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東南亞機會哪裡找:為什麼是印尼?

印尼創業機會在哪?電子商務已成顯學,「數位醫療」更是未來趨勢

2018/11/27 , 評論
余佩儒
Photo Credit:余佩儒
余佩儒
目前憑藉著使命感在台灣智庫做政策研究,過去曾在大陸奔走服務於美商設計顧問公司。科技管理的背景,就造她對科技產業的熱忱,從先進國家的研究,步入對中國大陸區域創新系統,到近5年投身東南亞國家的創新轉型與新創。10多年來的顧問人生,永遠在探討新的議題與新的可能。

文:余佩儒(中經院高級研究員)

從東協的視角來檢視,東南亞新創生態系的發展形成以電子商務、金融科技和需求服務(on-demand services)為主要領域,近幾年的發展亦嗅到醫療科技的興起。

而印尼新創的兩大特點,第一、新創家數與獨角獸皆位居東協之首,且環繞數位經濟/平台經濟主題。Google and Temasek(2016)指出東南亞地區新創企業達7,000多家,其中又以印尼位居首位(2,033家)。有趣的是,根據CB Insights數據,2018年東南亞的3家獨角獸中有2家來自印尼,除了新加坡叫車平台GrabTaxi外,印尼機車叫車平台 GO-JEK、線上旅行預訂平台Traveloka,皆是不可忽視的數位經濟/平台經濟下的重要產物,而這與印尼本身廣大的內需市場有著密切的關係。同樣地,Google and Temasek(2017)亦指出東協數位經濟的成長與當地的獨角獸息息相關,主要歸功於以下四個產業:線上旅遊、電子商務、線上媒體、叫車軟體。

第二、上述趨勢與該區域的手機上網消費特性息息相關。東南亞地區手機上網時數高於其他地區,每人每天平均達3.6小時(相較於中國大陸3小時、美國2小時),而印尼此數值更達3.9小時。

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Photo Credit: Reuters/達志影像
Go-Jek司機對鏡頭展示即將送給顧客的食物。
印尼著重數位新創,新創市場受新加坡、中國與馬來西亞關注

Google and Temasek(2016)指出,印尼將會成為東南亞國家數位經濟的要鎮,又以電子商務是印尼最大的機會。就領域別來看,電子商務和運輸類別為投資金額的大宗(2012~2017年)。印尼交通和信息部(Kemkominfo)和民間新創輔導機構 Kibar共同推動「1,000 Digital Startup」,目標於2020年產生共1,000家數位新創(政府僅背書,未出資)。此外,國有電信公司Telkom亦提供新創育成和加速器計畫,致力於數位科技發展下的創意經濟生態系(creative economy ecosystem),像是以Indigo新創育成計畫,支持數位創業家的全球化發展,建立起印尼的新創生態系;另外沉浸式計畫(Immersion Program),提供優秀的新創團隊至矽谷當地訓練,並引介資源。

印尼的新創市場分別從不同構面受到鄰近國家的關注。首先新加坡與印尼已建立網絡夥伴關係,像是印尼共用辦公室EV Hive與新加坡BASH的空間共享、印尼East Ventures和新加坡SGInnovate的服務共享。其次,2016年印尼與馬來西亞為新創生態系夥伴,兩國的主責單位分別是:印尼商工總會(Indonesian Chamber of Commerce and Industry, Kadin)和馬來西亞創投管理公司(Malaysia Venture Capital Management Bhd, Mavcap),印尼和馬來西亞兩國皆為穆斯林為主的國家,雙方合作的考量主要借重印尼的市場潛力,以及馬來西亞的數位轉型經驗與資金。再次,2017年印尼新創94%的投資皆來自中國大陸,包括:騰訊投資12億美金給GO-JEK、阿里巴巴投資11億美金給Tokopedia、京東投資5億美金給Traveloka。

(印尼EV Hive共同工作空間介紹)

數位醫療(digital health)是一個潛在的機會

東協部分國家面臨醫療基礎建設尚未完善與資源短缺問題,數位醫療(尤其是在智慧型手機使用的基礎上)提供一個切入機會,相關服務包括:遠距解決方案(telehealth solutions)、實務管理產品(practice-management products)、資料整合平台(data aggregation platforms)、消費者健康網站(consumer health portals)。在此領域,市場政策和制度相對較不明確,透過數位醫療服務以連結不同利害關係人。對新創的機會而言,東協新創發展趨勢存在醫療科技/健康科技的發展趨勢興起;再者數位醫療新創公司的營運模式,進入不同國家必須因應當地的法律、法規,建議從數位醫療新創生態系找到先期切入點。

