台灣的離岸風電熱，自去年開始吹起。

配合能源轉型，離岸風電這項海上新興產業得以在台發展。去年經濟部選定7家國內外開發商投入風場開發，除了達到發電需求，還有一項重大任務要達成 – 為台灣打造出一條全新的「風電產業鏈」，預估能帶動兆元以上的投資額，可望成為下一個相當於台積電的台灣旗艦產業。

不過，台灣過去從來沒有離岸風電的相關產業，能否如期蓋好風場已是一項挑戰，如何能同時將這項海上新技術留在台、甚至未來能輸出給鄰近的亞洲國家？

釋出容量全球第四，台灣5年練兵組國家隊

「台灣的優勢是，政府允許外資百分之百持股，大概是目前亞洲國家唯一容許這樣投資架構開發離岸風電的。」

在全球有超過10年離岸風場規劃經驗的丹麥凱得公司（K2 Management）、台灣市場開發總監徐瑋克分析，日本、南韓離岸風電的開發，多是交給本土大型電力公司及商社去執行；中國的離岸風場都只能交給國營電力公司開發，風機也都屬自主研發或技術轉移；至於同樣有心發展離岸風電的越南，因為當地的PPA（購售電合約）和幣值可靠度較差，都讓外商放慢腳步。相對而言，台灣政府支持離岸風電的立場明確，加上由台電提供的20年的躉購合約，都是吸引外商投資的誘因。

吸引外商來台投資的第二個誘因，是這段時間釋出的風機裝置容量。雖然台灣整體的裝置容量和其他國家比並不算多，但裝置容量在十年間密集且高度成長，被視為現階段不可多得的投資機會。

根據國際能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie Ltd.）分析，2019年到2029年間，台灣新增的離岸風電裝置容量名列全球第4（9GW）【註1】，僅次於中國（39GW）、英國（17.29GW）和美國（12.91GW），是亞洲第二大離岸風電市場，比日本和韓國加總起來還多。伍德麥肯茲指出，台灣擁有相對日韓來說更優質的風力，通過的風場量也多，但綜合評估的結果，台灣離岸風電的供應鏈在亞太市場卻是相對弱的。

缺乏相關產業經驗，台灣如何借用外國經驗，搖身一變成為亞洲風電一哥？

離岸風場涵蓋項目非常廣，主要由風力發電機、海底電纜、離岸與陸域變電站所組成，而一座風機的各個組成，包括葉片、發電機、塔架和水下基礎等，也各有商機。

目前政府的策略，是讓外商往台灣聚攏，協助本土技術提升。而為了防止外商「賺飽就跑」，經濟部開出條件，逐年增列不同類型的「國產化」需求，從水下基礎、海事工程、到風機組裝，不同程度的要求「台灣製造」，希望風場開發的同時，能扶植出一整隊未來能出國比賽的台灣廠商，搶攻全球的風電市場。去年3月，當時的經濟部次長龔明鑫在行政院會報告時，更曾喊出2025年要「整廠輸出」，台灣廠商將有能力從風場設計到風機採購決定都一手統包。

不過，經過5年的本土練兵，這些廠商的競爭力火力如何？台灣隊真有可能「整廠輸出」嗎？

劃時代的「國產計畫」，只在台灣發生

2021、2023、2024年，對於丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）來說，是關鍵的3年。這間來自丹麥、在歐洲和美國都擁有風場開發經驗的公司，背負著台灣最多國產化要求，從海底電纜、塔架、風機零組件，一共有27個項目必須符合不同程度的「台灣製造」。

台灣製造有多困難？CIP台灣區執行長侯奕凱日前出席記者會時就直指，「台灣3-5年要求本土採購的量，比起歐洲10-15年的採購量還要高。這是一個劃時代，全球未見的狀況，只在台灣發生。」

CIP指出，歐洲離岸風電產業，多以國際專業分工模式進行，像是荷蘭、比利時擅長海事工程、丹麥擅長風機、鋼構與工程顧問，東歐負責生產零組件，每個國家的產業強項都不同，但都是在自由的市場機制下發展起來，「但台灣政府卻是一開始就干涉了市場機制，要在有限的時間和有限的市場下，強制推動台灣製造」。

CIP負責國產化項目的台灣區總監許乃文更指出，「離岸風電對台灣是新的產業，怎麼讓它從零到一，這是非常困難的，政府從發展離岸風電的第一天，就清楚設定每一項，從發電機、齒輪箱、海纜、樹脂、風機葉片都要做國產化，這是全世界沒有的，也是挺危險的。」

