「特斯拉概念股」黃金供應鏈,發現十倍飆速小巨人

「特斯拉概念股」黃金供應鏈,發現十倍飆速小巨人
Photo Credit: AP/達志影像

我們想讓你知道的是

電動車趨勢已經到來,相關的供應鏈已經成為投資組合必備選股。 不同以往的是,剛加入特斯拉陣營的新面孔,是這一波飆漲的新主流。

文:尚清林|財訊雙週刊 第536期

「電動車趨勢已經到來,未來這些年的想像空間很大,相關的供應鏈已經成為投資組合必備選股。」一位自營操盤法人清楚直接說明,「當前,特斯拉概念股就是主流。」

這句話絕不誇大,有特斯拉心臟之稱,是特斯拉唯一指定的電池品牌廠——日本松下(Pana-sonic),靠著車用鋰離子電池、電子零件銷售強勁,最近剛公布財報讓人驚豔,合併純益暴增至487億日圓,較2016年成長67.1%,股價也來到今年新高的1,461日圓。

當紅炸子雞
全球特斯拉概念股都漲翻天

在香港掛牌的光學鏡頭廠舜宇光學,因為搭上特斯拉車載鏡頭的光環,股價一年之內,從33.95港元,漲至106港元,翻了三倍。換算本益比已達50倍,但至今各大外資機構仍不斷調高舜宇光學的目標價,衝著就是電動車。

Nvidia(輝達)透過GPU(圖形處理器)研發的深度學習系統,已經成功研發出自動駕駛系統,且成功地使用在特斯拉的電動車內。結果今年以來,Nvidia股價一路創新高來到163美元,市值向千億美元叩關,本益比高達46倍。

現在,只要是躋身為特斯拉供應鏈,就是飆股的保證。法人說,「每一位投資機構都想把Model 3給拆解了,就怕漏了哪一檔新加入的供應鏈廠商。」

日盛投顧總經理李秀利指出,台股這一波電動車概念股上漲的內容,和過去有些不太一樣,昔日供應廠商之一和大,因打入特斯拉減速齒輪箱主力供應商,股價一度來到三位數173.5元歷史高價,但這一波Model 3出產,和大儘管依舊放在特斯拉供應名單當中,股價卻不漲反跌。

同樣的,當初率先供應特斯拉電池管理線束的貿聯-KY,在法人全面看多下,一年之中股價從131元上漲至245元相對高檔位置。但這一回,股價相對反應平淡。

新夥伴股價翻倍
法人急欲建立部位 紛調高目標價

李秀利分析,最主要的原因是原本已經是特斯拉供應鏈的台廠,在市場的認同之下,已經給予很高的本益比,例如貿聯的本益比已經來到26倍,所以想要靠著Model 3再拉抬相對不易。反而取代的是才剛剛加入特斯拉陣營的新面孔,在法人建立新一輪的資金挹注下,這一波漲勢來得又急又凶。

例如,新打入特斯拉供應鏈的廠商建準,過去原本生產筆電的散熱裝置,後來轉入到伺服器、家電、工業醫療等風扇,但業績始終不太出色。直到這次成功打入車用產品領域,成為特斯拉、奧迪、寶馬及賓士等供應商,讓相關車用產品的營收占比拉高至四成左右,才獲得市場認同。

特別是,美系外資直接將建準納入追蹤名單,目標價調升至58元,這一動作立刻激勵市場買盤進場。這一年來,建準漲幅達八成,已衝上55元新高位置。

同樣的情況發生在亞光身上,當初,因為錯估手機鏡頭的爆發力,十年下來,亞光和大立光之間的距離愈拉愈開。這一回,亞光靠著車用領域鏡頭,成功打入特斯拉供應鏈,財報有明顯起色,單季每股盈餘從第一季的0.11元,暴增至第二季的0.7元,這也使讓亞光暌違十餘年,終於在8月18日,股價重返百元之上。

除了特斯拉Model 3在7月底正式亮相之外,今年在各政府主導新能源,及各大汽車廠商備戰電動車下,東森電視財經分析師張文赫強調,「電池材料的大缺貨,才是這一波電動車關鍵零組件的主戰場。」

「一部電動車所需要的鋰電池,是智慧型手機的數千倍,這瞬間龐大需求,讓電池材料必備的有色金屬,成為這一波飆漲關鍵。」以中國股市為主的操盤主管王渝銘解釋著,鋰電池關鍵三元素之一鈷,今年以來已經從每公噸三萬美元,飆升至五萬五千美元之上,漲幅超過八成。可想而知,這一波需求有多急,市場有多缺。