整體而言,東協醫療特性存在幾點瓶頸:基礎建設的低度開發、財政上的限制、設備和醫療人員的不足,根據WHO數據指出,東協每1,000人平均只有0.6個醫師、印尼0.1(先進國家德國3.7),仍存在待解空間。因此,解決方案導向(面對區域醫療系統的挑戰)的新創企業因應而生。

近期印尼醫療市場的趨勢為數位醫療新創的興起,舉例來說,Indihealth為以社區為導向的醫療保健提供商。再者,對印尼市場而言,遠距醫療存在一定的市場,例如印尼每10,000名人口只有少於2位的醫生(相較於美國超過20位);而部分外資已在此領域,印尼本地新創有DoctorGratis,透過遠距醫療(線上諮詢)解決方案,改善消費者與醫生接觸的管道。

以圖1呈現印尼DoctorGratis的營運模式,該新創結合Warung Kreasi(app開發業者)與Medika Consulting(聊天功能與社群媒體的營運),並與新加坡的社群媒體平台為夥伴關係,透過遠距醫療應用提供線上醫療諮詢、醫療資訊相關的電子雜誌以及要求管理(claim management),有效串連起醫生、病患、NGO/基金會(預防醫療協助/偏鄉)、公司(醫療保險公司/產品經理)等不同利害關係人。

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資料來源:作者繪製。
圖1數位醫療新創:以印尼DoctorGratis為例
印尼創業需要落地的串連

針對網路創業或電商業者,AppWorks Landing Pod IndonesiaRocketindo可作為至印尼落地的重要管道/平台。

一是AppWorks Landing Pod Indonesia與印尼市場的落地串接。AppWorks在東南亞市場走的相對前面,不僅是台灣重要的創業加速器,同時亦有投資功能,近幾年來已有來自新加坡、馬來西亞等東南亞國家的新創團隊參與;再者AppWorks透過Landing Pod Indonesia,帶領新創團隊至印尼參訪探究當地市場,主要涵蓋三個部份的3個月落地訓練:

1.當地市場的了解(例如人口結構、行銷通路等);

2.參訪當地Tokopedia、GO-JEK獨角獸;

3.參訪印尼零售業:與購物中心高層交流經營策略理念與想法。另外,在Landing Pod Indonesia的引領下,亦有過去從事App開發的新創團隊選擇落腳印尼雅加達,試圖從印尼當地需求發掘新興服務。

二是印尼火箭(Rocketindo)為印尼跨境電商加速器,提供台灣電商的落地串連。印尼火箭創辦人劉仕豪5年前至印尼雅加達創業,約2~3年前投入跨境電商加速器領域,提供需要落地印尼的電商一條龍服務,包括:公司設立、產品進口、倉儲、物流、線上線下全通路代營運、行銷等。Rocketindo為86小舖(垂直電商)、life8(男裝品牌電商)等客戶,提供線上線下全通路代營運,有效串接印尼重要電子商務平台(例如Lazada、京東、blibli等),抑或是進駐實體購物商場與媒體行銷。就印尼民眾消費特性來看,當地民眾重視品牌、朋友推薦,可善用網紅的操作(Instagram平台)。換言之,Rocketindo作為對印尼電商市場有興趣的業者(當地、台灣甚至是全球電商),與印尼當地前幾大的電商平台(Lazada、京東、blibli等)的重要橋梁。

印尼創業必須面對的機會與挑戰

我國新創業者或有意前進印尼的夥伴,電子商務或廣義的數位領域(例如數位醫療),皆是印尼具發展潛力的領域。然而,新加坡、馬來西亞,甚至是中國大陸皆已布局印尼新創市場,是我國新創團隊必須正視的競合夥伴;再者,目前有部分台灣新創業者(例如EZTABLE、Appier等)把印尼視為市場擴張的重要市場,對其而言,在地化與local hire是關鍵,唯有了解當地文化消費、解當地的痛點(pain-relief),才是切入在地市場的路徑。最後,觀察印尼獨角獸皆是以發展平台為最終目標,並妥協與既有生態圈的利害關係人尋求合作之道,對台灣新創業者而言,如何打造與東協大平台為伍的營運模式,亦是可能發展的切入方向。

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責任編輯:吳象元
核稿編輯:李牧宜

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