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2023/01/12 | 陳冠州

【關鍵專訪】TFPA理事蔡政良:什麼是理財規劃師?在不同年齡階段該如何作資產配置?

如果隨機訪問路人現在有做什麼理財規劃?大部分的人可能會說,我現在作某某基金,買進某某股票,或是投保某某壽險。可是進一步,我們聽不出來他的理財的順序跟邏輯。身為認真、負責、專業的理財規劃師,應該要提醒他日常生活的收支哪裡要調整,是否買的金融商品已經超出自己的負擔...

2017/03/30 | 財訊

破解金融證照迷思:金融研訓院每年考照逾十萬人次,考愈多愈厲害?

主管機關或許該想想,是否該汰舊換新,整併、升級現有證照了,別讓理專和學生花費許多時間和金錢成本,考了一堆證照,結果有朝一日,卻被機器人和Bank 3.0取代!