挑戰一：離岸風電高技術，沒經驗的本土廠商能否速成？

這麼做的危險在哪？許乃文首先指出，某些技術如風機的功率轉換系統，是風機系統商的專利技術，無論到哪個國家去開發風場都不可能釋出，台灣可以做到的是在台生產部分零組件、或是進口零件在地組裝。但即便如此，目前本土供應鏈的技術是否已經「完全到位」，連開發商都不能保證。

許乃文以國產化的先鋒項目之一、2021年就要落實「台灣製造」的水下基礎為例，水下基礎是用來支撐整座風機的「雙腳」，讓風機能穩固在海床上。水下基礎的鋼構有上百個焊接點，在德國和波蘭，每個焊接點完成後都要請師傅簽名，還要分別用手和電子儀器檢查過，焊錯要切開重焊，但最多只能重焊3次就要停工，請國際驗證機構來檢查這個結構還可以被焊幾次？再焊下去會不會被焊壞掉？由於這樣高技術含量，歐洲已經有幾家鋼構廠做水下基礎「做到破產」。

台灣雖然有焊接技術，但沒有焊過水下基礎，去年10月，台灣鋼鐵大廠世紀鋼旗下的子公司「世紀離岸風電」與丹麥的BLADT合資成立了「世紀鈽錸特」這間公司，接單挑戰60座水下基礎的技術，許乃文表示，即使有像BLADT這樣世界前三大的水下基礎公司來台做技術指導，仍然是非常高風險的做法，連融資的銀行端都說，「有BLADT又如何？世紀鋼從來沒做過，下游承包零組件的廠商也都沒做過，你們膽敢全部都用台灣的廠商？」

挑戰二：「台灣製造」成本有多高？

目前開發商折衷的方法，是將一座水下基礎中高技術含量、焊接最複雜的零組件，由外國有一定經驗的廠商承包，最後再和台灣製造的組件一起運到港口做大組裝。不過這樣靠外國公司合資、關鍵性的零組件和焊工又必需仰賴外國承包商，即便經過這幾年的「練兵」，台灣有辦法自己製造水下基礎嗎？

許乃文表示，她相信台灣是有能力自行生產製造的，但仍必須面對來自全球的成本競爭，比如韓國的鋼構產業非常成熟，一座韓國製的水下基礎，與台灣製的，光是一座成本就差了30%。

業界人士也指出，現在政府提出國產化要求，對於本土廠商來說是最好練兵的機會，但2025年以後若取消國產限制、回歸到自由市場競爭，鑒於海外離岸風電價格一直下降，外國開發商會選擇平均成本最低的供應商，台灣製造若還是很貴，開發商沒有理由一定會選台灣供應商，像早期幾個風場案子沒有國產化的要求，零組件就多從越南等東南亞國家進口。

挑戰三：離岸風電投資高成本，本土廠商也卻步

離岸風電國產化中，另一項打頭陣的國產化項目「海纜佈纜工作」，目前也遇到執行上的困難。原先想挑戰承接此工程的本土公司「穩晉港灣」，日前傳出暫緩投資計畫。

海纜是將風機在海上產生的電力運送回陸上的重要命脈，是離岸風電理賠最高的項目，甚至比風力發電機還高【註2】。為了學習這項新技術，另一間來自丹麥、同樣在台開發風場的沃旭能源（Ørsted），2016年開始與台灣唯一有海底電纜鋪設經驗的公司穩晉接洽，經過2年多來的技術輔導，穩晉在去（2018）年9月與沃旭簽定佈纜合約，將投資近20億於製造「穩晉七號」，有望為台打造第一艘專屬離岸風電的佈纜船。

穩晉協理李承育告訴《關鍵評論網》，初期評估是想拿沃旭的訂單造船，之後也能用這艘佈纜船接其他風場的單，由於「海纜鋪設」是2021年就要開展的重要國產化項目之一，如果穩晉造出台灣鋪纜船，不僅沃旭，CIP、中鋼等風場，都能用來滿足國產化的要求。但李承育坦言，原來以為用國內島與島之間的佈纜經驗（如屏東拉海纜到小琉球）延伸到更遠的離岸佈纜應該是ok的，但技術「超乎預期想像」。

「風場有時程壓力，一年一個案子，如果一個案子delay，其他案子也跟著delay，現階段我們還不是那麼熟悉佈纜的作業，貿然投入，全部跟著delay，那沒辦法承擔那個風險。」穩晉表示，現階段先觀望，看更多外國廠商在台灣做起來之後，才會進一步考慮繼續投資。

