雙雄互踩地盤:台積電火拚英特爾,張忠謀退休前關鍵一役

雙雄互踩地盤:台積電火拚英特爾,張忠謀退休前關鍵一役
Photo Credit:AP/ 達志影像
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在日新月異的科技世界,產業發展的狹路相逢是一種必然;它預示著無情的競爭,也彰顯著進步的本質。但當天王級的科技大廠狹路相逢,這場競爭更昭告天下:未來的世界將是翻天覆地的改變。

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文:林宏達、林苑卿|財訊雙週刊 第517期

當英特爾說自己不是一家PC公司,當台積電結合盟軍跨入高性能運算市場,當雙雄在技術、資金與盟軍實力三大領域較勁時,一場天王的跨界交鋒,同步開展未來的科技大趨勢。

台積電和英特爾原本是互補大於競爭的兩家公司,英特爾長期是PC處理器公司,主要業務是生產和銷售高性能的處理器;台積電則相反,扮演專業晶圓代工廠角色,不生產自己的產品,旗下擁有的所有技術,都為客戶服務。

然而,從最近開始,雙方卻都加碼跨界進入對手最重要的市場,台積電積極跨入高性能運算市場,和盟軍合作,從最源頭的標準制定開始參與,殺入英特爾最核心的資料中心市場;英特爾則積極布局晶圓代工事業,改做比成本、比服務的代工生意。雙方火拚決戰的首部曲已經上演。

他們都想要抓住的大商機
後手機時代 人工智慧浪潮難擋

今年10月,美國白宮發布關鍵報告《為未來人工智慧做好準備》,這是第一次,華盛頓的政治人物討論起人工智慧;今年9月,連nVIDIA(輝達)都把人工智慧技術大會搬到華盛頓特區舉行。

報告中預言,人工智慧(AI)不只將改變醫療、交通、教育等各個領域,甚至將出現結合人工智慧的新型武器。光是結合人工智慧的無人機,未來十年就將為美國創造820億美元的收入和十萬個工作機會。

人工智慧也已進入美國家庭。11月18日,我們走進亞馬遜在舊金山的實體店面,店員向我們介紹亞馬遜最新推出的人工智慧產品「Echo」智慧音箱,這個小小的圓筒,像家用版的Siri(蘋果的語音助理軟體),能把你的家,變成可用聲音控制的智慧家庭。

這個虛擬助理叫Alexa,「Alexa,Best Buy營業時間是幾點?」我們開口問,兩秒鐘內,Alexa自動回覆,「離這裡最近的店,在Harrison街,從現在營業到晚上九點」,它,不但聽得懂你的問題,還知道你在哪裡,自動幫你找到答案,再用語音回覆你的問題。

現在,只要你開口,它就能幫你叫披薩、叫Uber,控制你家的燈光、溫度或是念電子書給你聽,你叫它唱生日快樂歌,它馬上會唱起「Happy Birthday to you」,就像是聽話的小助理。

當我們下命令的那一秒開始,Alexa把收到的語音命令透過網路傳到亞馬遜在北美洲的資料中心,上萬台伺服器組成的超級電腦,立刻找到最適合的答案,在兩秒鐘內傳回你面前。這就是英特爾和台積電都急於抓住的大商機。

今年4月,英特爾執行長科再奇(Brian Krzanich)發出公開信,不但宣布裁員一萬人,更宣布英特爾將從「一家PC公司」變成「雲端和智慧互聯裝置公司」。

11月17日,英特爾在舊金山舉辦AI日,英特爾執行長科再奇首次公布在人工智慧時代的發展策略,《財訊》雙週刊是唯一參加的台灣財經媒體,科再奇解釋,「未來外界傳進來的資料將大幅增加。」他表示,高性能運算、5G通訊、物聯網、自動駕駛汽車,將成為英特爾在PC之後的新平台,打造一個「雲、網、端」相連的新生態系。

今年9月,在台北國際半導體展上,台積電共同執行長劉德音,公開台積電對現在到2020年高科技市場演變的看法。他同樣認為,高性能運算、車用電子、物聯網和行動通訊,將是未來成長的主流。兩家公司的目標市場開始重疊。