電池材料成主戰場
康普、美琪瑪 電動車最新受益股

台灣電池材料廠美琪瑪董事長嚴隆財說,電動車電池大廠日本松下的產能至少有一半是來自於台灣廠商提供,在這一波電動車強大需求,松下至少來過美琪瑪看廠三次以上,就是擔心缺貨問題。

在法人拜訪過一輪電池材料廠後,直言這股缺貨潮至少看到年底,作為台灣唯二兩家的正極電池材料廠商康普、美琪瑪,成為市場上最新的電動車受益股,當然股價也是雙雙改寫新高,挑戰百元大關。

張文赫指出,這一波電動車概念股風潮,除了要尋找新的供應鏈廠商之外,是否為能躋為特斯拉供應鏈的重要夥伴也是關鍵因素之一。例如,原本為小家電廠商的元山,這些年轉型有成,車用散熱電扇正式量產,還打入寶馬i系列電動車散熱電扇,可是在股價反映上,市場卻沒太多掌聲,股價始終在十餘元附近低檔徘徊。

直到最近,元山在法說會上公布,車用散熱電扇成功打入特斯拉Model 3後,才獲得法人關注眼神。在與另一家散熱系統建準的比價行情下,元山股價三級跳站上20元大關,創下多年來的歷史新高。

李秀利說,電動車概念股就和蘋果供應鏈一樣,不是被點名都會上漲。重要的是,零組件是否卡位到重要位置上,像是車用鏡頭、自動駕駛及電池等額外新需求部分,這些在電動車新應用下爆發出來的新商機,才會是這一次新電動車供應鏈的大贏家。

本文經財訊授權刊登,原文發表於此

責任編輯:翁世航
核稿編輯:彭振宣


猜你喜歡


加速敏捷開發腳步!AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務

加速敏捷開發腳步!AWS Amplify 協助企業打造高效能應用服務

我們想讓你知道的是

台灣企業勢必需要明確轉型策略,搭配適合的雲端工具作為入場券,一來降低數位化門檻、二來減少摸索資源的浪費。

打造敏捷開發流程、加速前後端工程師的協作效率,是許多企業在面臨疫情之後,認為亟需將彈性元素納入為企業文化當中。雲端運算服務領導業者 AWS 台灣,觀察到前端工程師主要負責處理最貼近用戶的 Web、行動應用程式,但他們往往需要與後端團隊合作過程,遭遇耗費大量討論時間,才能處理使用者介面事項。

為了降低前後端的溝通成本,有些前端工程師在掌握介面管理能力之後,開始橫跨到後端的伺服器、資料庫開發經驗,甚至進一步培養技能,成為能負責測試、安全、效能多面向的全端工程師。

有的人會透過 Side Project(利用業餘時間開發有興趣的專案)或參加 Hackathon(黑客松)方式,運用 AWS 雲端工具嘗試自行擴展後端,並建立簡單易用的工具程式。究竟,AWS 平台提供哪些資源幫助前端工程師擴展更多元的技能樹?

掌握入門教學!前端工程師如何將 REACT 程式快速上雲

前端工程師運用 AWS Amplify,快速在雲端建立 REACT 應用程式

事實上,AWS 的入門課程指出,運用 AWS Amplify 在雲端建立 React 應用程式及服務集,只需五個學習歷程,包含建立 React 應用程式、初始化本機應用程式、新增身份驗證、新增 API 和資料庫、新增儲存體。如果想快速了解 REACT 程式快速上雲的方法及示範教學,本文節錄 AWS QUICKSTART 學習資源內容,幫助前端工程師更快掌握重點。

首先,何謂 AWS Amplify?AWS Amplify 是一項全托管 Front-End Web & Mobile 服務,採取無伺服器模式,在後端建立、部署和託管單一頁面 Web 應用程式或靜態網站的 Git 型 CI/CD 工作流程,加速開發過程直接整合其他 AWS 服務。舉例來說,像是整合封裝好的 Library 資源、或運用一些 Components UI 軟體去配置後端,以及利用 Admin 的 UI 做資源上的管理。

