國際業務主管教你開發新興市場:伊斯蘭北非及漠南非洲

國際業務主管教你開發新興市場:伊斯蘭北非及漠南非洲

我們想讓你知道的是

作者/Nick(新興市場通路業務主管,微星科技)

接續上篇針對伊斯蘭中東的市場介紹及開發策略,本篇繼續介紹伊斯蘭北非及漠南非洲。如果對於品牌通路產業的工作還不是特別瞭解的,也歡迎先看看我的另一篇文章〈品牌通路產業暨國外業務工作心得分享〉。

北非六國/圖片出處

(二)伊斯蘭北非

整個非洲來看,單一國家市場最大的是南非;但區域市場來看,即使是排除埃及這個非洲第二,北非絕對還是第一大市場。自羅馬帝國之前的地中海貿易時代,北非就是其中的重要組成分子,同時也是羅馬帝國的一部分。因為撒哈拉沙漠阻隔,北非與漠南非洲雖然仍有些許商貿關係,但其實自古以來差距甚大。此外,北非其實很少黑人。北非原住民是埃及人及西北非的柏柏人,膚色偏黃;而中古時阿拉伯人進駐繁衍,所以膚色均偏白。

1. 埃及(Egypt)、蘇丹(Sudan)

自西元前數千年就存在著古文明的歷史地域,其實近千年來仍然是歐亞非大陸歷史的主角之一。埃及跟蘇丹其實就是古王朝時期的上埃及及下埃及;後續被伊斯蘭化之後,更成為伊斯蘭教世界的兩大核心之一。近代前美國國務卿季辛吉更言道:「要打仗不能沒有埃及,要謀和不能沒有敘利亞」。

去年南蘇丹獨立,其實是因為南蘇丹屬於基督文化區,與北蘇丹不同。埃及人口為非洲第三,僅次於西非奈及利亞及東非衣索比亞。經濟實力/市場規模為伊斯蘭文化區第四,非洲第二。這個市場筆者未做過,所以只做一些概略的分享。

2. 利比亞(Libya)

利比亞因為石油產量豐富、人口也較稀少,人均GDP可以與中東各國堪比,也高出非洲一般國家甚多。這個地區在近百年來被殖民較晚;英屬埃及、法屬西北非;利比亞到帝國主義晚期才被義大利強佔。

3. 西北非

又稱馬格里布(Maghreb,阿語意謂「日落之地」),原本是指突尼西亞(Tunisia)、阿爾及利亞(Algeria)及摩洛哥(Morroco)這三個被法國殖民的國家,但之後也把周遭不少國家包涵進來。區域內法語有時比阿語還盛行。因此時常有大量法國的水貨流進來。

阿爾及利亞是非洲面積最大的國家,也盛產石油,伊斯蘭文化區排第五~六(唯其距離已稍遠)、非洲第四,但國家較保守。突尼西亞與摩洛哥較為開放,旅遊業興盛。

其中摩洛哥更因為在海運航線居中之便利,成為近代歐洲爭奪非洲資源的濫觴及重要中繼點,多個跨國公司如惠普亦選擇在此設點,經營西北非市場,並在此為進攻西非市場做準備。因為筆者曾經拜訪過突尼西亞以及阿爾及利亞兩國,所以後續也可以參考筆者之出差心得。

(三)漠南非洲(Sub-Sahara Africa)

漠南非洲,可以說就是一般人對非洲的印象,也是黑皮膚非洲人的大本營,故也稱黑色非洲(Black Africa)。這塊市場可以說是南非一枝獨秀,但隨著石油等本地資源開採、近年來的經濟發展,各地均有不錯表現;東非更有經濟成長率達10%以上之例子。

漠南非洲/圖片出處

從美元人均GDP來看,就可以看得出來各區域間之經濟差異。南非、利比亞約為11,000元、北非埃及及東非外海小國約7,000元、西北非約為4,000元、西非平均約為1,000元、東非約為500元、東非衣索比亞(Ethiopia)約為200元。

非洲GDP分佈圖。可以看出以南非及北非為首,西非小國次之,東非中非最低

非洲一般區分為北非、西非、東非、中非、南非等五大區塊。以下視情況再加以細述。

非洲分區圖:藍色為北非、綠色為西非、粉色為中非、橙色為東非、紅色為南非

1. 南非及南部非洲

可以說是整個漠南非洲的經濟核心。南非雖然通行英語,但因為殖民的早,早期是荷蘭最先殖民,其也有自有語言「南非語」(Afrikaans),字面上為非洲語、又稱為非洲荷語。周遭國家原則上較難自成一個市場,而是依附著南非成為一區域市場。通常如果去南非找代理商,也有許多代理商都兼做南部非洲國家、乃至於整個漠南非洲國家的通路代理生意。南部非洲之納比比亞,原本為德屬西南非,所以也通行德語,後被南非佔據一段時間,後來才獨立。

2. 西非

區域上來講,西非整體經濟產值僅次於北非、南非,排名第三。西非在中古歷史,曾有許多以「穿越撒哈拉沙漠貿易」而崛起之帝國,此類貿易也是因為阿拉伯人傳入駱駝而崛起的。但後來,這些霸權被西歐霸權及摩洛哥以海運取代之,而逐漸沒落。在近代分別被英國及法國爭奪殖民,所以現今此地國家多半以這兩種語言為官方語言。

(1)英語西非
英語西非的國家較少,但因為其中之一的奈及利亞(Nigeria)人口為非洲第一,1.5億人,故可以獨立成為一個單一國家市場來看代。西歐殖民帝國時代,即多半從此出口黑奴到美洲墾殖,故美語中謔稱「黑鬼(Negro)」,與此亦有關係。

奈及利亞因為近代石油開採,所以經濟成長快速,其龐大的人口也使其成為潛在的市場。「奈萊塢(Nollywood)」甚至可說是世界排名第三的國家影視產業。另外迦納(Ghana)也是另一個常被提到的國家,因為他被視為非洲民主體制的模範國家。

(2)法語西非
法語西非國家紛雜,其中以象牙海岸(後來較常以音譯「科特迪瓦」通行於世)為最大國家。由於其人口多半僅一千萬左右,最多也就是1700萬的象牙海岸,所以可以被視為單一區域市場。