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2020/11/16 | TNL特稿

【關鍵時事】「怕麻煩」的客戶,就是理專監守自盜的溫床

理專有業務壓力,其中有些在最初只是順應客戶的要求,甚至受到客戶轉單的威脅,但在某一天突然發起了貪念,於是就發生類似這次台新銀行這樣監守自盜的案件。

2020/11/15 | TNL 編輯

台新理專10年盜領客戶3億元史上最高,5種不良習慣當心成為「待宰肥羊」

台新銀行高階理財專員周姓男子,盜領經手客戶資金達新台幣3億元,為銀行史上最高額監守自盜案。刑事局經緊急蒐證完備後,確認周男涉嫌監守自盜,昨晚在新北市雙和地區拘提周男到案。

2019/12/08 | 麻辣咩

小心被不肖理專、業務盯上——容易成為「肥羊客戶」的五種習慣

最近理專盜用客戶資金的消息頻傳,各位可以看看自己有沒有這些心態或不好的習慣,成為任人宰割的肥羊。

2018/09/25 | 懶人經濟學

理專不告訴你的那些事(四):投資個股能讓人獲得更高的報酬率?

通常投資人可能會選擇其中幾支「股票」做為主力,認為自己做了功課,可以承受更大的風險與獲得更大的報酬,但真的是這樣嗎?

2018/09/21 | 懶人經濟學

理專不告訴你的那些事(三):高風險就代表著高報酬?

風險與收益成正比,這句話並不完全正確,我認為該說是「風險與結果的不確定性成正比」,投資人正是因為承受不確定的結果,才能換取更多的報酬。當高風險資產面臨高虧損失,我們發現它的收益連風險低的資產都不如。

2018/08/28 | 懶人經濟學

理專不告訴你的那些事(二):為什麼基金業者不願意談風險?

唯有能抗拒誘惑;理性思考才能避開投資陷阱,專業的理財專家都不願意對民眾進行財商教育,唯有投資人主動認知,自立自強才有可能在投資市場上獲利。

2018/08/22 | 懶人經濟學

理專不告訴你的那些事(一):破解基金業者話術的七個關鍵數據

我相信大部分的理專都是為客戶著想,但他們多多少少也會受到基金反佣/手續費的影響,推薦的不一定你最想要的商品,這時候,如果你擁有基本的基金識別能力就顯得非常重要。

2015/07/18 | 財子學堂

想靠基金投資理財,第一件要學的事情不是怎麼買,而是......

基金是一項非常普遍的投資工具,我自己也用來規劃退休生活,值得向大家推薦,但是,千萬要用正確的觀念來利用基金,才能邁向穩健獲利的道路。