台積電大舉集結盟軍
殺入高性能運算 挑戰英特爾防線

今年,台積電首次瞄準高性能運算。3月,台積電和ARM(安謀)發出新聞稿,表示將在七奈米製程推出時,首次在高性能運算領域進行合作,提供IC設計公司製造伺服器晶片需要的技術。

這個市場有多重要?根據英特爾年報,數據中心事業部是英特爾第二大營收來源和最重要的獲利來源,去年賺進348億美元,英特爾在數據中心市場的市占率,高達97~98%。更重要的是,這是一塊淨利高達49%的市場。

根據ARM的估計,資料中心需要的高性能運算晶片市場,2015年規模為150億美元,到20年時會成長至200億美元。

今年5月,台積電還加入了CCIX(伺服器加速器快取一致性互連)聯盟,打群架攻高性能運算市場。原本互相競爭的華為、高通等公司,竟合作挑戰英特爾稱霸資料中心的標準。他們要做的,是建立資料中心各種不同處理器、記憶體可以互相串聯的新標準。如果把資料中心比做一台電腦,原本這台電腦裝A牌處理器,加上新標準後,隨時可以換上H牌、Q牌處理器,而且價錢更便宜,更符合需求。

台積電則是唯一加入聯盟的晶圓代工廠,變得更像英特爾,從參與標準制定開始掌握市場走向,利用聯盟打群架。CCIX聯盟成員ARM副總裁伊恩接受本刊專訪表示:「伺服器需要高效能的製程…,大家都想要更高效能、更低功耗」伊恩解釋,「例如自動駕駛車、IBM華生要做很多的分析等,對於效能的要求非常高,台積電一直都走在先進製程的前端,不斷地去突破。」

ARM曾公開宣布,到2020年時,在伺服器的市占率要達到25%,過去進展有限,但今年,ARM被軟體銀行併購,加上高通、AMD等全球一線IC設計公司,都加入大力投資ARM伺服器研發,「ARM伺服器2017年將有大突破」伊恩笑著說,「台積電將成為最大的ARM伺服器晶片製造廠」。

大戰今年已經開打。今年第三季,台積電稅後純益站上967億元,比去年同期大增22.5%,創下台積電單季獲利新高紀錄。

獲利大成長,原因之一是,台積電為客戶製造的人工智慧晶片,已打入原本由英特爾主導的資料中心市場。台積電大客戶輝達因為旗下設計的晶片打入人工智慧市場,今年股價從31美元漲到94美元,漲幅超過200%!輝達的人工智慧晶片,用的就是ARM的技術。

現在,全球各大網站都在投資資料中心,但今年第二季,英特爾資料中心事業部營收卻只成長5%,低於原本預期,股價下挫。知名期刊《MIT Technology Review》更批評,英特爾錯過了這一波人工智慧崛起的大機會。

英特爾11月17日在舊金山舉辦AI日的大會,就是英特爾反擊對手陣營的軍力展示,「GPU並不是專為AI設計的架構,也不是唯一的答案。」科再奇大聲向對手嗆聲。英特爾更表示,旗下的Xeon Phi產品,效能比輝達最高多出五倍以上,強力反擊。

英特爾還併購了兩個台積電的客戶拓朗半導體Altera和Nervana Systems,這次大會,英特爾不但拿出和拓朗共同開發的晶片,同時宣布,將用Nervana技術作為英特爾人工智慧的平台,把台積電的客戶變成大戰中的生力軍。

這是一場極為昂貴的競賽,這幾年,台積電和英特爾的資本支出,都是以千億元台幣為單位計算,全球半導體產業的成長卻只有個位數,雙方都需要尋找新的事業、高毛利的產品來支撐先進製程的發展。這是一場燒錢、消耗人力的大戰。

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Photo Credit: 財訊

本文經財訊授權刊登,原文發表於此

責任編輯:翁世航
核稿編輯:楊之瑜

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