全球瘋玩Pokémon GO,台灣哪些業者有機會跟著賺?

全球瘋玩Pokémon GO,台灣哪些業者有機會跟著賺?
Photo Credit: Reuters/達志影像
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7月,最紅火的寶可夢Pokémon Go遊戲風靡全球,讓任天堂市值大爆發, 在熱錢追逐寶可夢受惠題材下,相關股價都有一波不小漲幅; 這時投資得更小心,尤其是8月初公布的7月營收將是照妖鏡, 7月營收一定要有實際成長,商機才是真的。未來,隨著使用國家持續增加,寶可夢商機可望擴大, 台灣雲端、散熱、IC設計、文創等產業也將受惠,股價轉強態勢可期。

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文:劉志明|財訊雙週刊 第508期

2016年7月,精靈寶可夢Pokémon GO的手機遊戲風靡了全球,在美國上市第一天就有2,100萬個活躍用戶,超越Candy Crush 2013年創下約2,000萬活躍用戶數的紀錄,10天以內,寶可夢全球下載超過3,000萬,風靡程度超乎想像。

推出寶可夢遊戲的母公司任天堂,兩週股價曾經暴漲近一倍,市值增加200億美元(約6,450億元台幣),總市值超過4兆日圓(約1.2兆元台幣),超越三菱商社、野村證券、索尼(SONY)等大企業,躍升為日本前20大上市公司。

創新遊戲與內容 才是王道

目前,Pokémon GO陸續在美國、澳洲、紐西蘭與日本正式上市,都造成玩家瘋狂。據Organic Search Traffic近一個月的流量分析,上網搜索遊戲中,有近30%流量查詢Pokémon GO關鍵字;而寶可夢遊戲還沒在中國上架,微博已有超過3.5億次的閱讀量,顯示未來亞洲區國家陸續上線後,Pokémon GO風潮將持續。

工研院資通所所長闕志克表示,根據工研院IEK統計,今年全球智慧型手機出貨約15.8億台,但年成長率下滑至7.7%,跌破兩位數;手機硬體成長力道不再,軟體與創新內容服務就很重要,目前全球手機通訊市場有潛力的是平台、影音內容與創新軟體遊戲,大部分商業價值及利益都將落入谷歌(Google)、臉書(Facebook)、網飛(Netflix)、亞馬遜(Amazon)等網路服務商手中;而大部分行動裝置的業者,都把時間花在創新的手機應用App,Pokémon GO遊戲就是最好例子。

闕志克表示,過去手機遊戲專注手機螢幕效果,但寶可夢走出手機框框,透過鏡頭與現實城市連結,手遊加入擴增實境(AR)的玩樂效果更具創意,他認為,未來將出現更多在現實城市中找寶藏的手遊創意,Pokémon GO風潮不會斷電。

Pokémon GO熱潮,哪些產業跟著發燙呢?日盛投顧總經理李秀利表示,Pokémon GO如此受歡迎,但台灣直接受惠的公司與產業並不多,其中雲端伺服器產業較明顯。

由於Pokémon GO在美、紐、澳率先上架後,全球數千萬計的玩家下載,導致伺服器無法負荷,目前尚有部分國家仍鎖區不能玩,未來這些國家開放,伺服器需求仍在,台灣雲端伺服器廠商如緯創、廣達、英業達等將受惠。

承通國際投顧副總經理高憲容強調,Pokémon GO的遊戲內容與戶外實際場景結合,運用擴增實境技術,讓玩家扮演神奇寶貝訓練師,在戶外捕捉神奇寶貝;因此,遊戲玩家若想在戶外發現神奇寶貝,必須讓智慧型手機鏡頭處於開機情況,上網與全球衛星定位系統(GPS)功能要打開,才能持續與遊戲伺服器進行資料交換及運算。而Pokémon GO風行,刺激終端伺服器量需求,下半年,在谷歌和亞馬遜等大型公共雲端的硬體支出增加,雲端伺服器商機大,而台灣伺服器業務比率較高的信驊、川湖等後勢可期。