不過，全台唯一一間有離島佈纜經驗的公司都縮手了，海纜這項技術，在台灣還有發展空間嗎？穩晉坦言，人才與資金，是兩大難處。

「現有海上經驗的台灣人真的不多，船上的人必須要會講英文跟業者溝通，台灣傳統在做海事業的都是年長有經驗的，語言溝通上有障礙。新人要做培訓，經驗又不足，通常需要5年的時間。」穩晉雖然有做招募，但台灣天氣炎熱，海上作業比較疲勞，招募進來的人多半都做不久。資金方面，穩晉坦言一艘船20億，對他們來說已經是很極限了，如果因為工程延誤需做賠償，屆時恐怕財力無法提供。穩晉指出，國外做佈纜的多半是大規模的承包商，一個來自台灣的家族企業，不能跟它們做抗衡。

台灣與外國廠商基礎差多少？根據經濟部商業司公開資料，穩晉資本額為8400萬台幣。而最近與台灣公司合資、準備搶攻佈纜等水下海事工程的荷蘭公司Boskalis，該公司擁有900艘船，整體集團年營收為2億5700萬歐元（約906億台幣），光是離岸風電業務就有1億歐元（約36億台幣）。

國產化才剛開始就面臨到技術承接不及的不只穩晉，另一家從事海事工程的台灣公司「樺棋營造」也有同樣的顧慮。

Photo Credit: CIP 提供

今年7月，來自高雄的「樺棋營造」與荷蘭公司Boskalis合資成立新公司，將執行CIP在台所有風場的水下基礎運輸與安裝作業，被視為離岸風電本土化的另一里程碑。不過樺棋營造總經理蔡佳翰坦言，雖然與外商結盟，但台灣能扮演的主要仍是「後勤工作」，當外國大型施工船在海上施工時，由台灣的小船在旁協助。蔡佳翰表示，一艘施工船至少要花100億打造，而現在風機越做越大，可能每隔2-3年就要更新一次船機，台灣公司不見得能這樣持續投資。

「這是一個很實際的問題。現在釋出的量在未來短短5年10年之間，之後可能就沒有了，大型的工程就不會存在台灣了。」蔡佳翰表示，雖然台灣有5.7GW的風場開發容量，但主要集中在未來5年內，公司無法同時承接所有風場的工程，而國外機會現階段看來也不明朗，日本、韓國未來執行離岸風電工程，或許也會限制他國施工團隊承接，他坦言目前「沒把眼界放那麼遠，只能看現在看得到的風場」，大型船機仍留給Boskalis這樣的外國公司去投資。

因為世界趨勢，台灣廠商也想打進離岸風電產業鏈，但初期推動至今，已可見「夢想」到「現實」之間存在落差，究竟哪些項目做不到「台灣製造」、哪些項目可深化？另外不只台灣，不少亞太國家也想搶攻離岸風電市場，面對韓國的海纜、鋼構、造船已具備良好基礎，日本的強項則是電機零組件，哪些產業在台才真正有發展的可能性？這都是下一個開發階段以前【註3】，政府與業界需要誠實且務實溝通的地方，才能讓台灣的離岸風電，平穩地駛入深水區。

【註1】伍德麥肯茲報告中所指台灣離岸風電在2019-2029年間共釋出的裝置容量，應是指預期在2019至2025年間完工併網一共5.2GW的裝置容量，加上目前尚未分配、但預計於2026年起至2030間逐年釋出1GW，至2029年間約有9.2GW的新增容量。

【註2】根據經濟部規畫，除了2021年有「海纜鋪設」、2023年更有「海纜製造」的國產化要求。據了解，海纜製程和認證的時間非常長，光蓋一個海纜工廠，就需要花4年以上的時間達成國際認證，另外製程和成品也需要時間認證，若2018年開始動工，最快可能可以供貨的時間，都是2025年初。不過，海纜製造方面，台灣起步已經比歐洲、鄰近的韓國晚。目前韓國已有LS電纜公司陸續取得雲林、彰化離岸風場所需的海底電纜訂單；另外丹麥的NKT電纜公司實力更為堅強，能從英國工廠把海纜運到菲律賓，運費加起來，價格還比日韓有競爭力。

【註3】2026-2030年，將是台灣離岸風電的第三階段「區塊開發」，也是目前可預期最後一波的風場釋出，將有共4.5GW的裝置容量已通過環評，等待分配。而這些風場將由誰來開發、國產化的程度要加強還是減弱？業界認為應等到第二階段的執行成果出爐，開發商CIP、中鋼、台電、海龍陸續將於今年11月底前繳交國產化成績單後，再公布最新的遊戲規則較為實際。

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核稿編輯：楊之瑜