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東南亞機會哪裡找:為什麼是印尼?

2015年網路普及率只有35.7%,印尼為東南亞最具電商發展潛力的國家

2018/06/14 , 評論
財團法人商業發展研究院
Photo Credit: baka_neko_baka Flickr CC BY SA 2.0
財團法人商業發展研究院
商業發展研究院係運用執行經濟部國際貿易局委託「優質平價新興市場精進方案」計畫成果,提供前瞻性之東協十國及印度等新興市場商機情報與顧問諮詢服務,輔導國內企業進軍海外市場。

根據電子商務市場研究公司eMarketer指出,印尼為東南亞各國中最具電商發展潛力的國家,主因是人口紅利以及龐大的年輕族群。印尼在2015年網路普及率只有35.7%,電商零售金額占0.7%。且全印尼企業僅有1%參與線上銷售,種種跡象皆指出印尼電商平臺仍有成長空間。

雖目前在印尼主要的零售渠道仍以實體通路為大宗,但近來零售漲幅低於預期,但2016年零售營業額(含實體及非實體通路)有1,534億美元的亮眼業績。而其中純粹實體店面的銷售額占整體零售營業額之95.7%,為當地主要銷售管道,虛擬通路(包含直銷、電商)營業額為42.9億美元。在了解印尼當地的零售總額佔比之外,不可忽視的還有其消費習慣。對比當地華人總是貨比三家的購物習性,印尼人則是天性樂天,見到的喜歡就買且熱愛殺價。

根據《Google及新加坡主權基金淡馬錫》聯合發布報告指出,東南亞的網路經濟將在2025年成長至2,000億美元(約6兆元新臺幣),主要來自網購、線上旅遊市場,其中人口數最多的印尼將成長最快,挾帶龐大人口基數、起步的基礎建設,將主導半數電商交易,成為東南亞電商的明日之星,同時也預估印尼網購市場會在2025年達到460億美元(約1兆4290億元新臺幣),這也是為什麼吸引阿里巴巴和亞馬遜兩大電商龍頭搶先進駐。

實體賣場差異化經營 多元服務拚業績

目前印尼零售市場70%來自雜貨通路,非雜貨通路之零售市場容易受到景氣或其餘外來因素波動。雜貨零售業的表現可以反映當地消費者的生活習性「優先購買雜貨產品而不是非雜貨品項」,尤其是當經濟動盪時。而印尼所謂的雜貨購買型態也悄悄地轉移至現代通路的大賣場、超市、以及便利店,尤其是居住在城市的居民。

印尼實體店舖之中的連鎖小型超商體系近幾年呈現一枝獨秀的趨勢,因其符合印尼人日常小額採購習慣,加上一般超商所具有的機動性、24小時經營優勢,廣受喜愛方便的印尼消費者喜愛

另一讓連鎖小型超商在印尼市場坐穩大位的原因是,小型超商不僅節約成本,對有意加盟的業者而言可以省去市場調查以及促銷的工作,加上具競爭力的商品價格也是讓超商在印尼市場屹立不搖的原因,而近幾年許多連鎖超市更是逐漸發展自有品牌來迎戰其他有競爭力的大公司產品,讓實體通路的戰爭更加白熱化,同時提供消費者有更多選擇。

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Photo Credit: JasonParis Flickr CC BY 2.0
印尼實體通路介紹

Indomaret

為印尼最多的連鎖超商。販售商品包括飲料(除了酒類飲品)、食品、熟食、日常用品、香菸等其他日常雜貨,也開始建立自有品牌。門市內也提供網路轉帳、繳費以及用手機訂購直接外送等服務。近年加上手機以及網路的逐漸普及,發展出另一個平臺KLiK讓消費者可以網路訂購產品 。由於印尼信用卡付費機制尚未成熟也不普及,因此KLiK也提供多方的付款方式讓消費者選擇。

Alfamart

為印尼第二大的連鎖超商,販售的項目與服務與Indomaret相似。Alfamart網站經營上相較於Indomaret更有設計感、使用者可以很直覺性的找到需要的服務,並且增加了英文的語言選項。對比於Indomaret,門市並沒有提供外送服務。若消費者要外送服務需至官方網站訂購,而其網頁選擇包含促銷頁面、節日購物、點對點提貨服務、線上繳費等功能,也可以線上購物至門市取貨,但並沒有如Indomaret可以宅配到府的功能。

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Photo Credit: baka_neko_baka Flickr CC BY SA 2.0

Matahari

印尼最大的百貨公司,當地量販店Hypermart也為旗下品牌。主要販賣市面上常見的時尚品牌、專櫃保養品、以及3C產品。消費者也可以至其網站MATAHARI Mall訂購商品,付款方式多元可以選擇貨到付款、網路轉帳、信用卡交易等。

Carrefour

家樂福(Carrefour)在1998年9月底設立印尼首家據點,發展迅速,目前是印尼規模最大的量販賣場。通常這類型的大賣場,都在大型購物中心內,除了一般雜貨商品外,有較多的蔬果可以選擇。不同於其他通路,家樂福反而沒有選擇線上發展,而是以實體通路為主。

Giant

來自馬來西亞,和家樂福一樣為量販賣場,同樣的也沒有發展網路通路。

由於消費水平不斷提高以及國民所得持續增長,一站式購足商場、外資大型百貨、購物中心等也不斷擴張。其所瞄準的消費者多為中高階級的上班族、家庭主婦們,以及需要快速便捷的生活型態與服務的消費者。而現代通路占比逐年成長,主因為日常消費品通路的領導業者,例如: Indomaret與Alfamart在印尼以連鎖加盟制度擴張,並發展其自有品牌所致。而其連鎖業者也不斷調整自身的營運方式滿足當地居民更多元的需求,像是熱食服務、甜點、免費wifi以及營業時間拉長到24小時,以迎合年輕消費者的習性。

印尼愛一站式購物中心 塞車引爆電商商機

從上述可看出印尼市場排名前五名的實體通路,只有Matahari為百貨零售業者,其餘通路皆為生活雜貨通路。因印尼氣候炎熱且位於赤道,因此新型態購物中心像是量販店、複合超市、大型購物中心成為當地消費者周末的消遣,這種新型態一站式購物中心的大幅成長,也可顯現印尼消費者對生活雜貨的重視高於時尚商品。

印尼消費者雖然習慣在實體通路購物,實體通路每年穩定成長,但同時電商的新興勢力正在崛起。各家實體通路早已開始發展佈局「線上購物」,以「O2O」(Online to Offline)通路戰略,因應印尼都會區的塞車引發之購物不便,強化物系統,搶攻未來線上購物的市場大餅。

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責任編輯:吳象元
核稿編輯:楊之瑜

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