2023/01/12 | 陳冠州 【關鍵專訪】TFPA理事蔡政良:什麼是理財規劃師?在不同年齡階段該如何作資產配置? 如果隨機訪問路人現在有做什麼理財規劃?大部分的人可能會說,我現在作某某基金,買進某某股票,或是投保某某壽險。可是進一步,我們聽不出來他的理財的順序跟邏輯。身為認真、負責、專業的理財規劃師,應該要提醒他日常生活的收支哪裡要調整,是否買的金融商品已經超出自己的負擔... 理財規劃師 CFP More... AFP 證照 金融剝削 理財機器人 財產處理 安養信託 金錢觀 保險 投資 2017/03/30 | 財訊 破解金融證照迷思:金融研訓院每年考照逾十萬人次,考愈多愈厲害? 主管機關或許該想想,是否該汰舊換新,整併、升級現有證照了,別讓理專和學生花費許多時間和金錢成本,考了一堆證照,結果有朝一日,卻被機器人和Bank 3.0取代! 金融證照 金融研訓院 More... 求職 銀行 保險 證券業 CFP AFP 高級理財規畫顧問 金管會 職涯規畫 CFA 特許金融分析師 2015/05/11 | 財子學堂 重點不是存了幾千萬:想有美好退休生活,你應該考慮這五件事 退休要考慮的因素很多,它絕對不是像坊間一些網站的退休試算軟體那麼簡單。 CFP 保單 More... 保險 健康 儲蓄型保單 內政部 利率 勞保 勞退新制 勞退舊制 勞退金提撥 國民生命表 壽命 年金 投資 投資型保單 投資報酬率 支出 收入 理財 生活費 老年 認證理財規劃顧問 變額年金險 財務規劃 資產管理 退休 退休金 金融工具 銀行 長期看護