此外,支援擴增實境手機,未來須有逼真的3D效果,雙鏡頭具潛力,其中鏡頭廠商大立光、光燿科等跟著沾光。

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需求增溫 散熱、IC受益

用手機找神奇寶貝,玩遊戲非常耗電與也容易「發燙」,一定需要增加電源或加速散熱,台股散熱雙雄──超眾與雙鴻將受惠。

由於手機散熱加入熱導管可望成趨勢,超眾手機研發熱導管薄度進入0.4公釐,在今年接獲韓系大廠訂單並開始出貨,下半年實質量產增加,另亦有其他客戶導入手機散熱零組件;超眾手機散熱業務上半年占營收比重約7至8%,下半年可望超過10%,是今年成長主要動能之一。法人預期,第三季營收可望高於第二季,業績表現具成長空間。

至於雙鴻,第二季營收動能較弱,但法人看好第三季旺季需求,業績將明顯升溫,除桌上型電腦、NB市場,更積極拓展伺服器用風扇、通訊產品、LED照明、伺服器工作站,以及行動裝置等散熱裝置增溫,未來業績將明顯走高。

在任天堂Pokémon GO暴紅後,周邊商品也將陸續上市,為了方便尋找神奇寶貝,廠商發揮創意,將陸續推出Pokémon GO手環與Pokémon GO遙控飛機等商品,台灣相關IC設計公司商機可期;最明顯的是消費性IC松翰,之前妖怪手錶流行時,松翰業績受益,原本第三季是松翰淡季,但Pokémon GO商機爆發,將讓松翰淡季業績維持高檔。

至於所有周邊產品都需要與手機用藍牙連結,來交換Pokémon GO資料,生產藍牙晶片的笙科也可望受惠。還有相關電源IC公司,例如昂寶第三季手機快充晶片需求強勁,也因手機電源IC每年維持30%以上成長,占該公司產品比重從兩年前的15%,提高至今年的25%,也是法人看好的Pokémon GO受惠股。

另一個值得觀察的,就是神奇寶貝寶物交換商機。法人表示,Pokémon GO除了擴增實境外,比賽抓取稀有的神奇寶貝,更讓玩家瘋狂,這未來將衍生龐大的神奇寶貝交換與買賣商機;台灣經營遊戲寶物交換網站最重要廠商就是數字科技,目前該網站已出現代抓神奇寶貝服務等銷售資訊,等到Pokémon GO在台灣開放,相關商機更熱絡。

此外,Pokémon GO的衍生商機還有文創產業,李秀利強調,未來手遊研發成功與否的關鍵包括:經典內容財產權(IP)再造,懷舊經典遊戲創造新玩法,擴大玩家年齡層,擴增實境、虛擬實境(VR)交錯,創造玩家新感受,同時連結人際關係,利用社群網絡拉攏遊戲客群,達到行銷目的,這些商機對台灣的遊戲文創產業都充滿機會。

例如近來股價大漲的霹靂,因和日本與中國業者合作,在日本推出DVD大受歡迎,在中國推出相關題材的真人電視劇,這樣發揮IP價值的題材,充滿想像,因此受法人青睞,股價大漲。

此外,台灣的遊戲代理商,也可能因日本相關遊戲成長而受惠,其中新上櫃的遊戲軟體研發與營運商弘煜科,公司知名遊戲包括《風色幻想》、《永恆星語》、《幻想戰姬》、《九十九姬》、《勇氣少女》、《聖痕幻想》等,銷售地區比重,日本占83%、台灣4%、中國13%;法人指出,公司在第一季付出高額行銷費用後,在第二季獲利季增幅度高達80%,下半年與日本廠商Aiming合作3D-MMORPG手遊《風色幻想Online》,以及《聖痕幻想3》等重量級遊戲將陸續上市,隨著營收規模擴大,獲利可持續提升。

寶物交換、文創 商機可期

法人估,今年弘煜科營收4.8億元,年成長88%,每股稅後純益(EPS)4.8元;由於公司規模小,營收動能成長空間大,上櫃後股價上揚,未來有機會維持強勢。

儘管寶可夢受惠股股價有一波不錯漲幅,但高憲容提醒投資者,風來了,豬也會飛起來;因此得密切注意相關公司七月營收是否有不錯的成長幅度,如果沒有,風走了,股價也會跌下來;在熱錢追逐投資題材股的當下,冷靜選擇業績實質受惠的公司才更穩當。

本文經財訊授權刊登,原文發表於此

責任編輯:翁世航
核稿編輯:楊之瑜

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