印尼朝「無錢包之國」前進:先別說安麗了,你聽過印尼的Tapp嗎?

印尼朝「無錢包之國」前進:先別說安麗了,你聽過印尼的Tapp嗎?
Photo Credit:Tapp Indonesia

我們想讓你知道的是

不管是主打解決城鄉差距還是貧富差距,類似這種線下直銷的網路公司在印尼早就如雨後春筍般盛行,針對的都是無銀行帳戶的現金消費族群。

文:Jessica Liu

去一趟印尼就會寫一篇文,這次則要來聊聊直銷跟FinTech這件事。

印尼,這個擁有近2.6億人口、全東南亞人口數最多、每年新出生嬰兒數相當於一個新加坡總人口數的國家, 雖然網路使用者目前約僅佔全國的50%(是說50%也有1億多人),還是吸引了國際資金爭相投入。而在2.6億人中,沒有銀行帳戶的人口高達78%,擁有信用卡的人口僅6%。在發展中國家,網路和智慧型手機普及速度,比傳統金融業要快且有效率,在這樣背景基礎下,因而造就許多因地制宜的FinTech(Financial technology,金融科技)可能,這次要聊的這種直銷(P2P)模式就屬其一。

Tapp Market是一間出身芬蘭的新創公司,2015年在印尼推出,2016年募了美金9百萬,準備在東南亞大展身手。雖然不是土身土長的印尼公司,但商業模式卻非常在地化,抓住多數印尼人沒有銀行帳戶、多用現金交易、國土幅員廣大的特點,把各鄉村裡的里長、柑仔店老闆、大學學生當成支付通路。一般對網路服務不熟悉的人,只要找到這些「下線」(agent) ,就可直接請他們網路下單並直接付現,過沒兩天東西就會送到家。

除了電器這種實體商品外,更多人是用來預付水電費、通信費這種電子產品(digital products)。而每筆交易,「下線」可分到 3%到5%不等的佣金,唯一條件,就是是開通帳戶時要預付一美元 。Tapp Market並稱自己為「以下線為基礎的商務平台」(Agent based ecommerce platform)。

當然,Tapp Market並不孤獨,也不創新。不管是主打解決城鄉差距還是貧富差距,類似這種線下直銷的網路公司在印尼早就如雨後春筍般盛行,針對的都是無銀行帳戶的現金消費族群。

談到這,就不得不說說這個行業的領頭羊Kudo。Kudo的創辦人兼執行長Albert Lucius,狹帶著他在 Goldman Sachs和Apple的經驗,海歸回印尼並於2014年創辦了Kudo。短短三年時間便擴展到500多個印尼城市,擁有超過40萬個下線。在今年(2017) 初,Kudo已被另一隻東南亞大獨角獸 Grab,以等值約8千萬到1億美元股權加上現金的方式收購。

後起之秀們也不得小覷。相同商業模式的Kioson也馬上在今年6月,宣布獲得了45萬美金種子輪融資,投資方為印尼上市公司Mitra Komunikasi Nusantara(MKN),主要從事手機預付卡和SIM卡的分銷。而Kioson提供的服務更是包山包海,除了繳水電費、電視費、買東西外,還可申請貸款和轉帳。

此外,Payfazz用同類型商業模式,年初成為第一個加入Y Combinator的印尼新創團隊。創辦人擷取之前在Kudo工作的經驗,補足Kudo沒有的金融服務,於2016年創辦Payfazz,目前已有5萬5千次下載次數的app、1萬7千名下線,一天會有2萬5千至4萬次的轉賬次數。除了YC外,策略投資人還有印尼最大的電信商Telkom。

至於老牌一點的FinTech,還有偏社會企業的Ruma,但在這就先不多談了。

根據印尼商會統計(The Indonesian Chambers of Commerce and Industry),印尼FinTech相關的投資額預估在2018年達到80億美金。除了千千萬萬種的電子錢包外,各種試圖切入無銀行帳戶的在地新興產業也如火如荼發展中。隨著大筆資金挹注,教育市場的速度也將大幅加快,印尼究竟什麼時候會變成所謂「無錢包」的國家,令人期待。

本文獲作者授權刊登,原文請見此

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責任編輯:吳象元
核稿編輯:翁世航


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