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2023/01/12 | 陳冠州

【關鍵專訪】TFPA理事蔡政良：什麼是理財規劃師？在不同年齡階段該如何作資產配置？

如果隨機訪問路人現在有做什麼理財規劃？大部分的人可能會說，我現在作某某基金，買進某某股票，或是投保某某壽險。可是進一步，我們聽不出來他的理財的順序跟邏輯。身為認真、負責、專業的理財規劃師，應該要提醒他日常生活的收支哪裡要調整，是否買的金融商品已經超出自己的負擔...

台灣金融研訓院

2017/03/30 | 財訊

破解金融證照迷思：金融研訓院每年考照逾十萬人次，考愈多愈厲害？

主管機關或許該想想，是否該汰舊換新，整併、升級現有證照了，別讓理專和學生花費許多時間和金錢成本，考了一堆證照，結果有朝一日，卻被機器人和Bank 3.0取代！

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2015/05/11 | 財子學堂

重點不是存了幾千萬：想有美好退休生活，你應該考慮這五件事

退休要考慮的因素很多，它絕對不是像坊間一些網站的退休試算軟體那麼簡單。