係緊繃等,兩家外資在緬甸打造各自電信網路上尚有好一段路要走,為達75%覆蓋率,估計各需建造8000座基地台。

外資電信企業進入緬甸刺激了本土電信業的發展,為了更好地與國外電信公司競爭,保持自己在緬甸手機市場的主導地位,國營緬甸郵政電信公司和日本的KDDI公司、住友公司將投入鉅資開展基站建設等工作,緬甸電信行業內競爭讓緬甸百姓受益,不僅手機資費大幅降低,民眾還有了選擇手機運營商的空間。

三大電信運營商未來九年預計花費50億美元建立自己的網域網絡,目的是在2019年讓移動電話普及率達90%,目前國內移動普及率還不到25%。

未來KDDI and Sumitomo計畫協助MPT電業開發市場,包含仰光,內比都,曼德勒,他們的目標是從5家其他主要城市曼德勒,明年目標是提高門店數量從5家到50家,完全提供銷售的智能手機產品,計畫每年銷售1200萬張SIM卡,並計劃通過在媒體上和街道上的廣告活動,提升品牌認知度。

KDDI目前表示,預計2016上半用戶平均收入將微降衰退,不僅如此,因外資競爭的加入使投資成本昂貴,目前MPT行銷以銷售推廣,文宣廣告以滿足消費者,合作聊天應用服務對象有可口可樂及LINE,加強運作流程提升產品促銷活動,以及加強維護系統提供更穩定的服務。

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MPT未來計畫包括提高網路品質,擴大服務範圍,導入客顧關係管理,易於使用的費率制度和提高企業服務。

Ooredoo執行長Rene Meza今年10月表示,過去公司專注目標市場是廣大的群眾,但目前根據技術與經驗的數據顯示,消費者使用網路的人數不斷在倍數成長,末來Ooredoo將以3G網路使用為戰略目標,繼續構建一個世界級的3G網路,不斷擴大網絡使用範圍,並讓緬甸人民享受到經濟實惠的價格。

Rene Mezan說:「Ooredoo將繼續推出智能手機的創新產品和服務,並在全國推動經濟實惠的智能手機設備。不僅如此,同時也要推廣大人民群眾,推動低成本網路設備,以抵消2G和3G之間的使用成本。

Oordoo目前為止已投入14億美元,已建立光纖從5000公里增加到12000公里,而更多挑戰來自於農村下鄉需建立全面的覆蓋率,表示「一旦監管機構開放使用4G,顯然我們將能夠提供這些服務給群眾。」

而Telenor公司未來目標設為建立重要基礎設施,將有助於緬甸實現現代化的電信部門,創造所有利益給相關者和社會大眾,長期貢獻於緬甸的經濟發展。Telenor的戰略將根據以下四點:

1.建立一個技術先進和快速的網絡網域。
2.通過快速的網絡移動覆蓋率的增長,使全國各地廣泛地提供優惠服務。
3.通過提供高品質的移動產品組合服務,成為緬甸市場的領導者。
4.通過提供優質服務和良好的客戶體驗,在緬甸建立的額客忠誠度和信任度。

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責任編輯:吳象元
核稿編輯:楊之瑜