「滬港通」今啟動 港交所總裁:人民幣雙向開放的首發車

「滬港通」今啟動 港交所總裁:人民幣雙向開放的首發車
《人民日報》認為滬港通是「以最小的製度成本,獲得了最大的製度效率〡Photo Credit: Reuters/達志影像

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滬港股市能否再創新高,將是觀察滬港通市場熱度的重要指標。市場專家認為,滬港通對台股短線影響的高峰已過,甚至不排除對陸股有利多出盡之虞。

Hong Kong Exchanges, Brokers Drop on First Day of Stock Link(Bloomberg)

滬港通(滬港股票市場交易互聯互通機制)17日開張上路,香港交易所大陣仗舉行開市儀式,由特首梁振英親自敲鑼,找了「人民幣先生」中國人民銀行行長周小川見證。「滬股通」人民幣130億元與「港股通」105億元投資限額將在多快時間內被搶光,以及滬港股市能否再創新高,將是觀察滬港通市場熱度的重要指標。市場專家認為,滬港通對台股短線影響的高峰已過,甚至不排除對陸股有利多出盡之虞。

滬港通是指上交所和港交所透過技術連接,兩地投資者可以通過當地券商購買對方的股票,其包含港股通和滬股通兩部分。其中港股通即大陸投資者買賣符合規定的港股,總額度2500億元(人民幣,下同),每日限額105億元。

與此同時,滬港通正式開閘前的最後一次全網模擬,15日順利完成。上交所方面參與滬港通的首批89家券商,悉數參與了測試,以真實模擬大陸股民購買港交所上市股票的過程,沒想到105億元限額半小時即被秒殺。

今天起,外資將首度能「走大門」進入上海A股分享中國經濟成長紅利,預估高達人民幣1兆元(約新台幣5兆元)資金排隊進場,在這個剛誕生的全球市值第二大市場找尋機會。早前機構紛紛唱多A股,最樂觀的更預言陸股將迎來史上最強一輪多頭。大摩便直言,上證指數可望挑戰2007年牛市時創下的6,124點歷史新高,預估這波漲勢會持續到今年底。

中國官方近期更為滬港通釋放利多,香港首先取消人民幣兌換額度限制,上周五最新公布的稅收安排優惠更超乎預期,不但初期免徵資本利得稅,還將QFII和RQFII一併納入比照辦理,甚至連市場不預期會釐清的營業稅部分也都豁免,讓市場參與興趣大振。

滬港通也為台灣投資人西進陸股開出一條新路,並為中國資金找到新的「出海口」。市場預計,若「滬港通」初期實施順利,未來提高額度和日均限額均不成問題。但這也引起部分台股投資人擔心,滬港通強大的吸金能力,會否因此導致台股失血。

港交所行政總裁李小加表示,滬港通啟動人民幣資本市場雙向開通,就像高鐵,「路已經開通了,車天天都有,大可以根據自己的時間安排行程,從從容容地買票上車」。李小加強調,滬港通的真正意義並不在於滬港兩地存量上的重新分配,而是在於透過市場的融合與碰撞,把目前還未進入資本市場的金流,吸引進兩地資本市場。

但有陸媒分析滬港通背後的5大侷限,包括近8成散戶被擋在門外、短期資金挹注效果有限、跨境投資風險大、加劇陸股投機性、利多已提前透支。

1. 投資門檻偏高,近8成散戶被拒門外。目前只有約25%的投資者符合港股通投資門檻。

2. 短期引入增量資金效果有限。滬股通投資額度上限3000億元,每日額度僅130億元,與總市值高達約20兆元、每日交易量動輒數千億元的A股市場來說,「輸血」效應相對有限。

3. 兩地交易規則差異大,不像大陸A股市場存在正負10%的漲跌幅限制,港股沒有漲跌幅限制,所以投資者需要有較高風險承受能力。

4. 當心「出口轉內銷」資金進場,加劇A股投機性。自香港回歸後,大陸資金成為港股市場重要力量,也將投機炒作帶入香港,如果這些資金重回大陸股市,很可能使A股市場的投機性加強。

5. 利多被提前透支,開通後存在不及預期風險。大陸A股市場熱中炒作預期心理,上海股市自6月至今漲幅超過10%,要慎防開通後利多不如預期的風險。

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