打造第一個你在 AWS 上的應用程式

AWS Amplify加速Develop、Deliver 與 Manage流程

AWS Amplify 主要優勢展現在三大項工作階段,分別是 Develop、Deliver 和 Manage。Develop 部分可利用 CLI(Command-Line Interface)或 Admin UI 設定後端,使用 GraphQL 或 REST API 設定也是可行的,進而快速建構一個前後端專案。此外,開發者還能搭配 AWS 其他服務,例如使用 AWS Authentication 全托管認證服務,或 DataStore、Storage 等多項 Feature Categories。

到了 Deliver 階段,若是要透過 AWS Amplify 執行 Web Hosting 任務,可拆解出三個流程。首先是將 Repository 與 AWS Amplify 進行連結,這邊可整合 Amplify Console 提供的支援資源包含 Github、Bit Bucket、Gitlab、以及 AWS 的程式碼代管工具 AWS CodeCommit。一旦連結以後,開發者可透過自己的 Configuration,决定在各個不同的 Build 要執行什麽樣的指令,最後再透過 Deploy 方式,幫助工程師進行前端的 Hosting。

在最後一個 Manage 階段,開發者則可利用 AWS Amplify 的 Admin UI,以開啓瀏覽器方式,透過視覺化介面統一管理資源。例如在 Admin UI 介面左側選單,涵蓋 Content、User Management 的區塊,讓參與專案但沒有 AWS Console 權限的使用者,可利用 E-mail 方式邀請使用者進到 Admin UI,進行一些設定或觀看其他相關資源;甚至在 Set Up 區塊還有相關選項,例如要針對 Data Modeling 或 APP User 做權限管理,以及可連結到 AWS 其他服務。

透過 AWS 增加你的雲端技能 在組織發揮你的影響力

運用開放資源 AWS Amplify Framework,打造高效能應用服務

AWS QUICKSTART 學習資源還介紹到另一個 AWS 提供的開放資源 Amplify Framework,一樣可利用 Amplify CLI 的方式,配置 Web 和行動應用程式的前後端,以及開發者需要用到的服務,讓應用程式更易於構建,並獲得安全、高性能的使用體驗。

Amplify CLI 一樣有支援多個不同 Category,例如較常使用的幾個 Comment Line,像是Amplify Init 指令做初始化或創建幾個不同資源;或是 Amplify Status 指令,隨時在開發過程查看各個 Category 狀態;甚至專案結束後,可利用 Amplify Delete 直接把 Amplify 所創建的資源做一次性删除。另外也可透過 AWS Amplify Client 利用比較抽象化方式,讓開發者直接利用 Component 實現想要完成的項目。

實際示範給你看,設定 React 程式可以如此簡單

假設前端工程師現在要快速部署一項有驗證功能(Authentication)還要搭配 Rest API、GraphQL、Analytics 等服務的應用,如何快速設定 React 程式?在 AWS QUICKSTART 的學習資源後半段,有詳細說明要啟動這類型專案的操作方法。

開發者可以先利用 AWS Lambda Function 結合 Amazon API Gateway 方式,創建出一個 Rest API,到了 Authentication 階段,則使用到 AWS Cognito 的服務,接著針對 GraphQL 需求,可利用 AWS AppSync 服務,以及最後如果有 Analytics 的需求,也可以串聯 Amazon Pinpoint 工具。Amazon Pinpoint 是一項彈性而可以擴展的行銷通訊服務,開發人員可利用 Amazon Pinpoint API 追蹤 Web 使用者的行爲,或是針對 APP 推送、電子郵件、簡訊點擊行為蒐集到具體的資訊。

在這整套流程示範之後,值得特別強調的是,AWS AppSync 是一項全托管的服務,能及時更新,甚至在使用者離線時仍可以持續去創建和修改數據。一旦設備連上線之後,這項應用程式就可重新連線,並接到後端同步數據,達成彈性、自動化擴展或減縮各式 API 的請求。

AWS 最後強調,Amplify 是相當適合建構出一個靜態 Web、Apps 服務模式,例如說像是打造部落格,或者是一項 APP 內的代辦事項應用等;加上 Amplify 具全托管服務特色,可串聯上述 AWS 在雲端所提供的資源,都能在部署過程加以整合,加速開發流程及效率,並且有效節省開發資源。如果想用低門檻的雲端解決方案,其實前端工程師是能在開發流程更靈活配置資源,甚至為公司的商業、服務模式挖掘出創新價值。

填寫表單諮詢專人 快速在 AWS 找到適合你的快速上雲服務與工具!

了解更多:AWS 開發者系列


猜你喜歡